Crear plantilla a partir de proyecto
Puede crear plantillas al guardar un proyecto existente como plantilla.
Después de guardar un proyecto existente como plantilla, puede utilizar la nueva plantilla para crear nuevos proyectos. Esto simplifica y acelera el proceso de creación de proyectos.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Crear plantilla a partir de proyecto
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Vaya al proyecto que desea guardar como plantilla.
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Haga clic en Más menú
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Especifique la siguiente información para la plantilla:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Nombre Especifique un nombre para la plantilla. Descripción Proporcione una descripción para la plantilla. Activo Seleccione entre las siguientes opciones:
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Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.
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No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla y no pueden adjuntarla a proyectos.
Formularios personalizados Utilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado para adjuntarlo a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una sola plantilla. -
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Clic Administrar Forms para quitar o reordenar los formularios. Para obtener información sobre cómo quitar y reordenar formularios personalizados en la plantilla, consulte Formularios personalizados.
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Clic Paso siguiente.
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En el Opciones , active la casilla de verificación situada junto a la información que desee borrar de la plantilla.
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Clic Paso siguiente.
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En el Excluir , seleccione cualquier tarea que desee excluir del proyecto.
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Clic Finalizar y guardar plantilla.
La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y se puede adjuntar a un proyecto existente o utilizar para crear uno nuevo.