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Crear plantilla a partir de proyecto

Last update: Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Puede crear plantillas al guardar un proyecto existente como plantilla.

Después de guardar un proyecto existente como plantilla, puede utilizar la nueva plantilla para crear nuevos proyectos. Esto simplifica y acelera el proceso de creación de proyectos.

NOTE
Al guardar un proyecto como plantilla, las fechas reales de las tareas y del proyecto no se guardan para la plantilla.
Una plantilla y sus tareas no tienen fechas reales, sino una indicación de qué día (a partir de cuándo podría comenzar el proyecto futuro) podría comenzar una tarea y en qué día debería haberse completado la tarea. Cuando se utilizan plantillas para crear proyectos futuros, los proyectos recibirán fechas reales. Para obtener más información, consulte Crear un proyecto.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

Plan de Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Acceso de edición a las plantillas

Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Permisos Ver o superiores para un proyecto

Los permisos de administración se obtienen en la plantilla después de crearla

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.

Crear plantilla a partir de proyecto

  1. Vaya al proyecto que desee guardar como plantilla.

  2. Haga clic en el menú Más Icono de más y luego en Guardar como plantilla.

  3. Especifique la siguiente información para la plantilla:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nombre Especifique un nombre para la plantilla.
    Descripción Proporcione una descripción para la plantilla.
    Activo

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.

    • No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla ni adjuntarla a proyectos.
    Formularios personalizados Utilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado que desee adjuntar a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
    Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una misma plantilla.

  4. Haga clic en Administrar formularios para quitar o reordenar los formularios. Para obtener información sobre cómo quitar y reordenar formularios personalizados en la plantilla, consulte Formularios personalizados.

    Guardar como plantilla en el primer paso

  5. Haga clic en Siguiente paso.

  6. En la sección Opciones, seleccione la casilla de verificación situada junto a la información que desee borrar de la plantilla.

    Guardar como opciones de plantilla

  7. Haga clic en Siguiente paso.

  8. En la sección Excluir, seleccione las tareas que desee excluir del proyecto.

    Guardar como plantilla excluir

  9. Haga clic en Finalizar y guardar plantilla.

    La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y se puede adjuntar a un proyecto existente o utilizarse para crear uno nuevo.

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