Guardar un proyecto como plantilla
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Si decide que un proyecto se va a repetir en algún momento futuro, puede crear una plantilla a partir de ese proyecto existente. En adelante, puede volver a utilizar la plantilla para crear proyectos futuros que puedan contener información similar o que puedan compartir la misma cronología o asignaciones con el proyecto existente.
Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront* |
Nuevo: estándar O Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso |
Acceso de edición a las plantillas /td> |
| Permisos de objeto |
Permisos Ver o superiores para un proyecto Los permisos de administración se obtienen en la plantilla después de guardar el proyecto como plantilla |
*Para obtener información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Guardar un proyecto como plantilla
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Vaya al proyecto que desee guardar como plantilla.
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Haga clic en el menú Más
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En la sección Guardar como plantilla, especifique la siguiente información para la plantilla:
Nombre de plantilla Especifique un nombre para la plantilla. Descripción Proporcione una descripción para la plantilla. Activo Seleccione entre las siguientes opciones:
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Sí: otros usuarios pueden encontrar la plantilla y adjuntarla a proyectos.
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No: otros usuarios no pueden encontrar la plantilla ni adjuntarla a proyectos.
Formularios personalizados Utilice la lista desplegable para seleccionar cualquier formulario personalizado que desee adjuntar a la plantilla. Si ya se han asociado formularios personalizados al proyecto, se muestran todos los campos de datos de esos formularios personalizados.
Puede incluir hasta 10 formularios personalizados en una misma plantilla. -
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Haga clic en Forms personalizado en el panel izquierdo para quitar o reordenar los formularios.
Para reordenar los formularios, arrástrelos y suéltelos en el orden correcto.
Para quitar un formulario, selecciónelo y haga clic en Quitar. Haga clic en Cancelar para quitar los formularios seleccionados.
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Actualice la información en los formularios personalizados adjuntos si es necesario. La información se transferirá a la plantilla.
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Haga clic en Opciones en el panel izquierdo y, a continuación, active la casilla de verificación situada junto a la información que desee transferir a la plantilla. Los elementos no seleccionados no se transfieren a la plantilla. De forma predeterminada, todas las opciones no están seleccionadas.
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Haga clic en Excluir en el panel izquierdo y, a continuación, seleccione las tareas que desee excluir del proyecto. De forma predeterminada, todas las tareas no están seleccionadas.
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Haga clic en Finalizar y guardar plantilla en la esquina superior derecha de la pantalla.
La plantilla ahora aparece en la lista de plantillas disponibles y se puede adjuntar a un proyecto existente o utilizarse para crear uno nuevo.