Alinear metas convirtiendo resultados y actividades en metas

Puede alinear manualmente dos metas o convertir los resultados y las actividades de una meta existente en otra meta. El resultado o actividad convertido se transforma en la meta secundaria de la meta original.
Para obtener información acerca de cómo alinear manualmente dos metas, consulte Alinear metas conectándolas en Adobe Workfront Goals.

Requisitos de acceso

NOTE
Su empresa puede optar por seguir utilizando los objetivos de Adobe Workfront si compró este paquete anteriormente. Debe hablar con el representante de su cuenta para obtener más detalles.
Adobe Workfront Goals ya no se puede adquirir.
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
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paquete de Adobe Workfront Adobe Workfront Ultimate
Licencia de Adobe Workfront

Colaborador o superior

Solicitante o superior

Configuraciones de nivel de acceso Editar acceso a Goals
Permisos de objeto Administración de permisos para una meta
Plantilla de diseño A todos los usuarios, incluidos los administradores del sistema, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área Objetivos en el menú principal.

Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso a la documentación de Workfront.

Requisitos previos

Debe tener lo siguiente para poder comenzar:

IMPORTANT
Una meta puede tener hasta 1 000 indicadores de progreso.

Consideraciones al convertir resultados y actividades en metas

A veces, un resultado o una actividad pueden tener un ámbito más amplio de lo previsto y sería más lógico que se convirtieran en metas. Puede convertir los resultados y las actividades de una meta existente en una nueva meta. Se trata de un enfoque ascendente para alinear las metas.

Tenga en cuenta lo siguiente al convertir resultados y actividades en metas:

  • El resultado o la actividad convertidos pasan a ser la meta secundaria de la original y las dos se alinean.
  • La meta recién creada se convierte en el único indicador de progreso para la original, si no hay más resultados o actividades en ella. Debe agregar resultados y actividades a la meta secundaria para poder rastrear el progreso en ella.
  • La conversión de un resultado o actividad en una meta es irreversible. Una vez convertida, la nueva meta secundaria no puede volver a convertirse en un resultado o actividad para la principal.

Conversión de un resultado o actividad en una meta

  1. Vaya a una meta que tenga un resultado o a una actividad que desee convertir en una meta.

  2. En la página de la meta, haga clic en Indicadores de progreso en el panel izquierdo.

  3. Seleccione un resultado o una actividad en la lista de indicadores de progreso y, a continuación, haga clic en el icono Convertir en meta Convertir en meta en la parte superior de la lista de indicadores de progreso. Se abre el cuadro Convertir en meta.

    Convertir en cuadro de metas

  4. Actualice la siguiente información:

    • Nombre de la meta: de forma predeterminada, la nueva meta tiene el mismo nombre que el resultado o actividad original.
    • Período: de manera predeterminada, el período de la nueva meta es el trimestre actual. Puede seleccionar la configuración Habilitar fechas personalizadas para definir un período de tiempo personalizado para la nueva meta.
    • Propietario de la meta: de forma predeterminada, el nuevo propietario de la meta es el propietario de la actividad o el resultado original.
    • Descripción: añade más información sobre la nueva meta.
  5. Haga clic en Guardar

    El resultado o la actividad se convierte ahora en una meta secundaria de la meta original. Se enumera como una meta en la lista Indicadores de progreso de la meta original.

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