Editar información en campos de formulario personalizados
La información resaltada en esta página hace referencia a una funcionalidad que aún no está disponible de forma general. Solo está disponible en el entorno de vista previa para todos los clientes. Después de las versiones mensuales en Production, las mismas funciones también están disponibles en el entorno Production para los clientes que habilitaron versiones rápidas.
Para obtener información sobre las versiones rápidas, consulte Habilitar o deshabilitar las versiones rápidas para su organización.
Puede editar la información de un formulario personalizado después de adjuntar el formulario a un objeto. Para obtener información acerca de cómo agregar formularios personalizados a objetos, vea Agregar un formulario personalizado a un objeto.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Colaborador o superior Solicitud o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso | Editar el acceso al objeto para el que desea editar el formulario personalizado |
| Permisos de objeto |
|
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Requisitos previos
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El administrador de Workfront o un usuario de Plan con acceso administrativo a los formularios personalizados deben crear formularios personalizados en su entorno. Para obtener más información, consulte Crear un formulario personalizado.
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Debe tener formularios personalizados adjuntos a un objeto.
Para obtener información sobre cómo aplicar formularios personalizados a un objeto, consulte Añadir un formulario personalizado a un objeto.
Edición de información en un formulario personalizado
La edición de información en un formulario personalizado adjunto a un objeto es similar para la mayoría de los objetos.
Para obtener información sobre qué objetos pueden tener un formulario personalizado, vea Información general sobre formularios personalizados.
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Vaya a cualquier lista de objetos para los que desee editar información en el formulario personalizado, excepto a una lista de iteraciones.
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Seleccione uno o varios objetos de la lista y, a continuación, haga clic en el icono Editar
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Haga clic en Forms personalizado en el panel izquierdo, dentro del cuadro Editar < objeto >.
Cuando hay un formulario personalizado adjunto al objeto, el nombre del formulario se muestra como un área en la sección Forms personalizado.
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Comience a introducir información en cualquier campo al que tenga acceso.
Si hay varios formularios personalizados adjuntos al objeto, hágalo para cada formulario.
Según el tipo de campo en el que trabaje, tenga en cuenta lo siguiente:
- Solo se puede seleccionar una opción para los campos de botón de opción.
- Puede seleccionar una o varias opciones en un campo de casilla de verificación, según la configuración que haya realizado el creador del formulario en el campo.
- Puede seleccionar una o varias opciones en un campo desplegable de selección múltiple, según la configuración del campo que haya realizado el creador del formulario.
- Solo se puede aplicar formato a los campos de texto (negrita, cursiva o subrayado) si el usuario que ha creado el formulario los ha configurado como campos de texto con formato. No se puede dar formato a los campos de texto de una sola línea y a los campos de texto de párrafo.
- Solo se puede actualizar la hora del día en un tipo de campo de fecha si el usuario que ha creado el formulario lo ha incluido al crear el campo.
note note NOTE Los campos que permiten selecciones múltiples pueden limitar la cantidad de opciones que se pueden elegir. Las casillas de verificación y los desplegables de selección múltiple están limitados a 5000 selecciones. Para obtener información acerca de todos los tipos de campo, vea Crear un formulario personalizado.
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Haga clic en Guardar.
note important IMPORTANT Debe completar todos los campos obligatorios del formulario para poder guardarlo. El nombre de un campo obligatorio va seguido de un asterisco. 
Cuando alguien cambia datos en otro objeto al que se hace referencia mediante campos personalizados calculados en su objeto, los cambios no se reflejan automáticamente en su objeto. Para obtener información acerca de cómo actualizar manualmente todos los campos personalizados calculados en el objeto, vea Volver a calcular todos los campos personalizados calculados para un objeto en este artículo.
Cuando se modifican los campos dependientes de la página, los campos calculados del formulario personalizado se vuelven a calcular dinámicamente en tiempo real. Puede ver el nuevo valor de campo calculado sin guardar el formulario, pero en realidad no se aplica al formulario y al objeto hasta que no guarda los cambios. Esto se aplica a los campos calculados en los formularios predeterminados y a los formularios personalizados.
También puede actualizar manualmente todos los campos personalizados calculados para un objeto al editar el objeto de forma masiva junto con otros objetos de una lista. Para obtener instrucciones, vea Volver a calcular todos los campos personalizados calculados para varios objetos de una lista al editar los objetos en este artículo.
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(Condicional) Para actualizar los campos personalizados de un formulario personalizado de iteración, siga estos pasos:
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Vaya a una iteración.
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Haga clic en Formularios personalizados en el panel izquierdo.
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Para agregar formularios personalizados, empiece a escribir el nombre de un formulario en el campo Agregar formulario personalizado en la esquina superior derecha de la página
O
Haga clic en el icono Editar en la misma área para comenzar a editar los campos de los formularios adjuntos.
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Haga clic en Guardar cambios.
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Volver a calcular campos personalizados para objetos
Periódicamente, según los cambios que se puedan producir en los formularios personalizados o en los campos a los que se haga referencia en los campos personalizados, los valores de los campos personalizados calculados pueden quedar obsoletos. En este caso, es posible que tenga que volver a calcular los campos personalizados o las expresiones personalizadas de los objetos.
Las secciones siguientes describen cómo se pueden recalcular las expresiones personalizadas para objetos con formularios personalizados.
Volver a calcular todos los campos personalizados calculados desde la página de un objeto
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Vaya a la página principal de uno de los siguientes objetos cuyos campos personalizados desee volver a calcular:
- Proyecto
- Tarea
- Problema
- Portafolio
- Programa
- Documento
-
Haga clic en el menú Más
Esto vuelve a calcular todos los campos personalizados del formulario del objeto.
Volver a calcular todos los campos personalizados calculados para varios objetos de una lista al editar los objetos recalculate-all-calculated-custom-fields-for-multiple-objects-in-a-list-when-editing-the-objects
Según los objetos para los que desee volver a calcular las expresiones personalizadas, puede hacerlo en las áreas siguientes:
- En una lista de objetos, en el menú Más situado en la parte superior de la lista.
- En el cuadro Editar, al seleccionar y editar varios objetos de forma masiva.
Para volver a calcular manualmente los campos personalizados de varios objetos editándolos por lotes desde una lista o informe:
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Vaya a una lista de los siguientes tipos de objetos cuyos objetos contengan formularios personalizados con campos calculados:
- Usuarios
- Compañías
- Registros de facturación
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Seleccione los objetos cuyos campos personalizados calculados desee actualizar.
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Haga clic en el icono Editar.
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Haga clic en Forms personalizado en el menú de la izquierda y, a continuación, seleccione Volver a calcular expresiones personalizadas.
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Haga clic en Guardar o en Guardar cambios.
Workfront calcula todos los campos personalizados de todos los objetos seleccionados.
Para volver a calcular las expresiones personalizadas de una lista de objetos:
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Vaya a una lista de proyectos o a un informe y seleccione uno o varios de los siguientes tipos de objetos:
- Proyectos
- Tareas
- Problemas
- Portafolios
- Programas
- Gastos
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Haga clic en el menú Más
Workfront calcula inmediatamente todos los campos personalizados de todos los proyectos seleccionados.
No todas las listas de todos los objetos tienen esta capacidad.