承認のリクエスト
- トピック：
- 承認
作成対象：
- 初心者
- ユーザー
承認ワークフローへのアクセスは、特定のユースケースによって決まります。
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アクティブな承認ポリシーがない場合
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キャンペーン：サンドボックス内のキャンペーンオブジェクトに対してアクティブな承認ポリシーがない場合、キャンペーンには「アクティベート」ボタンが表示され、承認を必要とせずにキャンペーンをアクティベートできます。
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ジャーニー：ジャーニーオブジェクトに対してアクティブな承認ポリシーがない場合、ジャーニーには「公開」ボタンが表示され、直接公開できます。
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アクティブな承認ポリシーがある場合
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キャンペーン：サンドボックス内のキャンペーンオブジェクトにアクティブな承認ポリシーが 1 つ以上存在する場合、そのサンドボックス内のすべてのキャンペーンに「承認をリクエスト」ボタンが表示されます。
「承認をリクエスト」ボタンをクリックしたときに、選択したオブジェクトに承認ポリシーが適用されない場合、自動承認ワークフローがトリガーされます。 -
ジャーニー：サンドボックス内のジャーニーオブジェクトにアクティブな承認ポリシーが 1 つ以上存在する場合、すべてのジャーニーに「承認をリクエスト」ボタンが表示されます。
「承認をリクエスト」ボタンをクリックしたときに、選択したオブジェクトに承認ポリシーが適用されない場合、自動承認ワークフローがトリガーされます。
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承認リクエストの送信
キャンペーンまたはジャーニーを作成したら、「承認をリクエスト」ボタンをクリックします。これにより、キャンペーンまたはジャーニーに適用されるアクティブな承認ポリシーがサンドボックス内にあるかどうかが確認されます。
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該当する承認ポリシーが見つかった場合、キャンペーンまたはジャーニーはレビュー用に送信されます。
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「承認をリクエスト」ボタンをクリックした後、キャンペーンまたはジャーニーに承認ポリシーが適用されない場合、キャンペーンまたはジャーニーは自動的に承認され、アクティベートまたは公開されます。
「承認をリクエスト」ペインが開きます。必要に応じて承認者にメッセージを入力し、「送信」をクリックしてリクエストを送信します。
キャンペーンまたはジャーニーが「レビュー中」状態の間は、承認リクエストをキャンセルするオプションがあります。「リクエストをキャンセル」ボタンをクリックすると、キャンペーンまたはジャーニーはドラフトステージに戻り、リクエストがキャンセルされたことを知らせる通知がレビュー担当者に送信されます。その後、必要な編集を行い、キャンペーンまたはジャーニーを再送信して承認を得ることができます。
承認リクエストの管理
承認リクエストが承認者に送信されたら、レビューし、ジャーニー／キャンペーンをアクティブ化して公開するか、必要に応じて変更をリクエストできます。詳しくは、リクエストのレビューと承認の方法を参照してください。
承認者から変更のリクエストがある場合、メールと Journey Optimizer アラートで通知されます。これには、画面右上の「リクエスト」タブのベルアイコンをクリックするとアクセスできます。
変更リクエストを実行するには、メールまたはアラートからリクエストを開いてジャーニーまたはキャンペーンにアクセスし、リクエストに応じた変更を行います。ジャーニー／キャンペーンを再度レビューに送信する準備が整ったら、「承認をリクエスト」ボタンを使用して新しい承認リクエストを送信します。