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Programar pastas de trabalho

Last update: Fri Apr 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Depois de salvar a pasta de trabalho e concluir a análise, é possível compartilhá-la com outras pessoas da equipe usando o recurso de agendamento. O recurso Agendar permite criar um agendamento que atualiza automaticamente os dados na pasta de trabalho. E envia por email o arquivo de pasta de trabalho do Excel como um anexo para o público-alvo especificado em uma data e hora específicas. Configurar um agendamento fornece aos recipients atualizações regulares automaticamente. Você também pode usar o recurso de programação para enviar a pasta de trabalho uma vez sem programar atualizações automáticas.

Você pode criar várias programações para uma única pasta de trabalho. Por exemplo, você cria dois cronogramas para enviar uma pasta de trabalho para sua equipe diariamente e para seu gerente uma vez por semana.

O recurso de programação também permite configurar a proteção por senha para uma pasta de trabalho e editar pastas de trabalho programadas anteriormente.

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Consulte VideoCheckedOut Agendar pastas de trabalho para ver um vídeo de demonstração.

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Agendar uma pasta de trabalho

Para programar uma pasta de trabalho:

  1. Selecione Agendar no hub do Report Builder para criar um agendamento para que você possa distribuir automaticamente um arquivo de pasta de trabalho do Excel (.xlsx) para um indivíduo ou grupo.

    Selecione o botão Agendar para criar um agendamento. {modal="regular"}

  2. Selecione Agendar pasta de trabalho ou Adicionar para criar uma nova pasta de trabalho agendada.

    A janela Agendar pastas de trabalho. {modal="regular"}

    O painel de programação exibe algumas informações predefinidas sobre a pasta de trabalho, como o nome da pasta de trabalho e a última data em que a pasta de trabalho foi modificada.

Arquivo

Na seção Arquivo, forneça detalhes sobre o tipo de arquivo, o nome e uma senha para proteger o arquivo.

O painel de agendamento. {modal="regular"}

  1. Use TableSelect para selecionar a pasta de trabalho atual, se ainda não estiver selecionada.

  2. (Opcional) Insira um Nome do arquivo.

    O nome de arquivo da pasta de trabalho é padronizado como o nome da pasta de trabalho, mas você pode alterar o nome do arquivo, se desejar.

  3. Selecione um Tipo de arquivo.

    • Excel
    • PDF
    • CSV

    Ao selecionar CSV, saiba que a pasta de trabalho agendada é enviada como um anexo zip. Algumas administrações de e-mail corporativas podem bloquear e-mails com anexos zip. Você verá um aviso adequadamente.

  4. (Opcional) Selecione Anexar carimbo de data/hora ao nome do arquivo.

    Você pode anexar um carimbo de data e hora ao nome do arquivo para identificar a data em que a pasta de trabalho foi atualizada. Um carimbo de data e hora é útil para ver qual versão de uma pasta de trabalho foi enviada em uma data específica. Quando selecionado, você pode escolher entre:

    • Formato ISO de data, que resulta na anexação de YYYY-MM-DD ao nome de arquivo.
    • Formato ISO de data + carimbo de data/hora, que resulta na anexação de YYYY-MM-DD_HH-MM-SS ao nome de arquivo.

  5. Digite uma senha em Proteger a pasta de trabalho com senha. Uma senha válida exige pelo menos 8 caracteres, um número e um caractere especial. Selecione VisibilityOff para exibir a senha e Visibility para ocultar a senha (padrão).

Email

Na seção Email, forneça os destinatários, o assunto e a descrição do email.

Configurações de email de agendamento {modal="regular"}

  1. Insira os Recipients. Você pode inserir o nome de uma pessoa reconhecida em sua organização. Ou você pode inserir um endereço de email de uma pessoa que esteja fora da sua organização.

  2. Insira o Assunto do email e uma descrição para seus recipients. O assunto assume o padrão do nome do arquivo da pasta de trabalho, mas você pode modificar o assunto, se necessário. Você pode adicionar detalhes na seção de descrição.

  3. Opcionalmente, você pode inserir uma descrição na área de texto Descrição.

Agendar

Na seção Agendar, você pode definir o agendamento para enviar os emails com a pasta de trabalho para seus destinatários.

Definição de agendamento {modal="regular"}

  1. Selecione Mostrar opções de agendamento para definir um agendamento.

  2. Insira uma data de início em A partir de. Como alternativa, selecione Calendário para escolher uma data de início no calendário.

  3. Insira uma data de término em Terminando em. Como alternativa, selecione Calendário para escolher uma data de término no calendário.

  4. Selecione uma Frequência. Dependendo da frequência selecionada, você tem opções adicionais. Consulte a tabela abaixo.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Frequência Opções
    Enviar por hora Insira um valor para Enviar a cada número de horas.
    Enviar diariamente Selecione uma Frequência diária: Enviar todos os dias, Enviar todos os dias da semana ou Frequência personalizada.
    Se você selecionar Frequência personalizada, insira um valor para Enviar todos os números de dias.
    Enviar semanalmente Insira um valor para Enviar a cada número de semanas. E selecione um Dia da semana.
    Enviar mensalmente por dia da semana Selecione um Dia da semana e uma Semana do mês.
    Enviar mensalmente por dia do mês Selecione um valor de Enviar neste dia do mês.
    Enviar anualmente por dia do mês Selecione um Dia da semana, selecione uma Semana do mês e selecione um Mensal do ano.
    Enviar anualmente por data específica Selecione um Mês do ano e selecione um valor de Enviar neste dia do mês.

Enviar

Para enviar a pasta de trabalho:

  • Se você não tiver definido um agendamento usando Mostrar opções de agendamento, selecione Enviar agora para enviar a pasta de trabalho por email imediatamente.
  • Se você tiver definido um agendamento usando Mostrar opções de agendamento, selecione Enviar de acordo com o agendamento para enviar a pasta de trabalho por email usando o agendamento definido.

Em ambos os casos, você verá uma notificação de confirmação na parte inferior do hub do Report Builder.

Para cancelar o envio da pasta de trabalho, selecione Cancelar.

Exibir e gerenciar pastas de trabalho agendadas

Você pode exibir e gerenciar todas as pastas de trabalho agendadas na guia Pastas de trabalho.

  1. Selecione Agendar no hub do Report Builder

  2. Selecione a guia Pastas de trabalho. Você verá uma lista de todas as pastas de trabalho agendadas.

    Pasta de trabalho agendada {modal="regular"}

    Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver o status de uma pasta de trabalho agendada.

    Use a Pesquisa para procurar pastas de trabalho agendadas específicas.
    Use ColumnSetting para definir quais colunas mostrar.

  3. Selecione uma ou mais pastas de trabalho.

    Agendar pastas de trabalho selecionadas {modal="regular"}

    Estas são as opções disponíveis:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
    Opção Descrição
    Editar Edite o agendamento de uma pasta de trabalho selecionada.
    Histórico Mostrar o histórico de pastas de trabalho selecionadas.
    Pausar Pausar o agendamento das pastas de trabalho selecionadas.
    Reproduzir Retomar o agendamento das pastas de trabalho selecionadas.
    Baixar Baixe a pasta de trabalho selecionada em uma nova pasta de trabalho.
    Excluir Exclua o cronograma das pastas de trabalho selecionadas.

Histórico e status de pastas de trabalho agendadas

Você pode exibir o histórico e o status de pastas de trabalho agendadas na guia Histórico.

  1. Selecione Agendar no hub do Report Builder.

  2. Selecione a guia Histórico. Você verá uma lista de todas as pastas de trabalho agendadas.

    Histórico agendado {modal="regular"}

    Use a Pesquisa para procurar pastas de trabalho específicas na lista.
    Use ColumnSetting para definir quais colunas mostrar.

    A guia Histórico permite examinar o status de cada tarefa agendada. Uma linha separada documenta a alteração de status para cada tarefa agendada.

    • Um CheckmarkCircleGreen indica que a pasta de trabalho foi enviada com êxito.
    • Um AlertRed indica que ocorreu um erro.

Como alternativa, você pode selecionar Histórico para uma ou mais pastas de trabalho selecionadas na guia Pastas de Trabalho. Esta ação mostra a guia Histórico com uma lista filtrada por sua seleção. Selecione CrossSize75 para remover um filtro.

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