Filtrar información en el distribuidor de cargas de trabajo
Como administrador de recursos, puede utilizar el Distribuidor de cargas de trabajo para ver y administrar la carga de trabajo de los usuarios. Para obtener más información general sobre el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte los siguientes artículos:
Este artículo contiene información sobre los filtros del Distribuidor de cargas de trabajo. Para obtener información sobre los filtros de Workfront, consulte Información general sobre los filtros.
Requisitos de acceso
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Información general sobre los filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo:
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Según desde dónde acceda al Distribuidor de cargas de trabajo, es posible que Workfront ya esté filtrando la información por usted. Para obtener más información, consulte la siguiente sección en este artículo: Filtros preaplicados en el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Puede crear y aplicar un filtro sin guardarlo, o bien puede guardar un filtro para reutilizarlo más adelante.
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Cuando aplique un filtro sin guardarlo, puede volver a las listas originales al actualizar la página.
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Puede ver los filtros que ha creado o los filtros que otros usuarios han creado y compartido con usted.
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Al eliminar o editar un filtro compartido, también se elimina o edita para todos con los que lo ha compartido.
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Cuando se crean filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo en una área, no están disponibles en otras áreas.
Por ejemplo, los filtros creados en el área de Recursos no están disponibles en el Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto o equipo.
Para obtener información sobre dónde ubicar el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Localizar el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Solo puede ver los elementos que coincidan con los filtros seleccionados si también coinciden con las fechas en la cronología mostrada en la pantalla del Distribuidor de cargas de trabajo.
Filtros preaplicados en el Distribuidor de cargas de trabajo pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
El Distribuidor de cargas de trabajo muestra información en dos áreas independientes:
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Área de trabajo sin asignar: elementos de trabajo que aún no se han asignado a los usuarios.
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Área de trabajo asignada: elementos de trabajo asignados a usuarios.
Para obtener información acerca de lo que se muestra en cada una de las áreas, consulte Navegar por el Distribuidor de cargas de trabajo.
El Distribuidor de cargas de trabajo muestra los usuarios y sus elementos de trabajo.
Los elementos de trabajo asignados a los usuarios solo se muestran cuando las fechas de los elementos coinciden con el lapso de tiempo mostrado en la pantalla.
Según desde dónde acceda al Distribuidor de cargas de trabajo, las áreas sin asignar y asignadas ya están filtradas según determinados criterios, como se describe en la siguiente tabla:
Crear filtros del Distribuidor de cargas de trabajo
El proceso de creación de filtros para las áreas de Trabajo no asignado y Trabajo asignado en el Distribuidor de cargas de trabajo es idéntico independientemente de desde dónde acceda al Distribuidor de cargas de trabajo. Para obtener información sobre cómo localizar el Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Localizar el Distribuidor de cargas de trabajo.
Puede crear un filtro desde cero o editar uno de los filtros predefinidos. Para obtener información sobre los filtros existentes que puede editar, consulte la sección Editar un filtro existente en el Distribuidor de cargas de trabajo de este artículo.
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Vaya al equilibrador de carga de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegar por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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En la esquina superior derecha de las áreas Trabajo sin asignar o Trabajo asignado, haga clic en el icono Filtro
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(Opcional y condicional) Si accede al Distribuidor de cargas de trabajo en el área de Recursos, es posible que el filtro predeterminado predefinido ya se haya aplicado al área de Trabajo asignado. Puede editar y guardar una copia del filtro predeterminado.
note tip TIP El filtro predeterminado muestra los usuarios que pertenecen a cualquiera de sus equipos y sus elementos de trabajo. Puede editar una copia de este filtro. Si accede al Distribuidor de cargas de trabajo desde un proyecto, es posible que el filtro Elementos de trabajo de este proyecto ya se haya aplicado. Esto muestra solamente los elementos de trabajo asignados a los usuarios de este proyecto. Puede duplicar y guardar una copia de este filtro.
De manera predeterminada, Distribuidor de cargas de trabajo del proyecto muestra todos los elementos de trabajo asignados a todos los usuarios del proyecto.
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Haga clic en Nuevo filtro.
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Para crear un filtro, haga lo siguiente:
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Seleccione un nombre de campo en el primer menú desplegable o haga clic en Examinar campos en la parte inferior de la lista desplegable para escribir el nombre de un campo que no se muestra de forma predeterminada.
note important IMPORTANT Al hacer referencia a campos personalizados, debe escribir el nombre del campo y no la etiqueta del campo. La etiqueta de campo se muestra en un formulario personalizado adjunto a un objeto. Para obtener información acerca de la diferencia entre la etiqueta y el nombre de un campo personalizado, vea Crear un formulario personalizado. -
(Condicional) Si ha hecho clic en Examinar campos, escriba el nombre de un campo en el campo Buscar y selecciónelo cuando se muestre en la lista.
note tip TIP Puede seleccionar un campo de las siguientes secciones: - Selecciones recientes: los campos para los que ha filtrado recientemente.
- Sugeridos: los campos más utilizados.
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Seleccione un modificador en el segundo menú desplegable. Para obtener información acerca de los modificadores de filtro de Workfront, consulte Filtros y modificadores de condición.
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Seleccione o escriba un valor para el campo que está filtrando.
note note NOTE Si desea mostrar objetos de trabajo de un portafolio específico, puede aplicar el siguiente filtro: Portfolio ID Equals < PORTFOLIO NAME >. 
Para excluir proyectos en un estado de En espera, debe aplicar el siguiente filtro: Proyecto: El estado no es igual a En espera. Esto evita que los elementos de trabajo de los proyectos en espera se muestren en el Distribuidor de cargas de trabajo. 
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(Opcional) Haga clic en el icono Eliminar
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(Opcional) Haga clic en Añadir filtro para añadir otros criterios de filtro y, a continuación, repita las acciones del paso 4.
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Haga clic en Aplicar para aplicar los resultados del filtro al área seleccionada del Distribuidor de cargas de trabajo sin guardarlo. La lista de elementos de trabajo se actualiza a la izquierda.
note important IMPORTANT Los resultados se muestran en el Distribuidor de cargas de trabajo cuando todas las instrucciones de filtro añadidas son verdaderas simultáneamente. El filtro se conserva hasta que actualice la página y el botón Aplicar se reemplaza por el botón Guardar como nuevo.
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Haga clic en Guardar como nuevo para guardar el filtro y utilizarlo en el futuro.
note tip TIP Si hace clic en Cancelar en cualquier momento, volverá al área de creación de filtros. -
En el campo Filtro sin título, escriba el nuevo nombre de filtro.
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(Opcional) Seleccione un icono para el nuevo filtro en el menú desplegable Icono.
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(Opcional) Agregue un filtro Descripción. La descripción se muestra debajo del nombre del filtro en la lista de filtros.
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Haga clic en Guardar. El filtro guardado se muestra en el área Mis filtros del cuadro de filtro.
Para obtener información acerca de cómo aplicar filtros guardados, consulte la sección Eliminar un filtro guardado en el Distribuidor de cargas de trabajo de este artículo.
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(Condicional) Pase el ratón sobre el icono Filtro
Duplicar un filtro
Puede duplicar y editar un filtro para crear uno nuevo.
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Vaya al equilibrador de carga de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegar por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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En la esquina superior derecha de las áreas Trabajo sin asignar o Trabajo asignado, haga clic en el icono Filtro
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Pase el ratón sobre un filtro existente y luego haga clic en el menú Más
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Haga clic en Duplicar.
note tip TIP Mientras edita un filtro, puede hacer clic en el menú Más -
Edite la siguiente información para el filtro duplicado:
- Nombre
- Icono
- Descripción
- Cualquiera de los campos, modificadores o valores.
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(Opcional) Haga clic en Añadir filtro para añadir más instrucciones al filtro duplicado.
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Haga clic en Guardar para guardar el filtro duplicado en el área de Mis filtros. El filtro original permanece sin cambios y el filtro duplicado se guarda como un nuevo filtro.
Editar un filtro existente en el Distribuidor de cargas de trabajo edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
Puede editar un filtro guardado en el Distribuidor de cargas de trabajo.
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Vaya al equilibrador de carga de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegar por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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En la esquina superior derecha de las áreas Sin asignar o Trabajo asignado, haga clic en el icono Filtro
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Pase el ratón sobre el filtro que quiera editar y luego haga clic en el icono Editar
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Realice una de las siguientes acciones:
- Modifique cualquiera de las instrucciones de filtro.
- Haga clic en Agregar filtro para agregar nuevas instrucciones de filtro.
- Haga clic en el icono Eliminar
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(Opcional) Haga clic en Aplicar. Los resultados se actualizan en el Distribuidor de cargas de trabajo de la izquierda para reflejar los cambios realizados en el filtro.
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Haga clic en Guardar. Los resultados se actualizan en el Distribuidor de cargas de trabajo de la izquierda y el filtro se actualiza con la nueva información seleccionada.
Eliminar un filtro guardado en el Distribuidor de cargas de trabajo delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
Tenga en cuenta lo siguiente antes de eliminar un filtro:
- No puede recuperar los filtros eliminados.
- No puede eliminar filtros predefinidos.
- No puede eliminar un filtro sin guardar. Se eliminan automáticamente después de cerrar la sesión y volver a iniciarla en Workfront.
- Al eliminar un filtro compartido, también se elimina para todos los usuarios con los que se comparte.
- Después de eliminar todos los filtros guardados, el Distribuidor de cargas de trabajo se muestra según los valores predeterminados originales.
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Vaya al equilibrador de carga de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegar por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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En la esquina superior derecha de las áreas Trabajo sin asignar o Trabajo asignado, haga clic en el icono Filtro
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Pase el cursor sobre un filtro, haga clic en el menú Más
note tip TIP Mientras edita un filtro, puede hacer clic en el menú Más -
(Opcional) Haga clic en Cancelar para cancelar la eliminación y volver a la lista de filtros.
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Haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación. El filtro se eliminará en su nombre y en el de todos los usuarios que tengan permisos de uso.
Compartir un filtro en el Distribuidor de cargas de trabajo
Puede compartir un filtro que haya creado o que otros usuarios hayan compartido con usted.
Tenga en cuenta lo siguiente al compartir filtros en el Distribuidor de cargas de trabajo:
- Puede compartir filtros con usuarios, equipos, funciones y compañías activos, o bien puede hacerlos visibles para todos los usuarios de la instancia de Workfront.
- Los filtros que comparte en el área Asignando recursos no son visibles en el Distribuidor de cargas de trabajo de un proyecto o equipo.
- Los filtros del Distribuidor de cargas de trabajo que comparte con otros usuarios no son visibles en otras áreas de Workfront.
Para compartir un filtro:
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Vaya al equilibrador de carga de trabajo.
Para obtener información sobre el acceso al Distribuidor de cargas de trabajo, consulte Navegar por el Distribuidor de cargas de trabajo.
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En la esquina superior derecha de las áreas Trabajo sin asignar o Trabajo asignado, haga clic en el icono Filtro
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Pase el ratón sobre un filtro y luego haga clic en el menú Más
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Haga clic en Compartir. Se muestra el cuadro Uso compartido de filtros.
note tip TIP Mientras edita un filtro, puede hacer clic en el menú Más -
En el campo Dar acceso a, escriba los nombres de los usuarios, equipos, roles, grupos o empresas con los que desea compartir el filtro y, a continuación, selecciónelos cuando aparezcan.
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(Opcional) Para editar los permisos de filtro de una entidad, haga clic en la flecha hacia la derecha junto a su nombre y, a continuación, seleccione Ver o Administrar.
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(Opcional) Habilite o deshabilite los permisos adicionales para una entidad mediante uno de los procedimientos siguientes:
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Haga clic en Visualización y deshabilite la opción Compartir. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
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Haga clic en Administrar y habilite la opción Compartir o Eliminar.
note tip TIP Los usuarios no pueden recibir un permiso superior a su nivel de acceso. Si no tienen acceso a Editar filtros en su nivel de acceso, no pueden recibir permisos para administrar un filtro. Workfront deshabilita la opción Administrar para estos usuarios. -
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Haga clic en Compartir. El filtro se comparte con las entidades especificadas y el filtro compartido se muestra en el área Compartido conmigo del cuadro Filtros.
