このページ：適切なレビュアーにジャーニーやキャンペーンを送信して、自信を持って公開に向けて移行します。また、レビュー中は必要に応じてキャンセル、編集、再送信など管理できるので、承認済みのブランドに即したコンテンツのみが顧客に届くようになります。
承認ワークフローへのアクセスは、特定のユースケースによって決まります。
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アクティブな承認ポリシーがない場合
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キャンペーン：サンドボックス内のキャンペーンオブジェクトに対してアクティブな承認ポリシーがない場合、キャンペーンには「アクティベート」ボタンが表示され、承認を必要とせずにキャンペーンをアクティベートできます。
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ジャーニー：ジャーニーオブジェクトに対してアクティブな承認ポリシーがない場合、ジャーニーには「公開」ボタンが表示され、直接公開できます。
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アクティブな承認ポリシーがある場合
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キャンペーン：サンドボックス内のキャンペーンオブジェクトにアクティブな承認ポリシーが 1 つ以上存在する場合、そのサンドボックス内のすべてのキャンペーンに「承認をリクエスト」ボタンが表示されます。
「承認をリクエスト」ボタンをクリックしたときに、選択したオブジェクトに承認ポリシーが適用されない場合、自動承認ワークフローがトリガーされます。 -
ジャーニー：サンドボックス内のジャーニーオブジェクトにアクティブな承認ポリシーが 1 つ以上存在する場合、すべてのジャーニーに「承認をリクエスト」ボタンが表示されます。
「承認をリクエスト」ボタンをクリックしたときに、選択したオブジェクトに承認ポリシーが適用されない場合、自動承認ワークフローがトリガーされます。
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承認リクエストの送信
キャンペーンまたはジャーニーを作成したら、「承認をリクエスト」ボタンをクリックします。 これにより、キャンペーンまたはジャーニーに適用されるアクティブな承認ポリシーがサンドボックス内にあるかどうかが確認されます。
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該当する承認ポリシーが見つかった場合、キャンペーンまたはジャーニーはレビュー用に送信されます。
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「承認をリクエスト」ボタンをクリックした後、キャンペーンまたはジャーニーに承認ポリシーが適用されない場合、キャンペーンまたはジャーニーは自動的に承認され、アクティベートまたは公開されます。
「承認をリクエスト」ペインが開きます。 必要に応じて承認者にメッセージを入力し、「送信」をクリックしてリクエストを送信します。
キャンペーンまたはジャーニーが「レビュー中」状態の間は、承認リクエストをキャンセルするオプションがあります。 「リクエストをキャンセル」ボタンをクリックすると、キャンペーンまたはジャーニーがドラフトステージに戻り、リクエストがキャンセルされたことを知らせる通知がレビュー担当者に送信されます。 その後、必要な編集を行い、キャンペーンまたはジャーニーを再送信して承認を得ることができます。
承認リクエストの管理
承認リクエストが承認者に送信されたら、レビューし、ジャーニー／キャンペーンをアクティブ化して公開するか、必要に応じて変更をリクエストできます。 詳しくは、リクエストのレビューと承認の方法を参照してください。
承認者から変更のリクエストがある場合、メールと Journey Optimizer アラートで通知されます。これには、画面右上の「リクエスト」タブのベルアイコンをクリックするとアクセスできます。
変更リクエストを実行するには、メールまたはアラートからリクエストを開いてジャーニーまたはキャンペーンにアクセスし、リクエストに応じた変更を行います。 ジャーニー／キャンペーンを再度レビューに送信する準備が整ったら、「承認をリクエスト」ボタンを使用して新しい承認リクエストを送信します。
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For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.
- TL;DR: This page explains how creators submit a journey or campaign for approval, how the available action button depends on whether an active approval policy applies, and how to cancel, edit, and resubmit a request while it is in review.
Intents:
- Determine which action button appears (Activate, Publish, or Request Approval) based on active approval policies
- Submit a campaign or journey for review with the Request Approval button and an optional message to the approvers
- Understand the auto-approval workflow when no policy applies to the selected object
- Cancel an approval request to return the object to the draft stage, then edit and resubmit it
- Respond to requested changes received through an email and a Journey Optimizer alert
Glossary:
- Request Approval: The button that submits a campaign or journey for review when one or more active approval policies exist for that object type in the sandbox. (product-specific)
- Auto-approval workflow: The flow triggered when no approval policy applies to the selected object after clicking Request Approval; the object is automatically approved and either activated or published. (product-specific)
- In review: The state of a campaign or journey after a request is sent, during which the request can be canceled. (product-specific)
- Cancel request: The action that returns the campaign or journey to the draft stage and notifies the reviewers. (product-specific)
Guardrails:
- If no approval policy is active for the object type in a sandbox, campaigns show the Activate button and journeys show the Publish button, allowing activation or publishing without approval.
- If one or more active approval policies exist for the object type in a sandbox, all objects of that type display the Request Approval button.
- If no policy applies to the selected object when Request Approval is clicked, the auto-approval workflow is triggered and the object is automatically approved and either activated or published.
- While an object is In review, you can cancel the request to return it to the draft stage, then make edits and resubmit it for approval.
Terminology:
- Canonical name: Request Approval (button) — variants: Request approval (pane)
- Do not confuse: “Activate” (campaigns, no active policy) ≠ “Publish” (journeys, no active policy) ≠ “Request Approval” (submit for review when a policy is active)
- Do not confuse: “Cancel request” (returns the object to draft and notifies reviewers) ≠ an approver requesting changes
- Do not confuse: an applicable approval policy found (object sent for review) ≠ no applicable policy after clicking Request Approval (auto-approval workflow: automatically approved and activated or published)
FAQ:
- Q: Why do I see Request Approval instead of Activate or Publish? — Because one or more active approval policies exist for that object type in your sandbox.
- Q: What if I click Request Approval but no policy actually applies? — The auto-approval workflow triggers and the object is automatically approved and either activated or published.
- Q: Can I change an object after submitting it? — Cancel the request with Cancel request to return it to the draft stage, make the edits, then resubmit with the Request approval button.
- Q: How am I notified when an approver requests changes? — Through an email and a Journey Optimizer alert accessible when clicking the bell icon, in the Requests tab.