ジャーニーとキャンペーンの承認の基本を学ぶ send-proofs
承認ポリシーの基本を学ぶ gs
Journey Optimizer では、マーケティングチームはキャンペーンとジャーニーが運用開始前に適切な関係者によってレビューされ、署名されていることを確認できる承認プロセスを設定できます。
承認ポリシーを使用すると、ユーザーインターフェイス内に直接構造化されたワークフローが導入されるので、メールやタスク管理ツールなどの外部メディアが不要になり、すべての承認が一元的に管理および追跡されます。
さらに、この機能により、ジャーニーとキャンペーンの公開に対する制御が強化されます。Journey Optimizer に組み込まれた承認プロセスにより、キャンペーンとジャーニーはレビュー中に「ロック」状態に保たれ、必要なすべての承認が完了する前に変更や意図しないアクティブ化が行われなくなります。
前提条件 prerequisites
開始する前に、以下の権限が設定されていることを確認してください。
ジャーニーおよびキャンペーンの承認と公開にアクセスするには、ユーザーに キャンペーンの承認と公開 および ジャーニーの承認と公開 の権限を付与する必要があります。詳細情報
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権限 付きの製品で、「役割」タブに移動し、目的の「役割」を選択します。
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「編集」をクリックして、権限を変更します。
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キャンペーン リソースを追加し、ドロップダウンメニューから「キャンペーンの承認と公開」を選択します。
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ジャーニー リソースを追加して、ドロップダウンメニューから「ジャーニーの承認と公開」を選択します。
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「保存」をクリックして、変更を適用します。
この役割に既に割り当てられているユーザーの権限は、自動的に更新されます。
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この役割を新しいユーザーに割り当てるには、役割 ダッシュボード内の「ユーザー」タブに移動し、「ユーザーを追加」をクリックします。
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ユーザーの名前、メールアドレスを入力するか、リストから選択して、「保存」をクリックします。
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まだユーザーを作成していない場合は、このドキュメントを参照してください。
ユーザーは、インスタンスにアクセスする手順が記載されたメールを受信します。
承認プロセスの概要 process
グローバルな承認プロセスは以下のようになります。
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承認ポリシーの設定
管理者ユーザーは、ジャーニーまたはキャンペーンに適用するポリシーの条件を定義して、承認ポリシーを作成します。例えば、特定のユーザーが作成したすべてのスケジュール済みキャンペーンをアクティブ化する前に承認する必要がある承認ポリシーを作成できます。承認ポリシーの作成方法を学ぶ
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承認用のキャンペーン／ジャーニーの送信
キャンペーン／ジャーニー作成者がジャーニーまたはキャンペーンを作成し、承認用に送信します。キャンペーン／ジャーニーは「レビュー中」状態になり、その間はリクエストがキャンセルされない限り編集できません。承認をリクエストする方法を学ぶ
note note NOTE キャンペーンとジャーニーは、承認ポリシーが設定されている場合にのみ、承認用に送信する必要があります。そのようなポリシーが適用されない場合、作成者は、承認を必要とせずにキャンペーンまたはジャーニーを直接公開できます。 -
レビューと承認
ジャーニーまたはキャンペーンに適用される承認ポリシーで定義された承認者が通知を受け取ります。ジャーニーまたはキャンペーンのコンテンツ、オーディエンス、設定を確認できます。変更が必要な場合は、承認者がリクエストし、キャンペーンを修正用に「ドラフト」に戻します。準備ができている場合は、ジャーニーまたはキャンペーンをアクティブ化して開始できます。リクエストのレビューと承認の方法について学ぶ
承認リクエストの監視 monitor
特定のジャーニーまたはキャンペーンに対して送信されたすべての承認および変更リクエストを監視できます。これを行うには、ジャーニーキャンバスまたはキャンペーンレビュー画面の右上のセクションにある「監査記録を表示」アイコンをクリックします。
