Navegación dentro de un portafolio

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront.

Haga clic en Portfolio.

En el menú desplegable Filtro, seleccione lo siguiente:

• Portfolio de mi propiedad: incluye una lista de portafolios para los que se le ha designado como Administrador de Portfolio.

• Todos: incluye todos los portafolios para los que al menos tiene acceso a Ver.

  Para obtener más información sobre el acceso a los Portfolio, consulte Información general sobre los niveles de acceso.
  Para obtener más información acerca de los permisos para los Portfolio, vea Compartir un portafolio.

  Para agregar nuevos portafolios, consulte Crear un portafolio.

Haga clic en el nombre de un portafolio para acceder a él.
Las siguientes métricas de rendimiento del portafolio se muestran en el área Detalles del Portfolio dentro de un portafolio:

• Si el portafolio está A tiempo
• Si el portafolio está Dentro del presupuesto
• El retorno de la inversión (ROI)
• La alineación del portafolio
• El valor neto del portafolio

(Opcional) Haga clic en Proyectos en el panel izquierdo para ver los proyectos asociados con el portafolio seleccionado y, a continuación, seleccione cualquiera de los siguientes filtros en el menú desplegable Filtro:

• Activo: incluye todos los proyectos asociados con el portafolio seleccionado que se encuentran en los siguientes estados:

  • Planificación
  • Aprobado
  • Actual

• Solicitado: incluye proyectos asociados con el portafolio seleccionado con un estado de Solicitado.

  Para obtener información acerca de cómo revisar los proyectos solicitados, vea Revisar proyectos solicitados.

• Todos: incluye todos los proyectos asociados con el portafolio seleccionado.

  note note
  NOTE
  Para ver solo proyectos específicos, considere la posibilidad de crear un filtro de proyecto en el menú desplegable Filtro que se encuentra en la parte superior de la lista de proyectos para reducir el número de proyectos mostrados.

  Para obtener más información acerca de la creación de filtros, vea Resumen de filtros.

Haga clic en Programas en el panel izquierdo para crear Programas dentro del portafolio o administrar los existentes.
Para obtener información sobre los programas, consulte la sección Crear y administrar programas.

(Opcional) Expanda el área Detalles del Portfolio en el panel izquierdo y, a continuación, haga clic en Información general o en Forms personalizado para editar la información sobre el portafolio.

(Opcional) Haga clic en Optimización de Portfolio en el panel izquierdo para optimizar el rendimiento del portafolio.

Para obtener información sobre el uso de Portfolio Optimizer, consulte la sección Administrar proyectos en Portfolio Optimizer.

(Opcional) Haga clic en Documentos en el panel izquierdo para adjuntar documentos al portafolio.

(Opcional) Haga clic en Actualizaciones en el panel izquierdo para agregar comentarios al flujo de actualización del portafolio. Para obtener más información, consulte Trabajo de actualización.

(Opcional) Haga clic en el menú Más para realizar una de las siguientes acciones:

• Desactive el portafolio. Cuando se desactiva un portafolio, ya no se puede asociar con proyectos en el nivel de proyecto.

• Elimine el portafolio.

  note important
  IMPORTANT
  Esto no elimina los proyectos asociados con el portafolio. Esto elimina el nombre del portafolio de los proyectos actualmente asociados con él.

• Comparta el portafolio con otros usuarios.

(Opcional) Haga clic en el icono Estrella a la derecha del nombre del portafolio para agregar el portafolio a su lista de favoritos.