このページ：指定された承認者として、送信されたジャーニーまたはキャンペーンをレビューし、承認して公開するか、変更リクエストを作成者に送信してから公開します。
承認ポリシーがジャーニーまたはキャンペーンに適用される場合、公開するには承認用に送信する必要があります。 これを行うには、ジャーニー/キャンペーン作成者は承認ポリシーで定義された承認者にリクエストを送信し、ジャーニー/キャンペーンは レビュー中 のステータスを取得します。
承認者として選択した場合は、メールと Journey Optimizer アラートによって通知されます。これには、画面右上の「リクエスト」タブのベルアイコンをクリックするとアクセスできます。
ジャーニー/キャンペーンを確認するには、メールまたはアラートからジャーニーを開き、オーディエンス、コンテンツ、設定などの設定を確認します。
完了したら、ジャーニー／キャンペーンを承認して公開するか、アクティブ化する前に変更をリクエストすることができます。
ジャーニー／キャンペーンの承認と公開 approve
ジャーニーまたはキャンペーンの運用を開始する準備が整ったら、「承認」ボタンをクリックして承認できます。
表示されるウィンドウで、「承認してアクティブ化」をクリックして、ジャーニー／キャンペーンを公開します。
ジャーニー／キャンペーンへの変更のリクエスト changes
承認用に送信されたジャーニーまたはキャンペーンに変更が必要な場合は、作成者にリクエストを送信して、必要な変更を加えることができます。
それには、「変更をリクエスト」ボタンをクリックします。 開いたペインで、リクエストの詳細を示すメッセージを入力し、送信をクリックしてリクエストを送信します。
リクエストを送信すると、メールと Journey Optimizer アラートでジャーニー／キャンペーン作成者に通知されます。 キャンペーンは「ドラフト」ステータスに戻ります。 変更を統合したら、ジャーニー/キャンペーン作成者は、承認のために変更を再送信できます。
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- TL;DR: This page explains how a designated approver reviews a submitted journey or campaign and either approves and publishes it or sends change requests back to the creator before it goes live.
Intents:
- Receive approval notifications through an email and a Journey Optimizer alert in the Requests tab
- Review a submitted journey or campaign’s audience, content, and settings
- Approve and activate a journey or campaign to make it live
- Request changes with a message, returning the object to Draft status
- Fix missing approval emails by updating CX Enterprise subscription preferences
Glossary:
- Approver: The user defined in the approval policy who reviews a submitted journey or campaign and approves it or requests changes. (product-specific)
- In review: The status a journey or campaign receives once it is submitted for approval. (product-specific)
- Approve and activate: The action that makes an approved journey or campaign live. (product-specific)
- Request changes: The approver action that sends a message to the creator and returns the campaign to Draft status. (product-specific)
Guardrails:
- Reviewing a campaign is a read-only step: you can visualize all its settings but cannot perform any action on it.
- Before reviewing a journey or campaign, make sure you have the required permissions.
- If you are not receiving approval notifications through an email, update your subscription preferences in your CX Enterprise profile.
Terminology:
- Canonical name: Approve (button) — variants: Approve and activate (confirmation action)
- Do not confuse: “Approve” (open the approval window) ≠ “Approve and activate” (make the journey/campaign live)
- Do not confuse: “Approve” (approver accepts and publishes) ≠ “Request changes” (approver sends the object back to Draft for edits)
- Do not confuse: “In review” (status while awaiting approval) ≠ “Draft” (status after changes are requested)
FAQ:
- Q: Can I edit a campaign while reviewing it? — No. Reviewing a campaign is a read-only step; you can visualize all its settings but cannot perform any action on it.
- Q: How do I make an approved journey or campaign live? — Click Approve, then click Approve and activate in the window that displays.
- Q: What happens when I request changes? — The creator is notified through an email and a Journey Optimizer alert, the campaign returns to the “Draft” status, and the creator can resubmit once changes are integrated.
- Q: I am not receiving approval emails — what should I check? — Update your subscription preferences in your CX Enterprise profile.