Crear plantilla a partir de proyecto
Puede crear plantillas al guardar un proyecto existente como plantilla.
Después de guardar un proyecto existente como plantilla, puede utilizar la nueva plantilla para crear nuevos proyectos. Esto simplifica y acelera el proceso de creación de proyectos.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Estándar Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso de edición a las plantillas |
| Permisos de objeto |
Permisos Ver o superiores para un proyecto Los permisos de administración se obtienen en la plantilla después de crearla |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Crear plantilla a partir de proyecto
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Vaya al proyecto que desee guardar como plantilla.
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Haga clic en el menú Más
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Especifique la siguiente información para la plantilla:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Nombre de plantilla Especifique un nombre para la plantilla. Descripción Proporcione una descripción para la plantilla. Activo Seleccione entre las siguientes opciones:
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Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.
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No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla ni adjuntarla a proyectos.
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Haga clic en Formularios personalizados en el panel izquierdo.
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Haga clic en el campo Agregar formulario personalizado y empiece a escribir el nombre de un formulario personalizado de proyecto o seleccione uno de la lista.
Si algún formulario personalizado ya está asociado al proyecto, en los formularios se muestra toda la información de los campos existentes de esos formularios personalizados.
Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una sola plantilla.
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Pase el ratón sobre el nombre de un formulario y, a continuación, haga clic para arrastrarlo y soltarlo en un lugar nuevo.
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Haga clic en Opciones en el panel izquierdo y, a continuación, seleccione los campos o elementos que desee transferir a la plantilla.
Todos los elementos están seleccionados de forma predeterminada. Los elementos no seleccionados no se transfieren a la plantilla.
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Haga clic en Excluir en el panel izquierdo y, a continuación, seleccione las tareas que desee excluir del proyecto.
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Haga clic en Finalizar y guardar plantilla.
La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles. Los usuarios pueden adjuntar la nueva plantilla a un proyecto existente o utilizarla para crear un proyecto.