承認ポリシーの作成と管理
- トピック：
- 承認
作成対象：
- 初心者
- ユーザー
NOTE承認ポリシーを使用すると、管理者はジャーニーとキャンペーンの検証プロセスを確立できます。このシステムは、ジャーニーまたはキャンペーンが承認を必要とするかどうかを決定する特定の条件の概要を示します。これらのポリシーは、単純にすべてのキャンペーンを特定のユーザーまたはチームによるレビューが必要となることから、キャンペーンの作成者に基づいて条件を設定することまで、複雑さが異なる場合があります。
承認ポリシーの作成
承認ポリシーを作成するには、次の手順に従います。
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Journey Optimizer の 管理 メニューから、権限／ポリシー にアクセスします。
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「承認ポリシー」タブの「作成」をクリックし、「承認ポリシー」を選択して「確認」をクリックします。
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ポリシーの「名前」と「説明」を入力します。
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ポリシーを「ジャーニー」に適用するか「キャンペーン」に適用するかを選択します。
条件を調整して、承認リクエストを開始するユーザーと検証するユーザーを指定できるようになりました。
承認ポリシーの条件を設定
承認ポリシーに関連付ける条件を定義するには、次の手順に従います。
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承認ポリシー にアクセスします。
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If メニューの「条件を追加」をクリックして、承認リクエストをトリガーにするオブジェクトまたはユーザーを定義します。
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適切な「カテゴリ」、「一致するルール」および「オプション」を選択します。
例えば、「If Action match any Direct Mail」や「If Requestor Username match John Doe」などです。
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条件を追加するには、「条件を追加」をクリックして追加のルールを定義し、「And」または「Or」を選択して条件の接続方法を指定します。
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次に、承認リクエストを送信する メニューの「条件を追加」をクリックして、承認リクエストを承認できるユーザーを定義します。
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カテゴリ ドロップダウンから、ユーザーグループを選択するか個人ユーザーを選択するかを選択します。
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次に、オプション ドロップダウンから、特定のユーザーグループまたはユーザーを選択します。
選択したユーザーまたはユーザーグループが、承認リクエストを検証することになります。
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条件を追加するには、「条件を追加」をクリックして追加のルールを定義し、「And」または「Or」を選択して条件の接続方法を指定します。
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ポリシーを完全に設定したら、「保存」をクリックします。
これで、承認ポリシーをアクティブ化して適用できるようになりました。
承認ポリシーのアクティブ化と管理
承認ポリシーを適用するには、アクティブ化する必要があります。これを行うには、次の手順に従います。
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「承認ポリシー」にアクセスします。
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次に、「アクティブ化」をクリックして、設定した条件を環境に適用します。
NOTEアクティブ化したポリシーは編集できません。条件を変更するには、まずポリシーを非アクティブ化します。
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ポリシー メニューから、必要に応じてポリシーの詳細オプションを開いて 編集、非アクティブ化、複製 を実行します。
