Introducción a los informes
Los informes proporcionan visibilidad acerca de lo que sucede con usuarios y trabajo. Con los informes, puede mostrar información sobre los objetos de Adobe Workfront.
Para obtener información sobre los objetos y cómo se pueden incluir en los informes en la aplicación Workfront, consulte Información general sobre los objetos de Adobe Workfront.
Elementos de informe
Los informes son una combinación de los tres elementos siguientes en Workfront:
Para obtener información sobre los elementos de un informe, consulte Elementos de creación de informes: filtros, vistas y agrupaciones.
Para mejorar los informes, puede añadir los siguientes elementos:
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Un gráfico: una representación visual de los resultados en el informe.
Para obtener información sobre los informes de gráficos, consulte Añadir un gráfico a un informe. -
Una agrupación de matriz: resume la información del informe en un formato de tabla agregada.
Para obtener información sobre los informes de matriz, consulte Crear un informe de matriz. -
Una indicación: un filtro abierto que se puede personalizar y aplicar de forma diferente cada vez que se ejecuta el informe.
Para obtener información sobre las indicaciones, consulte Añadir una indicación a un informe.
Al crear un informe, puede modificar cualquiera de estos elementos de forma individual en Report Builder.
Otra forma de mejorar la relevancia de la información incluida en los informes es aplicar formato condicional a las vistas. Para obtener información sobre el uso del formato condicional, consulte Usar formato condicional en vistas.
Informes del sistema
Workfront proporciona varios informes del sistema que se cargan en el sistema de forma predeterminada.
Después de introducir la información en el sistema, puede utilizar estos informes para mostrarla visualmente.
Para obtener más información sobre cómo acceder a los informes del sistema y qué informes del sistema están disponibles, consulte Uso de informes integrados de Adobe Workfront.
Crear informes
Además de los informes del sistema que proporciona Workfront, puede crear sus propios informes personalizados para dar respuesta a las necesidades de su organización.
Para crear un informe, puede realizar una de las siguientes acciones:
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Crear un informe desde cero.
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Copiar un informe existente.
Debe tener al menos permiso de visualización para copiar un informe creado por otra persona. Para obtener más información sobre cómo copiar un informe, consulte Crear una copia de un informe.
Para obtener información sobre cómo crear informes, consulte Crear un informe personalizado.
Requisitos previos para crear informes prerequisites-for-creating-reports
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Debe tener una licencia estándar o de planificación para crear sus propios informes.
Para obtener información sobre los tipos de licencia de Workfront, consulte Información general sobre licencias para las licencias actuales e Información general sobre licencias nuevas para las licencias nuevas.
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El administrador de Workfront debe darle acceso a Editar informes en su nivel de acceso.
Para obtener información sobre la concesión de acceso a Editar informes, consulte Conceder acceso a informes, paneles de control y calendarios.
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El administrador de Workfront debe darle acceso a Editar filtros, vistas y agrupaciones en su nivel de acceso.
Para obtener información sobre cómo conceder acceso a Editar filtros, vistas y agrupaciones, consulte Conceder acceso a filtros, vistas y agrupaciones.
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Debe definir un objeto sobre el que desee crear un informe. Los informes son específicos de objetos en Workfront y debe empezar por seleccionar un tipo de objeto antes de poder empezar a crear el informe. Solo puede crear informes sobre los objetos disponibles en la interfaz de Workfront.
Propiedad del informe report-ownership
Cuando crea un informe en Workfront, se convierte en el propietario predeterminado del informe y este se muestra en la sección Mis informes. No se puede cambiar el propietario de un informe.
Al copiar un informe, se convierte automáticamente en el propietario del informe copiado.
Para obtener información sobre cómo copiar informes, consulte Crear una copia de un informe.
Puede ver a quién pertenece un informe revisando el campo Introducido por.
Creación de informes en la interfaz del generador create-reports-in-the-builder-interface
Le recomendamos que utilice primero la interfaz de creación de informes para crear un nuevo informe. La interfaz ofrece un conjunto optimizado de herramientas que le guían a través de la recopilación de elementos para crear el informe que desee. Dispone de objetos y campos seleccionables en listas y añadir a todos los elementos de informes.
Para obtener más información sobre la creación de informes en la interfaz de creación de informes, consulte Crear un informe personalizado.
Para obtener una lista de los objetos sobre los que puede generar informes, consulte la sección Informar sobre objetos en el artículo Información general sobre objetos de Adobe Workfront.
Para obtener más información sobre los campos que se pueden mostrar en los informes, consulte Glosario de terminología de Adobe Workfront.
Creación de informes en modo texto create-reports-in-text-mode
A veces, es posible que no encuentre ciertos campos en la interfaz del generador, pero podrían estar disponibles en la API.
Para obtener información sobre los campos que están disponibles en la API, consulte el artículo Explorador de API.
Para obtener información sobre cómo usar el Explorador de API, consulte el artículo Uso del Explorador de API.
El modo de texto permite crear vistas, filtros, agrupaciones y solicitudes más complejas, y así utilizar campos que no están disponibles en la interfaz del modo estándar.
Terminología del modo de texto text-mode-terminology
Debe utilizar una sintaxis específica para utilizar la interfaz de modo de texto de Workfront.
Para obtener más información acerca de la sintaxis de Workfront para el modo de texto, consulte Información general de la sintaxis del modo de texto.
Columnas calculadas, formato condicional y otros usos del modo de texto calculated-columns-conditional-formatting-and-other-uses-of-text-mode
Aparte de los informes sobre campos que no están disponibles en la interfaz de Builder, puede utilizar el modo de texto para mostrar cálculos o comparaciones entre determinados campos.
Para obtener una lista de los usos más comunes del modo de texto en un informe, consulte Información general sobre los usos comunes del modo de texto.
Para obtener información sobre cómo incluir datos personalizados calculados en los informes, consulte Datos personalizados calculados en los informes.
Para obtener información acerca de cómo comparar campos en formato condicional, consulte Comparar campos en formato condicional.
También puede hacer referencia a los campos de colección mediante el modo de texto en los informes.
Para obtener información acerca del uso del modo de texto para mostrar la información de colección en un informe, consulte Colecciones de referencia en un informe.
Ejemplos de modo de texto text-mode-samples
Tenemos una biblioteca de muestras de las vistas, filtros y agrupaciones más utilizados que puede crear con el modo de texto.
Para examinar esta biblioteca y usar algunos de los ejemplos que ofrecemos, consulte el artículo Ejemplos de vista personalizada, filtro y agrupación: índice de artículos.
Las pestañas de un informe
Un informe puede contener varias pestañas cuando se ejecuta en la interfaz.
Para obtener información acerca de cómo ejecutar un informe, consulte el artículo Ejecutar un informe.
En cada pestaña, la información incluida en el informe se muestra en formatos ligeramente diferentes. Elija el formato que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Puede hacer que cualquier pestaña sea la predeterminada del informe. La pestaña predeterminada es la primera pestaña que se muestra al hacer clic en el nombre de un informe para abrirlo y es la que se muestra al colocar el informe en un panel de control.
Pestaña Detalles details-tab
La pestaña Detalles de un informe muestra el objeto de los informes y los atributos que elija para ese objeto en forma de lista. Cada informe tiene una pestaña Detalles.
Por ejemplo, un usuario de California completó una tarea a las 9:30 p.m. PST del 12 de febrero. Cuando un usuario de Nueva York ve un informe que incluye la finalización de esta tarea, la fecha de finalización real se muestra como 13 de febrero tanto en la pestaña Detalles como en los detalles del gráfico porque se completó a las 12:30 am EST del 13 de febrero. Sin embargo, en el gráfico, se incluye en la agrupación del 12 de febrero hasta que expanda el elemento de gráfico.
Pestaña Resumen summary-tab
Los informes que incluyen una agrupación tienen una pestaña Resumen.
La misma información mostrada en formato de lista en la pestaña Detalles se resume y se añade según las agrupaciones del informe en la pestaña Resumen.
Para obtener información acerca de las agrupaciones, consulte Información general sobre agrupaciones en Adobe Workfront.
Pestaña Matriz matrix-tab
Los informes que incluyen una agrupación de matriz tienen una pestaña Matriz.
La misma información mostrada en formato de lista en la ficha Detalles se muestra en formato de tabla, agrupada por las agrupaciones del informe en la pestaña Matriz.
Cuando se añade una agrupación de matriz a un informe, la pestaña Resumen se reemplaza por la pestaña Matriz.
Para obtener información acerca de cómo crear una agrupación de matriz, consulte el artículo Crear un informe de matriz.
Pestaña Gráfico chart-tab
Los informes que incluyen un gráfico tienen una pestaña Gráfico.
Considere la posibilidad de incluir un gráfico en sus informes para presentar impactantes paneles de control a los ejecutivos. Los gráficos son una forma concisa de mostrar la información de un informe. Puede expandir un elemento de gráfico haciendo clic en él para mostrar los elementos incluidos en ese elemento.
Por ejemplo, un usuario de California completó una tarea a las 9:30 p.m. PST del 12 de febrero. Cuando un usuario de Nueva York ve un informe que incluye la finalización de esta tarea, la fecha de finalización real se muestra como 13 de febrero tanto en la pestaña Detalles como en los detalles del gráfico porque se completó a las 12:30 am EST del 13 de febrero. Sin embargo, en el gráfico, se incluye en la agrupación del 12 de febrero hasta que expanda el elemento de gráfico.
Para obtener información acerca de cómo crear un informe con un gráfico, consulte el artículo Añadir un gráfico a un informe.
Pestaña Solicitudes prompts-tab
Los informes que incluyen una solicitud tienen una pestaña Solicitudes.
Una solicitud permite añadir un filtro a un informe cada vez que se ejecuta el informe. Cuando se añade una solicitud al informe, la pestaña Solicitudes se convierte automáticamente en la pestaña predeterminada del informe. No se puede cambiar a otra pestaña.
Para obtener información acerca de cómo crear una solicitud para un informe, consulte el artículo Añadir una solicitud a un informe.
Compartir informes
Después de crear un informe, puede compartirlo con otros usuarios.
Conceder permisos de uso compartido a un informe give-sharing-permissions-to-a-report
Puede conceder permisos de uso compartido a otro usuario para ver o administrar un informe que haya creado. Puede otorgar a otro usuario un nivel de permisos igual o inferior al suyo. También puede hacer que un informe sea público mediante permisos de uso compartido. Para obtener información sobre cómo compartir un informe, consulte Compartir un informe en Adobe Workfront.
Programar la entrega de un informe schedule-a-report-delivery
Puede programar la entrega de un informe. Los usuarios con los que comparte el informe recibirán un correo electrónico con los resultados del informe como archivo adjunto. El archivo adjunto puede tener los siguientes formatos:
- HTML
- Excel
- TSV
Para obtener información sobre cómo programar la entrega de un informe, consulte Información general sobre la entrega de informes.
Exportación de los resultados de un informe export-the-results-of-a-report
Puede exportar los resultados de un informe a los siguientes formatos de archivo:
- Excel (formatos .xls y .xlsx)
- Delimitado por tabulaciones
Para obtener información acerca de cómo exportar los resultados de un informe, consulte Exportar datos.
Una vez exportado el informe a uno de estos formatos, puede compartirlo con otros usuarios enviándolo por correo electrónico como datos adjuntos o imprimiéndolo.
Añadir un informe a un panel de control add-a-report-to-a-dashboard
Puede añadir un informe a un panel de control y compartirlo con otros usuarios. Para obtener información acerca de cómo añadir informes a un panel de control, consulte Añadir un informe a un panel de control.
Creación de calendarios
Si desea mostrar los datos en formato de calendario, puede crear calendarios en lugar de informes.
Para obtener información acerca de cómo crear y usar calendarios, consulte Información general de informes de calendario.
Uso de informes
Después de crear informes y compartirlos con otros usuarios, puede realizar un seguimiento de la frecuencia con la que los usan.
Para obtener información sobre el uso de los informes, incluida la frecuencia con la que se visualizan, el usuario que los consulta y los paneles de control en los que se muestran, consulte el artículo Información general del uso de los informes.
Términos comunes utilizados en referencia a los informes
Los siguientes términos se utilizan en referencia a los informes de Workfront:
Hace referencia al vínculo en la pestaña Columnas (Vista) de Report Builder, que permite realizar las siguientes acciones:
- Establecer el formato de estilo condicional de columna de texto e imágenes en función de los criterios que seleccione.
- Volver a etiquetar la columna.
- Dar formato a los valores de la columna.
Por ejemplo, es posible que desee mostrar todas las tareas principales en negrita o mostrar la fecha planificada de finalización en rojo si la tarea está atrasada.
Por ejemplo, el campo Estado se muestra como Estado cuando se usa en una expresión de modo de texto.
Mayúsculas y minúsculas hace referencia a una forma específica de escribir elementos de programación para encadenar atributos de varias palabras. Cuando se escribe un atributo en mayúsculas y minúsculas, la primera letra de la primera palabra es minúscula, no hay espacio entre las palabras y la primera letra de cualquier palabra posterior es mayúscula.
Por ejemplo, el grupo de inicio se escribiría como homeGroup, el conjunto de recursos sería resourcePool y la fecha de inicio real sería actualStartDate.
Una pestaña dentro de Report Builder, una pestaña de informe, después de guardar el informe, así como un elemento opcional de un informe que le permite añadir un gráfico a cualquier informe. Debe definir una agrupación en el informe antes de crear un gráfico.
Los siguientes son tipos de gráficos que se pueden añadir a cualquier informe:
- Columna
- Barras
- Circular
- Línea de
- Medidor
- Burbujas
Para obtener más información sobre cómo añadir gráficos a los informes, consulte el artículo Añadir un gráfico a un informe.
Se refiere a los atributos de los objetos. Por ejemplo, “Estado” es un campo para Proyectos, Tareas o Problemas. “Administrador de portafolios” es un campo para el objeto Portafolio.
También puede tener campos personalizados que ha creado usted mismo y añadido a los formularios personalizados.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte el artículo Crear un formulario personalizado.
Se puede hacer referencia a objetos principales en el mismo informe.
Para obtener más información sobre la jerarquía de los objetos, consulte la sección “Explicación de la interdependencia y la jerarquía de los objetos” en el artículo Información general sobre los objetos de Adobe Workfront.
Elemento de informe opcional que se puede añadir a un informe cuando es necesario utilizar un filtro diferente cada vez que se ejecuta el informe.
Para obtener información sobre las indicaciones, consulte Añadir una indicación a un informe.
Este campo aparece en las siguientes áreas de un informe:
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En la pestaña Filtro
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La pantalla Opciones avanzadas de la columna de la pestaña Columnas (Ver). Definir un calificador le permite comparar el Nombre de campo con otro campo o valor.
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En una indicación personalizada
Para obtener información sobre las indicaciones, consulte Añadir una indicación a un informe.
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Por ejemplo, al generar un filtro para tareas cuya Fecha planificada de finalización es Hoy, debe seleccionar Igual en el campo Calificador y la fecha de hoy en el campo Fecha:
Tarea > Fecha planificada de finalización > Igual > (fecha de hoy)
En este escenario, el calificador es Igual.
Para obtener más información sobre los calificadores, consulte el artículo Modificadores de filtro y condición.