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Guardar un proyecto como plantilla

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Si decide que un proyecto se va a producir de nuevo en algún momento futuro, puede crear una plantilla a partir de ese proyecto existente. A continuación, puede volver a utilizar la plantilla para crear proyectos futuros que puedan contener información similar o que puedan compartir la misma escala de tiempo o asignaciones con el proyecto existente.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

plan Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a plantillas

NOTA

Si sigue sin tener acceso, pregunte al administrador de Workfront si ha establecido restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, vea Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Ver permisos superiores a un proyecto

Los permisos de administración se obtienen en la plantilla después de guardar el proyecto como plantilla

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, vea Solicitar acceso a los objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Guardar un proyecto como plantilla

  1. Vaya al proyecto que desea guardar como plantilla.

  2. Haga clic en el menú Más y luego en Guardar como plantilla.

  3. Especifique la siguiente información para la plantilla:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nombre Especifique un nombre para la plantilla.
    Descripción Proporcione una descripción para la plantilla.
    Activo

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.

    • No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla y no pueden adjuntarla a proyectos.
    Formularios personalizados Utilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado para adjuntarlo a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
    Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una sola plantilla.

  4. Haga clic en Administrar Forms para quitar o reordenar los formularios. Para obtener información sobre cómo quitar y reordenar formularios personalizados en la plantilla, consulte Formularios personalizados.

  5. Haga clic en Siguiente paso.

  6. En la sección Opciones, active la casilla de verificación situada junto a la información que desee borrar de la plantilla.

  7. Haga clic en Siguiente paso.

  8. En la sección Excluir, seleccione las tareas que desee excluir del proyecto.

  9. Haga clic en Finalizar y guardar plantilla.

    La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y se puede adjuntar a un proyecto existente o utilizar para crear uno nuevo.

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