Añadir o editar un formulario personalizado en un documento
Creado para:
- Usuario
Puede añadir un formulario personalizado a un documento o a una versión de documento para capturar información adicional o metadatos específicos de los recursos.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
Acceso de edición a documentos
Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
Administrar el acceso al documento
Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitar acceso a los objetos.
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Requisitos previos
- El formulario personalizado tiene que haberse compartido con usted
Añadir un formulario personalizado
Para añadir un formulario personalizado a un documento:
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Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.
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Busque el documento que necesita.
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Haga clic en el icono Resumen
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En el cuadro Añadir formulario personalizado, empiece a escribir y seleccione un formulario personalizado. El formulario se guardará automáticamente en el documento.
NOTEEn el menú desplegable solo se muestran los formularios personalizados activos. Puede añadir hasta 10 formularios personalizados por documento. Si necesita crear un formulario personalizado, consulte Crear un formulario personalizado.
Edición de un formulario personalizado
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Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.
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Busque el documento que necesita.
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Haga clic en el icono Resumen
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Haga clic en Editar en la esquina superior derecha y expanda el formulario que desee.
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Realice los cambios necesarios y luego haga clic en Guardar.
