DocumentaciónWorkfrontGuía de Workfront

Agregar o editar un formulario personalizado en un documento

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • User

Puede agregar un formulario personalizado a un documento o a una versión de documento para capturar información o metadatos adicionales específicos de sus recursos.

Requisitos de acceso

Debe tener lo siguiente:

plan de Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencias de Adobe Workfront*
Solicitud o superior
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a documentos

Nota: Si todavía no tiene acceso, pregunte a su administrador de Workfront si establece restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Administrar el acceso al documento

Para obtener información sobre la solicitud de acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Requisitos previos

  • El formulario personalizado debe compartirse con usted

Agregar un formulario personalizado

Para agregar un formulario personalizado a un documento:

  1. Vaya al proyecto, la tarea o el problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.

  2. Busque el documento que necesita.

  3. Haga clic en el Resumen icono y, a continuación, busque Detalles para obtener más información.

  4. En el Agregar formulario personalizado , empiece a escribir y seleccione un formulario personalizado. El formulario se guarda automáticamente en el documento.

    note note
    NOTE
    En el menú desplegable solo se muestran los formularios personalizados activos. Se pueden agregar hasta 10 formularios personalizados por documento. Si necesita crear un formulario personalizado, consulte Crear o editar un formulario personalizado

Editar un formulario personalizado

  1. Vaya al proyecto, la tarea o el problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.

  2. Busque el documento que necesita.

  3. Haga clic en el Resumen icono y, a continuación, busque Detalles cerca de la parte superior.

  4. Haga clic en Editar en la esquina superior derecha, expanda el formulario deseado.

  5. Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43