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Agregar o editar un formulario personalizado en un documento

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Usuario

Puede agregar un formulario personalizado a un documento o a una versión de documento para capturar información adicional o metadatos específicos de los recursos.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener lo siguiente:

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plan Adobe Workfront* Cualquiera
Licencias de Adobe Workfront* Solicitud o superior
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a documentos

Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
Permisos de objeto

Administrar el acceso al documento

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, vea Solicitar acceso a los objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Requisitos previos

  • El formulario personalizado debe compartirse con usted

Agregar un formulario personalizado

Para agregar un formulario personalizado a un documento:

  1. Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.

  2. Busque el documento que necesita.

  3. Haga clic en el icono Resumen y luego busque la sección Detalles.

  4. En el cuadro Agregar formulario personalizado, empiece a escribir y seleccione un formulario personalizado. El formulario se guarda automáticamente en el documento.

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    NOTE
    En el menú desplegable solo se muestran los formularios personalizados activos. Puede agregar hasta 10 formularios personalizados por documento. Si necesita crear un formulario personalizado, consulte Crear un formulario personalizado.

Edición de un formulario personalizado

  1. Vaya al proyecto, tarea o problema que contiene el documento y, a continuación, seleccione Documentos.

  2. Busque el documento que necesita.

  3. Haga clic en el icono Resumen y, a continuación, busque la sección Detalles cerca de la parte superior.

  4. Haga clic en Editar en la esquina superior derecha y expanda el formulario que desee.

  5. Realice los cambios necesarios y luego haga clic en Guardar.

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