Compartir vistas
- Un nuevo paquete y licencia de Workfront. Workfront Planning no está disponible para paquetes o licencias de Workfront heredados.
- Un paquete de Workfront Planning.
- La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe.
Puede compartir una vista con otros usuarios para garantizar la colaboración al trabajar con registros en Adobe Workfront Planning.
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Al conceder permisos a un espacio de trabajo, no se conceden permisos a otros usuarios para las vistas de las páginas de tipo de registro. Debe conceder permisos a vistas individuales de una página de tipo de registro para compartirlas con otros usuarios.
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La concesión de permisos a una vista no cambia los permisos de visualización de los registros. Los permisos de registro los concede compartir espacios de trabajo.
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Cuando comparte una vista, otorga a otros permisos para acceder a todos los elementos de la vista. Por ejemplo, cuando se les conceden permisos de administración de una vista, pueden modificar la apariencia de agrupación, filtro, ordenación o barra.
Puede compartir una vista con las siguientes entidades:
- Internamente, con usuarios y grupos de Workfront
- Públicamente, con usuarios fuera de Workfront
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Productos |
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| plan Adobe Workfront* |
Cualquiera de los siguientes planes de Workfront:
Workfront Planning no está disponible para planes Workfront heredados |
| Paquete de planificación de Adobe Workfront* |
Cualquiera Para obtener más información sobre qué se incluye en cada plan de Workfront Planning, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Workfront. |
| plataforma de Adobe Workfront |
La instancia de Workfront de su organización debe incorporarse a la experiencia Adobe unificado para poder acceder a todas las funcionalidades de Workfront Planning. Su organización debe incorporarse a la experiencia unificada de Adobe para que los usuarios puedan solicitar y conceder permisos a una vista desde una solicitud de permiso. Para obtener más información, consulte Experiencia unificada de Adobe para Workfront. |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Estándar Workfront Planning no está disponible para licencias de Workfront heredadas |
| Configuración del nivel de acceso | No hay controles de nivel de acceso para Adobe Workfront Planning |
| Permisos de objeto |
Administración de permisos en una vista Solo los usuarios con permisos de Administración de un espacio de trabajo pueden compartir una vista públicamente. |
| Plantilla de diseño | A todos los usuarios, incluidos los administradores de Workfront, se les debe asignar una plantilla de diseño que incluya el área de Planning en el menú principal. |
*Para obtener más información sobre los requisitos de acceso de Workfront, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones al compartir vistas
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Puede conceder permisos de Vista o Administración a una vista a usuarios internos de Workfront.
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Los usuarios con permisos de Administración pueden modificar la configuración de vista, compartirla, duplicarla o eliminarla.
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Puede compartir vistas con personas fuera de su organización mediante un vínculo público.
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Cuando comparte una vista públicamente, cualquier persona fuera de la compañía puede acceder al vínculo durante un tiempo limitado, indicado por la fecha de caducidad. No se requiere inicio de sesión para ver la vista compartida.
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Las personas externas a la organización que tienen acceso a una vista no pueden crear otras vistas, editar la vista compartida ni agregar, eliminar o editar la información de registro de la vista.
Compartir permisos en una vista internamente
Puede compartir las vistas que ha creado o las vistas en las que tiene permiso de administración con usuarios o grupos en Workfront.
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Abra el espacio de trabajo cuya vista desee compartir y, a continuación, haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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En la pestaña Ver, pase el ratón sobre la vista que quiera compartir, haga clic en el menú Más
La ficha Uso compartido interno debe estar seleccionada de manera predeterminada.
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(Opcional) En el área Que tiene acceso, seleccione una de las siguientes opciones:
- Solo las personas invitadas pueden tener acceso: debe especificar los usuarios o grupos con los que desea compartir la vista. Esta es la opción predeterminada.
- Todos los usuarios del área de trabajo pueden ver: todos los usuarios que tengan permisos de Vista o superiores en los espacios de trabajo pueden tener acceso a la vista.
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En el campo Conceder acceso de vista a, empiece a escribir el nombre de un usuario o grupo y, a continuación, haga clic en él cuando aparezca en la lista.
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Seleccione uno de los siguientes niveles de permisos en el menú desplegable:
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Ver
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Administrar
Para obtener información acerca de los niveles de permisos y las acciones que los usuarios pueden realizar en cada nivel, vea Información general sobre los permisos de uso compartido en Adobe Workfront Planning.
Los administradores del sistema siempre reciben permisos de administración para las vistas compartidas con ellos.
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Haga clic en Copiar vínculo para copiar un vínculo a la vista en el portapapeles.
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Haga clic en Guardar.
La vista se actualiza con un icono de personas
note tip TIP Las vistas sin un icono de persona o global son vistas que ha creado y no se comparten con otros. Las vistas no compartidas solo son visibles para usted. -
Compartir el vínculo copiado con otros usuarios. Los usuarios que reciban el vínculo deben ser usuarios activos e iniciar sesión en Workfront para poder acceder a la página de tipo de registro y mostrarla en la vista seleccionada.
Compartir permisos en una vista públicamente
Puede compartir las vistas que ha creado o las vistas en las que tiene permisos de administración con personas que no tienen una licencia de Workfront y que pueden ser externas a su organización.
Para compartir una vista públicamente en Workfront Planning:
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Abra el espacio de trabajo cuya vista desee compartir y, a continuación, haga clic en una tarjeta de tipo de registro.
Se abre la página de tipo de registro.
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En la pestaña Ver, pase el ratón sobre la vista que quiera compartir, haga clic en el menú Más
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Haga clic en Uso compartido público.
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Habilitar la configuración Crear vínculo público.
Aparecerá un vínculo disponible. Este es un vínculo público. Cuando se comparte, cualquier persona que tenga el vínculo, incluidas las personas externas a la organización, puede acceder a la página de tipo de registro y ver los registros y campos de la página.
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Haga clic en el icono Copiar vínculo
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Escriba una fecha manualmente o use el calendario del campo Fecha de caducidad del vínculo para seleccionar una fecha de caducidad para el vínculo público. No se podrá acceder a la vista de página de registros después de la fecha seleccionada.
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Haga clic en Guardar.
La vista se actualiza con un icono global
note tip TIP Las vistas sin un icono de persona o global son vistas que ha creado y no se comparten con otros. Las vistas no compartidas solo son visibles para usted. -
(Opcional) Pegue el vínculo que ha copiado en un correo electrónico, mensaje de chat, documento o comentario de Workfront para compartirlo con otros usuarios.
Conceder permisos a una vista desde una solicitud de permiso
Los usuarios que acceden a un vínculo a una vista para la que no tienen permisos pueden solicitar permisos. Todos los usuarios con permisos de Administración de la vista reciben la solicitud de permiso y pueden concederlos o denegarlos.
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(Condicional) Si es el administrador de una vista, es posible que otro usuario le solicite el acceso a la vista en las áreas siguientes:
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Una notificación en la aplicación
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Una notificación por correo electrónico
-
-
(Condicional) En el área de notificación de Workfront, haga clic en la notificación dentro de la aplicación
O
En la notificación por correo electrónico, haga clic en Ver todas las notificaciones y, a continuación, haga clic en la notificación en la lista.Se muestra el cuadro Solicitudes de acceso pendientes.
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(Opcional) Para el usuario cuyos permisos desea aprobar, seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable situado a la derecha del nombre del usuario:
- Vista
- Administrar
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Seleccione el usuario para el que desea aprobar o denegar el permiso y, a continuación, haga clic en Aprobar todo o Denegar todo.
-
Haga clic en la flecha que señala a la izquierda de Solicitudes de acceso pendientes y, a continuación, haga clic en Guardar.
Si ha aprobado la solicitud, los usuarios se agregan al cuadro para compartir de la vista. El usuario que solicita el permiso recibe un correo electrónico de confirmación de que su solicitud se ha aprobado.
Eliminación de permisos de una vista
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Haga clic en el icono Menú principal
Se abre la página de aterrizaje de Workfront Planning.
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(Opcional y condicional) Si es administrador de Workfront, haga clic en una de las siguientes pestañas:
- Mis espacios de trabajo: muestra los espacios de trabajo que creó.
- Otros espacios de trabajo: muestra todos los espacios de trabajo en Workfront Planning, incluidos los compartidos con usted.
Para el resto de los usuarios, todos los espacios de trabajo que haya creado o que se hayan compartido con usted se mostrarán en el área Espacios de trabajo.
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Abra el espacio de trabajo cuya vista desee dejar de compartir y, a continuación, haga clic en una tarjeta de tipo de registro. Se abre la página de tipo de registro.
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Pase el ratón sobre el nombre de la ficha de la vista de la que quiera quitar el uso compartido y haga clic en el menú Más
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Para eliminar el uso compartido interno de una vista, haga lo siguiente:
- Asegúrese de que la ficha Uso compartido interno esté seleccionada.
- Busque el usuario o grupo que desea quitar, expanda el menú desplegable de permisos a la derecha del nombre del usuario o grupo y, a continuación, haga clic en Quitar.
-
Para quitar el uso compartido público de una vista, haga lo siguiente:
- Haga clic en la ficha Uso compartido público.
- Anule la selección de la opción Crear vínculo público.
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Haga clic en Guardar.
Las personas ya no tienen acceso a la vista. No hay notificación para los usuarios que se han eliminado del acceso a la vista de que ya no tienen este acceso.