Personalización del panel izquierdo con una plantilla de diseño

En una plantilla de diseño, puede personalizar lo que los usuarios ven en el área del panel izquierdo en Adobe Workfront.

Por ejemplo, puede determinar cuál de los siguientes elementos ven los usuarios en el panel izquierdo al ver una tarea:

IMPORTANT
Los cambios realizados en el orden y la visibilidad se reflejan en la aplicación móvil.

Para obtener información sobre cómo crear plantillas de diseño, consulte Crear y administrar plantillas de diseño.

Para obtener información acerca de las plantillas de diseño para grupos, vea Crear y modificar plantillas de diseño de un grupo.

Después de configurar una plantilla de diseño, debe asignarla a usuarios para que los cambios que ha realizado sean visibles para otros. Para obtener información acerca de cómo asignar una plantilla de diseño a los usuarios, vea Asignar usuarios a una plantilla de diseño.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*

Nuevo: estándar

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso Para realizar estos pasos en el sistema, necesita el nivel de acceso de administrador del sistema. Para realizarlos para un grupo, debe ser administrador de ese grupo.

*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Personalizar el panel izquierdo de un área de Workfront:

  1. Empiece a trabajar en una plantilla de diseño, tal como se describe en Crear y administrar plantillas de diseño.

  2. Haga clic en la flecha abajo bajo Personalizar lo que ven los usuarios y, a continuación, haga clic en el nombre de un tipo de objeto o un área Workfront cuyo panel izquierdo desee personalizar.

    Los tipos de objeto y las áreas Workfront cuyo panel izquierdo se puede personalizar se enumeran en la siguiente tabla:

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3 14-row-3 15-row-3 layout-auto
    Tipo de objeto o área Workfront Cuando los usuarios hagan clic en lo siguiente... Secciones del panel izquierdo que los usuarios ven después de mostrarlas en la plantilla de diseño:
    Proyecto El nombre de un proyecto Tareas, Detalles del proyecto, Caso comercial, Actualizaciones, Documentos, Problemas, Riesgos, Aprobaciones, Líneas bases, Tasas de facturación, Registros de facturación, Gastos, Horas, Distribuidor de cargas de trabajo, Personas, Utilización, Detalles de cola, Reglas de enrutamiento, Tema de cola, Grupo de temas, Métricas, Planificación*
    Tarea Nombre de una tarea Actualizaciones, Documentos, Detalles de tareas, Subtarea, Problemas, Horas, Aprobaciones, Gastos, Predecesores
    Problema El nombre de un problema Actualizaciones, Documentos, Detalles del problema, Horas, Aprobaciones
    Portfolio El nombre de un portafolio Proyectos, Programas, Detalles del Portfolio, Portfolio, Optimización, Documentos, Actualizaciones, Planificación*
    Programa El nombre de un programa Proyectos, Detalles del programa, Actualizaciones, Documentos, Planificación*
    Template Nombre de una plantilla de proyecto Tareas de plantilla, Detalles de plantilla, Actualizaciones, Documentos, Riesgos, Gastos, Personas, Aprobaciones, Tasas de facturación, Detalles de cola, Reglas de enrutamiento, Tema de cola, Grupo de temas
    Template Task Nombre de una tarea de plantilla Actualizaciones, Documentos, Detalles de tarea de plantilla, Subtareas, Gastos, Aprobaciones, Predecesores
    Registro de facturación Nombre de un registro de facturación de un proyecto Detalles de registro de facturación, Horas facturables, Gastos facturables, Ingresos fijos
    Proyectos Proyectos en el menú principal de Proyectos
    Solicitudes El nombre de una solicitud Nueva solicitud, Solicitudes enviadas, Todas las solicitudes, Borradores
    Tableros El nombre de un tablero

    Mis paneles, Paneles compartidos, Todos los paneles

    NOTA: si creó fichas personalizadas para el área de Reports usando una plantilla de diseño en Adobe Workfront Classic, se mostrarán en la parte inferior de esta lista. Para los usuarios, se muestran en la parte inferior del panel izquierdo del área de Dashboards.

    Equipo de Scrum El nombre de un equipo de Scrum

    Iteraciones, Iteración actual, Registro de pendientes, Distribuidor de cargas de trabajo, Actualizaciones, Configuración de equipo

    NOTA: El elemento Iiteración actual solo se muestra en el panel izquierdo cuando hay al menos una tarea o un problema en la iteración.

    Equipo Kanban El nombre de un equipo Kanban Distribuidor de cargas de trabajo, Panel Kanban, Registro de pendientes, Actualizaciones, Configuración de equipo
    Equipo de cascada El nombre de un equipo de Waterfall Distribuidor de cargas de trabajo, Actualizaciones, Solicitudes de equipo, Configuración de equipo
    Iteration Nombre de una iteración Historias, Problemas, Panel de historias, Información general, Forms personalizado, Actualizaciones

    *Su empresa debe adquirir una licencia adicional para Workfront Planning a fin de poder agregar esta área al panel izquierdo de proyectos, portafolios y programas. Para obtener más información, consulte Descripción general de Adobe Workfront Planning

  3. En la lista Panel izquierdo, realice una de las siguientes acciones para determinar qué usuarios verán en el panel izquierdo para el área Workfront o el tipo de objeto que ha seleccionado:

    • Haga clic en los iconos Mostrar o Ocultar para mostrar u ocultar secciones en el panel izquierdo. No puede ocultar elementos que no tengan los iconos Mostrar o Ocultar.

    • Arrastre los elementos para cambiar su orden en el panel izquierdo.

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    NOTE
    Los siguientes elementos de la lista desplegable Personalizar lo que ven los usuarios se refieren a áreas distintas del panel izquierdo:
    • Listas
    • Panel de resumen
    • Inicio
    • Marca
    Para obtener información sobre cómo personalizar las áreas adicionales, consulte los siguientes artículos:
  4. (Opcional) Si desea agregar un elemento del panel izquierdo que se vincule a uno de los paneles de su organización, haga clic en Agregar sección personalizada, escriba un título de sección personalizada para el elemento y, a continuación, agregue el panel.

    Los elementos del panel aparecen en la parte inferior del panel izquierdo. Los usuarios ven el título de la sección personalizada que escriba junto al elemento de panel cuando pasan el ratón por encima en el panel izquierdo.

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    NOTE
    Los usuarios pueden agregar elementos de tablero personalizados a su propio panel izquierdo. Cuando se agregan elementos de panel personalizados a una plantilla de diseño, los elementos se muestran además de los que agregan, sin sobrescribirlos ni restablecerlos. Esto también se aplica si asigna usuarios a una nueva plantilla de diseño con elementos de panel personalizados. Para obtener información acerca de cómo personalizar el panel izquierdo, vea Crear fichas o secciones personalizadas.
    Para obtener información sobre los paneles, consulte Paneles.
  5. Siga personalizando la plantilla de diseño.

    O

    Si ha terminado de personalizar, haga clic en Guardar.

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    TIP
    Puede hacer clic en Guardar en cualquier momento para guardar el progreso, lo que cierra el editor de plantillas de diseño y, a continuación, seguir modificando la plantilla más adelante.
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