Alinear metas convirtiendo resultados y actividades en metas
Puede alinear manualmente dos metas o convertir los resultados y las actividades de una meta existente en otra meta. El resultado o actividad convertido se transforma en la meta secundaria de la meta original.
Para obtener información acerca de cómo alinear manualmente dos metas, consulte Alinear metas conectándolas en Adobe Workfront Goals.
Requisitos de acceso
Necesita el siguiente acceso para realizar las actividades enumeradas en este artículo:
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|---|---|
| Plan de Adobe Workfront* |
Para la nueva estructura de plan y licencias:
Para la estructura actual de plan y licencias:
|
| Licencia de Adobe Workfront* |
Nueva licencia: Contributor o superior O Licencia actual: Request o superior Para obtener más información, consulte Información general sobre las licencias de Adobe Workfront. |
| Producto* |
Nuevo requisito de producto: Workfront O Requisito actual del producto: además de una licencia de Workfront, debe adquirir una licencia para Adobe Workfront Goals. Para obtener más información, consulte Requisitos para usar Workfront Goals. |
| Nivel de acceso | Editar acceso a Goals |
| Permisos de objeto |
Permisos Ver o superiores para la meta que desea ver Permisos de administración para la meta y poder editarla Para obtener información acerca de cómo compartir metas, consulte Compartir una meta en Workfront Goals. |
| Plantilla de diseño | A todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área Metas en el menú principal. |
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Requisitos previos
Debe tener lo siguiente para poder comenzar:
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Una meta existente con resultados y actividades existentes.
Para obtener información sobre cómo crear metas, consulte Crear metas en Adobe Workfront Goals.
Consideraciones al convertir resultados y actividades en metas
A veces, un resultado o una actividad pueden tener un ámbito más amplio de lo previsto y sería más lógico que se convirtieran en metas. Puede convertir los resultados y las actividades de una meta existente en una nueva meta. Se trata de un enfoque ascendente para alinear las metas.
Tenga en cuenta lo siguiente al convertir resultados y actividades en metas:
- El resultado o la actividad convertidos pasan a ser la meta secundaria de la original y las dos se alinean.
- La meta recién creada se convierte en el único indicador de progreso para la original, si no hay más resultados o actividades en ella. Debe agregar resultados y actividades a la meta secundaria para poder rastrear el progreso en ella.
- La conversión de un resultado o actividad en una meta es irreversible. Una vez convertida, la nueva meta secundaria no puede volver a convertirse en un resultado o actividad para la principal.
Conversión de un resultado o actividad en una meta
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Vaya a una meta que tenga un resultado o a una actividad que desee convertir en una meta.
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En la página de la meta, haga clic en Indicadores de progreso en el panel izquierdo.
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Seleccione un resultado o una actividad en la lista de indicadores de progreso y, a continuación, haga clic en el icono Convertir en meta
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Actualice la siguiente información:
- Nombre de la meta: de forma predeterminada, la nueva meta tiene el mismo nombre que el resultado o actividad original.
- Período: de manera predeterminada, el período de la nueva meta es el trimestre actual. Puede seleccionar la configuración Habilitar fechas personalizadas para definir un período de tiempo personalizado para la nueva meta.
- Propietario de la meta: de forma predeterminada, el nuevo propietario de la meta es el propietario de la actividad o el resultado original.
- Descripción: añade más información sobre la nueva meta.
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Haga clic en Guardar
El resultado o la actividad se convierte ahora en una meta secundaria de la meta original. Se enumera como una meta en la lista Indicadores de progreso de la meta original.