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Crear plantilla a partir de proyecto

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Puede crear plantillas al guardar un proyecto existente como plantilla.

Después de guardar un proyecto existente como plantilla, puede utilizar la nueva plantilla para crear nuevos proyectos. Esto simplifica y acelera el proceso de creación de proyectos.

NOTE
Al guardar un proyecto como plantilla, las fechas reales de las tareas y del proyecto no se guardan para la plantilla.
Una plantilla y sus tareas no tienen fechas reales, sino una indicación de qué día (a partir de cuándo podría comenzar el proyecto futuro) podría comenzar una tarea y en qué día debería completarse la tarea. Al utilizar plantillas para crear proyectos futuros, los proyectos recibirán fechas reales. Para obtener más información, consulte Crear un proyecto.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

plan Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a plantillas

Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Ver permisos superiores a un proyecto

Los permisos de administración se obtienen en la plantilla después de crearla

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, vea Solicitar acceso a los objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Crear plantilla a partir de proyecto

  1. Vaya al proyecto que desea guardar como plantilla.

  2. Haga clic en el menú Más y luego en Guardar como plantilla.

  3. Especifique la siguiente información para la plantilla:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nombre Especifique un nombre para la plantilla.
    Descripción Proporcione una descripción para la plantilla.
    Activo

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.

    • No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla y no pueden adjuntarla a proyectos.
    Formularios personalizados Utilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado para adjuntarlo a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
    Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una sola plantilla.

  4. Haga clic en Administrar Forms para quitar o reordenar los formularios. Para obtener información sobre cómo quitar y reordenar formularios personalizados en la plantilla, consulte Formularios personalizados.

  5. Haga clic en Siguiente paso.

  6. En la sección Opciones, active la casilla de verificación situada junto a la información que desee borrar de la plantilla.

  7. Haga clic en Siguiente paso.

  8. En la sección Excluir, seleccione las tareas que desee excluir del proyecto.

  9. Haga clic en Finalizar y guardar plantilla.

    La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y se puede adjuntar a un proyecto existente o utilizar para crear uno nuevo.

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