En esta página: Como aprobador designado, revise un recorrido o campaña enviada y apruébela y publíquela, o bien envíe solicitudes de cambio al creador antes de que se ponga en marcha.
Si se aplica una directiva de aprobación a un recorrido o campaña, debe enviarse para su aprobación para que se publique. Para ello, el creador del recorrido/campaña envía una solicitud a los aprobadores definidos en la directiva de aprobación y el recorrido/campaña obtiene el estado En revisión.
Si se le ha seleccionado como aprobador, se le notificará mediante un mensaje de correo electrónico y una alerta de Journey Optimizer, a la cual se puede acceder haciendo clic en el icono de campana en la parte superior derecha de la pantalla, en la pestaña Solicitudes.
Para revisar el recorrido/campaña, ábralo desde el correo electrónico o la alerta y compruebe su configuración, como audiencia, contenido o configuración.
Una vez finalizado, puede aprobar y publicar el recorrido/campaña o solicitar cambios antes de activarlo.
Aprobación y publicación de un recorrido/campaña approve
Si un recorrido o una campaña están listos para iniciarse, puede aprobarlos si hace clic en el botón Aprobar.
En la ventana que se muestra, haga clic en Aprobar y activar para que el recorrido o la campaña se publique.
Solicitar cambios en un recorrido/campaña changes
Si es necesario realizar cambios en un recorrido o una campaña que se ha enviado para su aprobación, puede enviar una solicitud al creador para que realice los cambios necesarios.
Para ello, haga clic en el botón Solicitar cambios. En el panel que se abre, proporciona un mensaje que detalla tu solicitud y haz clic en Enviar para enviar la solicitud.
Después de enviar la solicitud, se notifica al creador de la recorrido/campaña por correo electrónico y mediante una alerta de Journey Optimizer. La campaña vuelve al estado Borrador. Una vez integrados los cambios, el recorrido/creador de la campaña puede volver a enviarlos para su aprobación.
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- TL;DR: This page explains how a designated approver reviews a submitted journey or campaign and either approves and publishes it or sends change requests back to the creator before it goes live.
Intents:
- Receive approval notifications through an email and a Journey Optimizer alert in the Requests tab
- Review a submitted journey or campaign’s audience, content, and settings
- Approve and activate a journey or campaign to make it live
- Request changes with a message, returning the object to Draft status
- Fix missing approval emails by updating CX Enterprise subscription preferences
Glossary:
- Approver: The user defined in the approval policy who reviews a submitted journey or campaign and approves it or requests changes. (product-specific)
- In review: The status a journey or campaign receives once it is submitted for approval. (product-specific)
- Approve and activate: The action that makes an approved journey or campaign live. (product-specific)
- Request changes: The approver action that sends a message to the creator and returns the campaign to Draft status. (product-specific)
Guardrails:
- Reviewing a campaign is a read-only step: you can visualize all its settings but cannot perform any action on it.
- Before reviewing a journey or campaign, make sure you have the required permissions.
- If you are not receiving approval notifications through an email, update your subscription preferences in your CX Enterprise profile.
Terminology:
- Canonical name: Approve (button) — variants: Approve and activate (confirmation action)
- Do not confuse: “Approve” (open the approval window) ≠ “Approve and activate” (make the journey/campaign live)
- Do not confuse: “Approve” (approver accepts and publishes) ≠ “Request changes” (approver sends the object back to Draft for edits)
- Do not confuse: “In review” (status while awaiting approval) ≠ “Draft” (status after changes are requested)
FAQ:
- Q: Can I edit a campaign while reviewing it? — No. Reviewing a campaign is a read-only step; you can visualize all its settings but cannot perform any action on it.
- Q: How do I make an approved journey or campaign live? — Click Approve, then click Approve and activate in the window that displays.
- Q: What happens when I request changes? — The creator is notified through an email and a Journey Optimizer alert, the campaign returns to the “Draft” status, and the creator can resubmit once changes are integrated.
- Q: I am not receiving approval emails — what should I check? — Update your subscription preferences in your CX Enterprise profile.