En esta página: Transfiera su recorrido o campaña hacia el lanzamiento con confianza enviándolo a los revisores adecuados y manténgala en control mientras está en revisión: cancele, edite y vuelva a enviar lo necesario para que solo el contenido aprobado y no basado en la marca llegue a sus clientes.
El acceso al flujo de trabajo de aprobación viene determinado por el caso de uso específico:
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No existe ninguna directiva de aprobación activa
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Campañas: si no hay ninguna directiva de aprobación activa para el objeto de campaña en una zona protegida, las campañas mostrarán el botón Activar, que le permitirá activarlas sin necesidad de aprobación.
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Recorridos: si no hay ninguna directiva de aprobación activa para el objeto de Recorrido, recorrido mostrará el botón Publicar, que le permitirá publicar directamente.
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Existen directivas de aprobación activas
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Campañas: Si existen una o más políticas de aprobación activas para el objeto de campaña en una zona protegida, todas las campañas de dicha zona protegida mostrarán el botón Solicitar aprobación.
Si no se aplica ninguna directiva de aprobación al objeto seleccionado cuando se hace clic en el botón Solicitar aprobación, se activará el flujo de trabajo de aprobación automática. -
Recorridos: si existen una o más directivas de aprobación activas para el objeto de Recorrido en una zona protegida, todos los recorridos mostrarán el botón Solicitar aprobación.
Si no se aplica ninguna directiva de aprobación al objeto seleccionado cuando se hace clic en el botón Solicitar aprobación, se activará el flujo de trabajo de aprobación automática.
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Enviar solicitud de aprobación
Después de crear tu campaña o recorrido, haz clic en el botón Solicitar aprobación. Esto comprobará si hay una directiva de aprobación activa en la zona protegida que se aplique a la campaña o al recorrido.
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Si se encuentra una directiva de aprobación aplicable, la campaña o el recorrido se enviarán para su revisión.
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Si no se aplica ninguna directiva de aprobación a la campaña o al recorrido después de hacer clic en el botón Solicitar aprobación, la campaña o el recorrido se aprobarán automáticamente y se activarán o publicarán.
Se abre el panel Solicitar aprobación. Proporcione un mensaje a los aprobadores si es necesario y haga clic en Enviar para enviar la solicitud.
Aunque la campaña o el recorrido tengan el estado En revisión, tiene la opción de cancelar la solicitud de aprobación. Al hacer clic en el botón Cancelar solicitud, la campaña o el recorrido volverán a la fase de borrador y se enviará una notificación a los revisores para informarles de que la solicitud se ha cancelado. A continuación, puede realizar las ediciones necesarias y volver a enviar la campaña o el recorrido para su aprobación.
Administrar solicitudes de aprobación
Una vez enviada la solicitud de aprobación a los aprobadores, pueden revisarla y activar el recorrido/campaña para activarla o solicitar cambios si es necesario. Aprenda a revisar y aprobar una solicitud
Si los aprobadores solicitan cambios, se le notifica mediante un mensaje de correo electrónico y una alerta de Journey Optimizer, a la que se puede acceder haciendo clic en el icono de campana en la parte superior derecha de la pantalla, en la pestaña Solicitudes.
Para revisar la solicitud de cambio, ábrala desde el correo electrónico o la alerta para acceder al recorrido o campaña y realice los cambios solicitados. Cuando el recorrido o la campaña estén listos para revisarse nuevamente, envíe una nueva solicitud de aprobación con el botón Solicitar aprobación.
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- TL;DR: This page explains how creators submit a journey or campaign for approval, how the available action button depends on whether an active approval policy applies, and how to cancel, edit, and resubmit a request while it is in review.
Intents:
- Determine which action button appears (Activate, Publish, or Request Approval) based on active approval policies
- Submit a campaign or journey for review with the Request Approval button and an optional message to the approvers
- Understand the auto-approval workflow when no policy applies to the selected object
- Cancel an approval request to return the object to the draft stage, then edit and resubmit it
- Respond to requested changes received through an email and a Journey Optimizer alert
Glossary:
- Request Approval: The button that submits a campaign or journey for review when one or more active approval policies exist for that object type in the sandbox. (product-specific)
- Auto-approval workflow: The flow triggered when no approval policy applies to the selected object after clicking Request Approval; the object is automatically approved and either activated or published. (product-specific)
- In review: The state of a campaign or journey after a request is sent, during which the request can be canceled. (product-specific)
- Cancel request: The action that returns the campaign or journey to the draft stage and notifies the reviewers. (product-specific)
Guardrails:
- If no approval policy is active for the object type in a sandbox, campaigns show the Activate button and journeys show the Publish button, allowing activation or publishing without approval.
- If one or more active approval policies exist for the object type in a sandbox, all objects of that type display the Request Approval button.
- If no policy applies to the selected object when Request Approval is clicked, the auto-approval workflow is triggered and the object is automatically approved and either activated or published.
- While an object is In review, you can cancel the request to return it to the draft stage, then make edits and resubmit it for approval.
Terminology:
- Canonical name: Request Approval (button) — variants: Request approval (pane)
- Do not confuse: “Activate” (campaigns, no active policy) ≠ “Publish” (journeys, no active policy) ≠ “Request Approval” (submit for review when a policy is active)
- Do not confuse: “Cancel request” (returns the object to draft and notifies reviewers) ≠ an approver requesting changes
- Do not confuse: an applicable approval policy found (object sent for review) ≠ no applicable policy after clicking Request Approval (auto-approval workflow: automatically approved and activated or published)
FAQ:
- Q: Why do I see Request Approval instead of Activate or Publish? — Because one or more active approval policies exist for that object type in your sandbox.
- Q: What if I click Request Approval but no policy actually applies? — The auto-approval workflow triggers and the object is automatically approved and either activated or published.
- Q: Can I change an object after submitting it? — Cancel the request with Cancel request to return it to the draft stage, make the edits, then resubmit with the Request approval button.
- Q: How am I notified when an approver requests changes? — Through an email and a Journey Optimizer alert accessible when clicking the bell icon, in the Requests tab.