Usar estados personalizados como estados predeterminados
Cuando un estado personalizado se establece como estado predeterminado, el nuevo estado predeterminado se utiliza en todo el sistema de varias maneras. Las formas en que se utiliza dependen de si se establece como estado predeterminado a nivel de sistema o como estado predeterminado a nivel de grupo.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Estados predeterminados a nivel de sistema personalizados
Cuando establece un estado personalizado como estado predeterminado del sistema, cualquier grupo nuevo creado en el sistema hereda ese estado.
Los grupos que ya existían cuando se establece el nuevo estado predeterminado del sistema no lo heredan automáticamente.
Por ejemplo, supongamos que ya hay dos grupos creados en su entorno de Adobe Workfront (Marketing y ventas). Puede crear un nuevo estado personalizado que sea igual a Actual y llamar al estado En proceso. Ahora crea un nuevo grupo llamado Ingeniería. En esta situación, el grupo Ingeniería hereda el nuevo estado predeterminado; los grupos Marketing y Ventas no lo hacen.
Estados predeterminados de nivel de grupo
Se utiliza un estado personalizado que se establece como estado de grupo predeterminado en las siguientes circunstancias:
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Cuando el sistema de Workfront elige un estado automáticamente, se utiliza el estado de grupo predeterminado: El estado personalizado definido como estado de grupo predeterminado se utiliza cuando el sistema de Workfront asigna automáticamente un estado a un objeto.
Por ejemplo, se puede configurar una tarea para que cambie automáticamente al estado de Finalización cuando el porcentaje completado alcance el 100%. Si crea un estado personalizado que coincide con Complete y establece ese estado personalizado como estado predeterminado, Workfront cambia el estado de la tarea al nuevo estado predeterminado.
Los estados personalizados se utilizan de este modo solo con estados de grupo asociados a una tarea o problema. Los estados personalizados no se pueden usar de esta manera para estados asociados a un proyecto.
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La variable el estado de un proyecto lo determina el grupo asociado al proyecto: Si el grupo asociado a un proyecto determinado cambia, el estado del proyecto cambia dependiendo de los estados predeterminados definidos para el grupo. (Se puede asociar un grupo a un proyecto mediante el campo Grupos al editar el proyecto).
Si ese grupo cambia, el estado del proyecto cambia si el nuevo grupo tiene un estado predeterminado diferente definido que coincide con el estado actual del proyecto.
Por ejemplo, un proyecto se puede asociar al grupo Marketing y el estado del proyecto se establece en Planning. El proyecto se edita para que ahora esté asociado con el grupo Ventas. El grupo Ventas tiene un estado de grupo predeterminado personalizado llamado Pensamiento (y este estado es igual a Planning). Como se cambió el Grupo en el proyecto, el estado del proyecto cambia ahora a Pensamiento.
Si es administrador de grupos, consulte Establecer un estado como estado predeterminado para un grupo.
Estados de problemas
Si el estado personalizado es un estado de problema, los cuatro tipos de problema deben estar habilitados para él (informe de errores, orden de cambio, problema y solicitud). Por ejemplo, en el estado del problema que se muestra a continuación, el estado Reabierto no se puede usar como estado predeterminado porque el tipo de problema Cambiar orden no está seleccionado:
Establecer un estado personalizado como estado predeterminado
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Haga clic en el Menú principal icono
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En el panel izquierdo, haga clic en Preferencias de proyecto > Estados.
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(Condicional) Si está configurando un estado predeterminado para un grupo, empiece a escribir el nombre del grupo en el menú en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca.
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Abra el Proyecto, Tareas o Problemas , según el tipo de estado que desee establecer como estado predeterminado.
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Haga clic en el Definir estados predeterminados menú desplegable.
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En el área desplegable que se muestra, junto al estado en el que desea definir el estado predeterminado, seleccione el estado predeterminado que desee.
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Haga clic en Guardar.
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Asocie el proyecto al grupo en el que reside el estado.
note note NOTE Si está configurando el estado personalizado para un grupo y posteriormente asigna el proyecto a un grupo diferente, el estado del proyecto se volverá a cargar y podría cambiar. - Vaya al proyecto en el que desea utilizar el estado personalizado.
- Haga clic en el menú Más
- En el Editar proyecto que se muestra en la Grupo campo bajo Asociación de proyectos, seleccione el grupo en el que reside el estado.
- Haga clic en Guardar cambios.