Añadir o editar un formulario personalizado en un documento
Puede añadir un formulario personalizado a un documento o a una versión de documento para capturar información adicional o metadatos específicos de los recursos.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencias de Adobe Workfront |
Colaborador o superior Solicitud o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de edición a documentos |
| Permisos de objeto | Administrar el acceso al documento |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Requisitos previos
- El formulario personalizado tiene que haberse compartido con usted
Agregar un formulario personalizado en el área de documentos heredados
Si su organización utiliza un almacenamiento de Workfront heredado, verá el área de documentos heredados al acceder a documentos en Workfront. Para obtener más información sobre el almacenamiento de Workfront, consulte Diferencias entre el almacenamiento empresarial de Adobe y el almacenamiento de Workfront heredado.
Para añadir un formulario personalizado a un documento:
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Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.
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Busque el documento que necesita.
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Haga clic en el icono Resumen
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En el cuadro Añadir formulario personalizado, empiece a escribir y seleccione un formulario personalizado. El formulario se guardará automáticamente en el documento.
note note NOTE En el menú desplegable solo se muestran los formularios personalizados activos. Puede añadir hasta 10 formularios personalizados por documento. Si necesita crear un formulario personalizado, consulte Crear un formulario personalizado.
Editar un formulario personalizado en el área de documentos heredados
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Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.
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Busque el documento que necesita.
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Haga clic en el icono Resumen
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Haga clic en Editar en la esquina superior derecha y expanda el formulario que desee.
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Realice los cambios necesarios y luego haga clic en Guardar.
Agregar un formulario personalizado en el área de documento nueva
Si su organización utiliza el almacenamiento empresarial, verá el área de nuevos documentos al acceder a ellos en Workfront. Para obtener más información acerca del almacenamiento empresarial, consulte Descripción general del almacenamiento empresarial de Adobe.
Para añadir un formulario personalizado a un documento:
- Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.
- Seleccione el documento que necesite.
- En la sección Detalles de la derecha, haga clic en Editar.
- En el campo Forms personalizado, empiece a escribir y seleccione un formulario personalizado.
- Haga clic en Guardar. El formulario personalizado aparece en la sección de detalles.
Editar un formulario personalizado en el área de documento nueva
- Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.
- Seleccione el documento que necesite.
- En la sección Detalles de la derecha, haga clic en Editar.
- En la sección Forms personalizado, busque el formulario que desea editar.
- Realice los cambios necesarios y luego haga clic en Guardar.