Crear plantilla a partir de proyecto
Creado para:
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Puede crear plantillas al guardar un proyecto existente como plantilla.
Después de guardar un proyecto existente como plantilla, puede utilizar la nueva plantilla para crear nuevos proyectos. Esto simplifica y acelera el proceso de creación de proyectos.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Acceso de edición a las plantillas
Nota: Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.
Permisos Ver o superiores para un proyecto
Los permisos de administración se obtienen en la plantilla después de crearla
Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Crear plantilla a partir de proyecto
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Vaya al proyecto que desee guardar como plantilla.
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Haga clic en el menú Más
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Especifique la siguiente información para la plantilla:
NombreEspecifique un nombre para la plantilla.DescripciónProporcione una descripción para la plantilla.ActivoSeleccione entre las siguientes opciones:
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Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.
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No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla ni adjuntarla a proyectos.
Formularios personalizadosUtilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado que desee adjuntar a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una misma plantilla. -
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Haga clic en Administrar formularios para quitar o reordenar los formularios. Para obtener información sobre cómo quitar y reordenar formularios personalizados en la plantilla, consulte Formularios personalizados.
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Haga clic en Siguiente paso.
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En la sección Opciones, seleccione la casilla de verificación situada junto a la información que desee borrar de la plantilla.
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Haga clic en Siguiente paso.
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En la sección Excluir, seleccione las tareas que desee excluir del proyecto.
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Haga clic en Finalizar y guardar plantilla.
La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y se puede adjuntar a un proyecto existente o utilizarse para crear uno nuevo.