Filtrado de información en el Distribuidor de cargas de trabajo
Como administrador de recursos, puede utilizar el Distribuidor de cargas de trabajo para ver y administrar la carga de trabajo de los usuarios. Para obtener información más general sobre el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte los siguientes artículos:
Este artículo contiene información sobre los filtros del Distribuidor de cargas de trabajo. Para obtener información sobre los filtros de Workfront, consulte Resumen de filtros.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Información general sobre los filtros del Distribuidor de cargas de trabajo
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo:
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Según desde dónde acceda al Distribuidor de cargas de trabajo, es posible que Workfront ya esté filtrando la información por usted. Para obtener información sobre los filtros preaplicados, consulte la sección Filtros preaplicados en el Distribuidor de cargas de trabajo en este artículo.
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Puede crear y aplicar un filtro sin guardarlo, o bien puede guardar un filtro para reutilizarlo más adelante.
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Cuando aplique un filtro sin guardarlo, puede volver a las listas originales al actualizar la página.
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Puede ver los filtros que ha creado o los filtros que otros usuarios han creado y compartido con usted.
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Al eliminar o editar un filtro compartido, también se elimina o edita para todas las personas con las que se comparte.
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Cuando se crean filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo en una área, no están disponibles en otras áreas.
Por ejemplo, los filtros creados en el área de Recursos no están disponibles en el Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto o equipo.
Para obtener información sobre dónde encontrar el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Localización del Distribuidor de cargas de trabajo.
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Solo puede ver los elementos que coincidan con los filtros seleccionados y que también coincidan con las fechas dentro de la cronología mostrada en la pantalla del Distribuidor de cargas de trabajo.
Filtros preaplicados en el Distribuidor de cargas de trabajo pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
El Distribuidor de cargas de trabajo muestra información en dos áreas independientes:
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El área de trabajo sin asignar: elementos de trabajo que aún no se han asignado a los usuarios.
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El área Trabajo asignado: elementos de trabajo asignados a usuarios.
Para obtener información sobre lo que se muestra en cada una de las áreas, consulte Navegación por el Distribuidor de cargas de trabajo.
El Distribuidor de cargas de trabajo muestra los usuarios y sus elementos de trabajo.
Los elementos de trabajo asignados a los usuarios solo se muestran cuando las fechas de los elementos coinciden con el lapso de tiempo mostrado en la pantalla.
Según desde dónde acceda al Distribuidor de cargas de trabajo, las áreas sin asignar y asignadas ya están filtradas según determinados criterios, como se describe en la siguiente tabla:
Crear filtros del Distribuidor de cargas de trabajo
El proceso de creación de filtros para las áreas de Trabajo no asignado y Trabajo asignado en el Distribuidor de cargas de trabajo es idéntico, independientemente de desde dónde acceda al Distribuidor de cargas de trabajo. Para obtener información sobre cómo localizar el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Localización del Distribuidor de cargas de trabajo.
Puede crear un filtro desde cero o editar uno de los filtros predefinidos. Para obtener información sobre los filtros existentes que puede editar, consulte la Editar un filtro existente en el Distribuidor de cargas de trabajo de este artículo.
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Vaya al Distribuidor de cargas de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegación por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Haga clic en Filtrar icono
El cuadro Generador de filtros se muestra a la derecha. El nombre del área para la que se crea el filtro se muestra en el encabezado del cuadro.
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(Opcional y condicional) Si accede al Distribuidor de cargas de trabajo en el área de Recursos, es posible que el filtro Predeterminado predefinido ya se haya aplicado al área de Trabajo asignado. Puede editar y guardar una copia del filtro predeterminado.
note tip TIP El filtro predeterminado muestra los usuarios que pertenecen a cualquiera de sus equipos y sus elementos de trabajo. Puede editar una copia de este filtro. Si accede al Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto, el "Elementos de trabajo de este proyectoEs posible que el filtro " ya se haya aplicado. Esto muestra solamente los elementos de trabajo asignados a los usuarios de este proyecto. Puede duplicar y guardar una copia de este filtro.
De forma predeterminada, la variable Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto muestra todos los elementos de trabajo asignados a todos los usuarios del proyecto.
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Clic Nuevo filtro.
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Para crear un filtro, haga lo siguiente:
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Seleccione un nombre de campo en el primer menú desplegable o haga clic en Examinar campos para empezar a escribir el nombre de un campo que no se muestra de forma predeterminada.
note important IMPORTANT Al hacer referencia a campos personalizados, debe escribir el nombre del campo y no la etiqueta del campo. La etiqueta de campo se muestra en un formulario personalizado adjunto a un objeto. Para obtener información sobre la diferencia entre la etiqueta y el nombre de un campo personalizado, consulte Crear o editar un formulario personalizado. -
(Condicional) Si hizo clic en Examinar campos, escriba el nombre de un campo en la Buscar y selecciónelo cuando se muestre en la lista.
note tip TIP Puede seleccionar un campo de las siguientes secciones: - Selecciones recientes: los campos para los que ha filtrado recientemente.
- Campos sugeridos: los campos más utilizados.
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Seleccione un modificador en el segundo menú desplegable. Para obtener información sobre los modificadores de filtro de Workfront, consulte Filtros y modificadores de condición.
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Seleccione o escriba un valor para el campo que está filtrando.
note note NOTE Si desea visualizar objetos de trabajo de un portafolio específico, puede aplicar el siguiente filtro: "El nombre del Portfolio contiene marketing". Esto muestra los elementos de trabajo que pertenecen a cualquier portafolio que contenga "marketing" en el nombre. 
note note NOTE Para excluir proyectos en un estado de En espera, debe aplicar el siguiente filtro: "Proyecto: El estado no es igual a En espera". Esto evita que los elementos de trabajo de los proyectos en espera se muestren en el Distribuidor de cargas de trabajo. -
(Opcional) Haga clic en Eliminar icono
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(Opcional) Haga clic en Añadir filtro para agregar otro criterio de filtro, repita las acciones del paso 4.
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Clic Aplicar para aplicar los resultados del filtro al área seleccionada del Distribuidor de cargas de trabajo sin guardarla.
La lista de elementos de trabajo se actualiza a la izquierda.
note important IMPORTANT Los resultados se muestran en el Distribuidor de cargas de trabajo cuando todas las instrucciones de filtro agregadas son verdaderas simultáneamente. El filtro se conserva hasta que se actualiza la página.
El Aplicar El botón se sustituye por una Guardar como nuevo botón.
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Clic Guardar como nuevo para guardar el filtro para uso futuro.
note tip TIP Clic Cancelar en cualquier momento, le lleva de nuevo al área de creación de filtros. -
Seleccionar Filtro sin título e introduzca en su lugar el nombre del nuevo filtro.
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Seleccione un icono para el nuevo filtro en la Icono menú desplegable.
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(Opcional) Agregue una descripción para el filtro para indicar qué tiene de único. La descripción se muestra debajo del nombre del filtro en la lista de filtros.
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Haga clic en Guardar.
Los filtros guardados se muestran en el área Mis filtros del cuadro de filtro.
Para obtener información sobre cómo aplicar filtros guardados, consulte la sección Eliminar un filtro guardado en el Distribuidor de cargas de trabajo en este artículo.
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(Condicional) Pase el ratón sobre Icono de filtro
Duplicación de un filtro
Puede duplicar y editar un filtro para crear uno nuevo.
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Vaya al Distribuidor de cargas de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegación por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Haga clic en Filtrar icono
El cuadro Generador de filtros se muestra a la derecha. El nombre del área para la que se crea el filtro se muestra en el encabezado del cuadro.
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Pase el ratón sobre un filtro existente y haga clic en Más menú
note tip TIP Al editar un filtro, puede hacer clic en el Más , en la esquina inferior izquierda del cuadro Editar filtro, y haga clic en Duplicar. -
Edite la siguiente información para el filtro duplicado:
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Nombre
De forma predeterminada, el nuevo nombre de filtro es "(Nombre del filtro original) Copiar".
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Icono
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Descripción
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Cualquiera de los campos, modificadores o valores.
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(Opcional) Haga clic en Añadir filtro para agregar más instrucciones al filtro duplicado.
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Clic Guardar para guardar el filtro duplicado en Mis filtros área.
El filtro original permanece sin cambios y el filtro duplicado se guarda como un nuevo filtro.
Editar un filtro existente en el Distribuidor de cargas de trabajo edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
Puede editar un filtro guardado en el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Vaya al Distribuidor de cargas de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegación por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Haga clic en Icono de filtro
El generador de filtros se muestra a la derecha. -
Pase el ratón sobre el filtro que quiere editar y luego haga clic en Editar
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Realice una de las siguientes acciones:
- Modifique cualquiera de las instrucciones de filtro
- Clic Añadir filtro para agregar nuevas instrucciones de filtro
- Haga clic en Eliminar icono
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(Opcional) Haga clic en Aplicar.
Los resultados se actualizan en el Distribuidor de cargas de trabajo de la izquierda para ilustrar los cambios realizados en el filtro.
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Clic Guardar.
Los resultados se actualizan en el Distribuidor de cargas de trabajo de la izquierda y el filtro se actualiza con la nueva información seleccionada.
Eliminar un filtro guardado en el Distribuidor de cargas de trabajo delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
Tenga en cuenta lo siguiente antes de eliminar un filtro:
- No puede recuperar los filtros eliminados.
- No puede eliminar filtros predefinidos.
- No puede eliminar un filtro sin guardar. Se eliminan automáticamente después de cerrar la sesión y volver a iniciarla en Workfront.
- Al eliminar un filtro compartido, también se elimina para todos los usuarios con los que se comparte.
- Después de eliminar todos los filtros guardados, el Distribuidor de cargas de trabajo se muestra según los valores predeterminados originales.
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Ir al Distribuidor de cargas de trabajo
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Haga clic en Icono de filtro
El cuadro Generador de filtros se muestra a la derecha. -
Pase el ratón sobre un filtro y haga clic en Más menú
note tip TIP Al editar un filtro, puede hacer clic en el Más , en la esquina inferior izquierda del cuadro Editar filtro, y haga clic en Eliminar. -
(Opcional) Haga clic en Cancelar para evitar la eliminación y volver a la lista de filtros.
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Clic Eliminar para confirmar la eliminación.
El filtro se elimina en su nombre y en el de todos los usuarios que tenían permisos para utilizarlo.
Uso compartido de filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo
Puede compartir un filtro que haya creado o que otros usuarios hayan compartido con usted.
Tenga en cuenta lo siguiente al compartir filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo:
- Puede compartir filtros con usuarios, equipos, funciones y empresas activos, o bien puede hacerlos visibles para todos los usuarios de la instancia de Workfront.
- Los filtros que comparte en el área de Recursos no son visibles en el Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto o equipo.
- Los filtros del Distribuidor de cargas de trabajo que comparte con otros usuarios no son visibles en otras áreas de Workfront.
Para compartir un filtro:
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Ir al Distribuidor de cargas de trabajo
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Haga clic en Icono de filtro
El cuadro Generador de filtros se muestra a la derecha. -
Pase el ratón sobre un filtro y haga clic en Más menú
note tip TIP Al editar un filtro, puede hacer clic en el Más , en la esquina inferior izquierda del cuadro Editar filtro, y haga clic en Compartir. Se muestra el cuadro Compartir filtros.
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Habilite la Ver todo el sistema configuración. Esto otorga permiso a los usuarios de Workfront para ver el filtro.
O
Empiece a escribir los nombres de los usuarios, equipos, roles, grupos o empresas con los que desea compartir el filtro en Conceder acceso a field.
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(Opcional) Haga clic en la flecha que señala a la derecha junto al nombre de una entidad para editar sus permisos en el filtro y, a continuación, habilite el Ver o Administrar opción.
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(Opcional) Habilite o deshabilite los permisos adicionales para una entidad mediante uno de los procedimientos siguientes:
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Clic Ver y deshabilite la Compartir opción. Está activada de forma predeterminada.
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Clic Administrar y deshabilite las Compartir o el Eliminar opción. Están habilitadas de forma predeterminada.
note tip TIP Los usuarios no pueden recibir un permiso superior a su nivel de acceso. Si no tienen acceso a Editar filtros en su nivel de acceso, no pueden recibir permisos para administrar un filtro. Workfront deshabilita la opción Administrar para estos usuarios y la opción aparece atenuada. -
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Haga clic en Compartir. El filtro se comparte con las entidades especificadas.
Los filtros que ha compartido se muestran en Compartido conmigo del cuadro de filtro.
