Navegación dentro de un portafolio

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront.

Haga clic en Portafolios.

En el menú desplegable Filtro, seleccione lo siguiente:

• Portafolios propios: incluye una lista de portafolios para los que se le ha designado como Administrador de portafolios.

• Todos: incluye todos los portafolios para los que al menos tiene acceso a Ver.

  Para obtener más información sobre el acceso a los portafolios, consulte Información general sobre los niveles de acceso.
  Para obtener más información sobre los permisos para portafolios, vea Compartir un portafolio.

  Para añadir nuevos portafolios, consulte Crear un portafolio.

Haga clic en el nombre de un portafolio para acceder a él.
Las siguientes métricas de rendimiento del portafolio se muestran en el área Detalles del portafolio dentro de un portafolio:

• Si el portafolio está A tiempo
• Si el portafolio está On Budget
• El retorno de la inversión (ROI)
• La alineación del portafolio
• El valor neto del portafolio

(Opcional) Haga clic en Proyectos en el panel izquierdo para ver los proyectos asociados con el portafolio seleccionado y, a continuación, seleccione cualquiera de los siguientes filtros en el menú desplegable Filtro:

• Activo: incluye todos los proyectos asociados con el portafolio seleccionado que se encuentran en los siguientes estados:

  • Planificación
  • Aprobado
  • Al día

• Solicitado: incluye proyectos asociados con el portafolio seleccionado con un estado de Solicitado.

  Para obtener información acerca de cómo revisar los proyectos solicitados, vea Revisar proyectos solicitados.

• Todos: incluye todos los proyectos asociados con el portafolio seleccionado.

  note note
  NOTE
  Para ver solo proyectos específicos, considere la posibilidad de crear un filtro de proyecto en el menú desplegable Filtro que se encuentra en la parte superior de la lista de proyectos para reducir el número de proyectos que se muestran.

  Para obtener más información acerca de la creación de filtros, vea Información general sobre filtros.

Haga clic en Programas en el panel izquierdo para crear Programas dentro del portafolio o administrar los existentes.
Para obtener información sobre los programas, consulte la sección Crear y administrar programas.

(Opcional) Expanda el área Detalles del portafolio en el panel izquierdo y, a continuación, haga clic en Información general o en Formularios personalizados para editar la información sobre el portafolio.

(Opcional) Haga clic en Optimización del portafolio, en el panel izquierdo, para optimizar el rendimiento del portafolio.

Para obtener información sobre el uso del Optimizador de portafolios, consulte la sección Administración de proyectos en el Optimizador de portafolios.

(Opcional) Haga clic en Documentos, en el panel izquierdo, para adjuntar documentos al portafolio.

(Opcional) Haga clic en Actualizaciones, en el panel izquierdo, para añadir comentarios al flujo de actualización del portafolio. Para obtener más información, consulte Actualizar trabajo.

(Opcional) Haga clic en el menú Más para realizar una de las siguientes acciones:

• Desactivar el portafolio. Al desactivar un portafolio, ya no se puede asociar con proyectos en el nivel de proyecto.

• Eliminar el portafolio.

  note important
  IMPORTANT
  Esto no eliminará los proyectos asociados con el portafolio. Esto eliminará el nombre del portafolio de los proyectos actualmente asociados con él.

• Compartir el portafolio con otros usuarios.

(Opcional) Haga clic en el icono Estrella a la derecha del nombre del portafolio para agregar el portafolio a su lista de favoritos.