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Guardar un proyecto como plantilla

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • User

Si decide que un proyecto se volverá a producir en algún momento futuro, puede crear una plantilla a partir de ese proyecto existente. A continuación, puede volver a utilizar la plantilla para crear proyectos futuros que puedan contener información similar o compartir la misma línea de tiempo o asignaciones con el proyecto existente.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

plan de Adobe Workfront*
Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*
Plan
Configuraciones de nivel de acceso*

Editar acceso a Plantillas

NOTA

Si todavía no tiene acceso, pregunte a su administrador de Workfront si establece restricciones adicionales en su nivel de acceso. Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront puede modificar su nivel de acceso, consulte Crear o modificar niveles de acceso personalizados.

Permisos de objeto

Ver o permisos superiores de un proyecto

Después de guardar el proyecto como plantilla, obtiene permisos de administración para la plantilla

Para obtener información sobre la solicitud de acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Guardar un proyecto como plantilla

  1. Vaya al proyecto que desea guardar como plantilla.

  2. Haga clic en el Más menú , luego Guardar como plantilla.

  3. Especifique la siguiente información para la plantilla:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nombre Especifique un nombre para la plantilla.
    Descripción Proporcione una descripción para la plantilla.
    Activo

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Sí: Otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a los proyectos.

    • No: Otros usuarios no encuentran la plantilla y no pueden adjuntarla a los proyectos.
    Formularios personalizados Utilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado que desee adjuntar a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
    Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una sola plantilla.

  4. Haga clic en Administrar Forms para quitar o reordenar los formularios. Para obtener información sobre cómo quitar y reordenar los formularios personalizados en la plantilla, consulte Formularios personalizados.

  5. Haga clic en Paso siguiente.

  6. En el Opciones , active la casilla que aparece junto a la información que desea borrar de la plantilla.

  7. Haga clic en Paso siguiente.

  8. En el Excluir , seleccione las tareas que desee excluir del proyecto.

  9. Haga clic en Finalice y guarde la plantilla.

    La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y puede adjuntarse a un proyecto existente o utilizarse para crear uno nuevo.

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