Usar dados de resumo
Esse caso de uso ajuda você a entender como usar os dados de resumo em seus relatórios e análises. O caso de uso detalha todas as etapas necessárias para usar dados de resumo no Customer Journey Analytics:
- Assimilar dados de resumo e outras fontes de dados no Experience Platform.
- Configure sua Conexão para os dados de resumo e outras fontes de dados.
- Configure sua Visualização de dados para combinar suas fontes de dados.
- Relate e analise no Workspace seus dados combinados.
O caso de uso fornece dados de exemplo para dados de resumo, dados de evento e dados de pesquisa. Todos os dados contêm valores aleatórios.
Assimilar
Você usa os seguintes dados de resumo de amostra para este caso de uso, mostrando dados de resumo para executar campanhas no Facebook.
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1 | 123 Campanha | 100 | 5000 | abc123 | abc-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
2 | 123 Campanha | 50 | 4000 | def123 | def-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
3 | 123 Campanha | 125 | 6000 | ghi123 | ghi-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
4 | Campanha 456 | 25 | 2500 | abc456 | abc-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
5 | Campanha 456 | 10 | 1000 | def456 | def-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
6 | Campanha 456 | 115 | 5500 | ghi456 | ghi-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
7 | Campanha 789 | 200 | 9000 | abc789 | abc-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
8 | Campanha 789 | 20 | 2000 | def789 | def-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
9 | Campanha 789 | 225 | 12000 | ghi789 | ghi-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
10 | Campanha 987 | 125 | 10000 | abc987 | abc-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
11 | Campanha 987 | 120 | 15000 | def987 | def-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
12 | Campanha 987 | 315 | 22500 | ghi987 | ghi-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
13 | Campanha 654 | 325 | 20000 | abc654 | abc-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
14 | Campanha 654 | 320 | 25000 | def654 | def-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
15 | Campanha 654 | 315 | 22500 | ghi654 | ghi-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
16 | Campanha 321 | 25 | 2000 | abc321 | abc-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
17 | Campanha 321 | 20 | 2500 | def321 | def-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z | |
18 | Campanha 321 | 15 | 2250 | ghi321 | ghi-adgroup | 07-2024-18T18:20:39.000Z |
Para usar os dados de resumo no Customer Journey Analytics, em um relatório ou como parte da análise de dados no Workspace, é necessário
- um schema de resumo no Experience Platform,
- um conjunto de dados de resumo no Experience Platform,
- uma conexão no Customer Journey Analytics configurada para usar o conjunto de dados de resumo,
- uma visualização de dados no Customer Journey Analytics, configurada corretamente com métricas e dimensões para os dados de resumo.
Use esses dados de resumo junto com um conjunto de dados para dados do evento e um conjunto de dados para dados de pesquisa.
Os dados do evento estão disponíveis no Conjunto de dados de exemplo do evento. Os dados de amostra são assim:
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Os dados de pesquisa estão disponíveis no Conjunto de dados de pesquisa de exemplo. Os dados de amostra são assim:
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 11-row-4 12-row-4 13-row-4 14-row-4 15-row-4 16-row-4 17-row-4 18-row-4 | |||
---|---|---|---|
_id | tracking_code | ad_group | campaign_name |
1 | abc123 | abc-adgroup | 123 Campanha |
2 | def123 | def-adgroup | 123 Campanha |
3 | ghi123 | ghi-adgroup | 123 Campanha |
4 | abc456 | abc-adgroup | Campanha 456 |
5 | def456 | def-adgroup | Campanha 456 |
6 | ghi456 | ghi-adgroup | Campanha 456 |
7 | abc789 | abc-adgroup | Campanha 789 |
8 | def789 | def-adgroup | Campanha 789 |
9 | ghi789 | ghi-adgroup | Campanha 789 |
10 | abc987 | abc-adgroup | Campanha 987 |
11 | def987 | def-adgroup | Campanha 987 |
12 | ghi987 | ghi-adgroup | Campanha 987 |
13 | abc654 | abc-adgroup | Campanha 654 |
14 | def654 | def-adgroup | Campanha 654 |
15 | ghi654 | ghi-adgroup | Campanha 654 |
16 | abc321 | abc-adgroup | Campanha 321 |
17 | def321 | def-adgroup | Campanha 321 |
18 | ghi321 | ghi-adgroup | Campanha 321 |
Esquema de resumo
Os dados de resumo precisam de um esquema de resumo no Experience Platform. Um esquema de resumo é um esquema que está usando as Métricas de resumo XDM como sua classe base.
Para criar um schema de resumo no Experience Platform:
- Selecione Experience Platform na alternador de aplicativos.
- Selecione Esquemas no painel esquerdo.
- Selecione Criar esquema.
- Selecione Manual na caixa de diálogo Criar um esquema. Em seguida, use Selecionar para continuar.
- Na etapa Selecionar uma classe do assistente Esquemas > Criar esquema, selecione Outros nas opções Selecionar uma classe base para este esquema.
- Na lista, selecione Métricas de resumo XDM (ou use o campo para pesquisar) e selecione Avançar.
- Na etapa Nome e revisão do assistente Esquemas > Criar esquema, digite um Nome para exibição do esquema, por exemplo
Example Summary Data Schema
, e uma descrição opcional. Selecione Concluir para concluir esta etapa.
A estrutura do esquema de resumo base é exibida, pronta para ser aumentada com os campos dos dados de resumo. Você adiciona campos a um esquema, usando grupos de campos.
Para adicionar um grupo de campos contendo os campos dos dados de amostra:
-
Selecione Add em Grupos de campos.
-
No diálogo Adicionar grupos de campos, selecione Criar novo grupo de campos.
-
Insira um Nome de exibição para o grupo de campos, por exemplo
Example Summary Data
. Opcionalmente, forneça uma descrição. -
Selecione Adicionar grupos de campos.
-
Você está de volta à interface do usuário da estrutura do esquema. Selecione o novo Exemplo de Dados de Resumo em Grupos de campos.
-
Selecione o ao lado do nome do esquema Example summary Data Schema. Um painel Propriedades do campo é aberto, permitindo que você adicione detalhes para um campo.
- Insira um Nome do campo:
campaign_id
- Digite um Nome de exibição:
campaign_id
- Selecione um Tipo na lista suspensa Selecionar tipo de dados: Cadeia de caracteres
- Verifique se Atribuir a Grupo de campos está selecionado e selecione Exemplo de Dados de Resumo na lista suspensa.
- Role para baixo até a parte inferior e selecione Aplicar.
- Insira um Nome do campo:
-
Repita a etapa anterior para os outros campos dos dados de resumo. Consulte a tabela abaixo para obter os valores corretos.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 Nome do campo Nome de exibição Tipo Grupo de campos ad_group
ad_group
Sequência de caracteres Exemplo de dados de resumo campaign_name
campaign_name
Sequência de caracteres Exemplo de dados de resumo cost
cost
Dupla Exemplo de dados de resumo impression
impression
Número inteiro Exemplo de dados de resumo network
network
Sequência de caracteres Exemplo de dados de resumo -
Para salvar seu grupo de campos Dados de Resumo de Exemplo como parte do esquema, selecione Salvar. Você verá uma confirmação quando o esquema for salvo com êxito.
Agora você definiu um esquema, detalhando o modelo para seus dados de resumo. Semelhante ao abaixo.
Conjunto de dados de resumo
Para armazenar os dados de resumo no Experience Platform, primeiro é necessário criar um conjunto de dados e, em seguida, carregar os dados de resumo no conjunto de dados.
Para criar um conjunto de dados:
-
Selecione Experience Platform na alternador de aplicativos.
-
Selecione Conjuntos de dados no painel esquerdo.
-
Selecione Criar conjunto de dados.
-
Na tela Conjuntos de Dados > Criar conjuntos de dados, selecione Criar conjunto de dados do esquema.
-
Na etapa Selecionar esquema do assistente Fluxos de Trabalho > Criar conjunto de dados a partir do esquema, e selecione seu Exemplo de Esquema de Dados de Resumo.
-
Selecione Próximo.
-
Na etapa Configurar conjunto de dados do assistente Workflows > Criar conjunto de dados a partir do esquema:
- Digite um Nome para o conjunto de dados, por exemplo:
Example Summary Data Dataset
. Opcionalmente, forneça uma descrição. - Selecione Concluir.
- Digite um Nome para o conjunto de dados, por exemplo:
Você verá uma tela exibindo os detalhes do novo conjunto de dados.
Para fazer upload dos dados de amostra neste conjunto de dados:
-
Selecione Experience Platform na alternador de aplicativos.
-
Selecione Fluxos de trabalho no painel esquerdo.
- Selecione Mapear CSV para esquema XDM nas opções Assimilação de dados na tela Fluxos de trabalho.
- Selecione Iniciar no painel Mapear CSV para esquema XDM.
-
Na etapa detalhes do fluxo de dados do assistente Fluxos de trabalho > Mapear CSV para esquema XDM:
- Selecione Conjunto de dados existente para Conjunto de dados de destino.
- Selecione Exemplo de Conjunto de Dados de Resumo na lista suspensa.
- Selecione Próximo.
-
Na etapa Selecionar dados do assistente Fluxos de Trabalho > Mapear CSV para esquema XDM:
- Arraste e solte seu arquivo com dados de resumo no formato CSV em Arraste e solte arquivos. Como alternativa, use Escolher arquivos para selecionar seu arquivo.
- Verifique se o Formato dos dados e o Delimitador têm os valores corretos para seus dados de amostra. Por exemplo, Delimitado como o Formato dos dados, e , como o Delimitador.
- Uma amostra (10 registros) de seus dados de resumo é mostrada em Dados de amostra.
- Selecione Próximo.
-
Na etapa Mapping do assistente Workflows > Mapear CSV para esquema XDM:
- Verifique se todos os campos de dados dos Dados do Source estão mapeados corretamente para os Campos de destino correspondentes no esquema. Para os dados de amostra, nenhum erro é relatado, pois você nomeou explicitamente os campos no esquema de forma semelhante aos nomes de campos nos dados de amostra. Caso contrário, você pode usar essa tela para corrigir o mapeamento.
- Opcionalmente, você pode selecionar Validar para (mais uma vez) validar os dados.
- Opcionalmente, você pode selecionar Visualizar dados para abrir uma caixa de diálogo com uma visualização dos dados depois de carregados no conjunto de dados.
- Selecione Concluir.
Em Fontes > Fluxo de dados - XX/XX/XXXX, XX:XX, o status do carregamento é exibido. Atualize para ver as atualizações do upload. Quando bem-sucedido, os dados de amostra são carregados no Experience Platform.
Conexão
Para usar seus dados de amostra no Customer Journey Analytics, você cria uma conexão que inclui o Conjunto de dados de resumo de exemplo do Experience Platform.
-
Selecione Customer Journey Analytics na alternador de aplicativos.
-
Selecione Conexões no menu superior.
-
Selecione Criar nova conexão.
-
Em Conexões > Conexão sem título:
-
Insira um Nome da conexão, por exemplo
Example Connection Using Summary Data
. -
Selecione a sandbox que contém o conjunto de dados criado e os outros conjuntos de dados que deseja incluir na lista suspensa Sandbox.
-
Selecione menos de 1 milhão na lista suspensa Número médio de eventos diários.
-
Selecione Adicionar conjuntos de dados.
-
Na etapa Selecionar conjuntos de dados do assistente Adicionar conjuntos de dados:
- Pesquise e selecione Exemplo de Conjunto de Dados de Resumo, Exemplo de Conjunto de Dados de Evento e Exemplo de Conjunto de Dados de Pesquisa.
- Selecione Próximo.
-
Na etapa Configurações de conjuntos de dados do assistente Adicionar conjuntos de dados:
-
Para o Exemplo de Conjunto de Dados de Evento:
- Confirme se as seleções de ID de Pessoa (
person_id
) e Carimbo de data/hora estão corretas. - Selecione Dados da Web do Tipo de fonte de dados.
- Habilitar Importar todos os dados novos.
- Habilitar Preencher retroativamente todos os dados existentes.
- Confirme se as seleções de ID de Pessoa (
-
Para o Exemplo de Conjunto de Dados de Pesquisa:
- Selecione tracking_code como a Key e tracking_code (Conjuntos de dados de eventos) como a Matching Key.
- Selecione Dados da Web do Tipo de fonte de dados.
- Habilitar Importar todos os dados novos.
- Habilitar Preencher retroativamente todos os dados existentes.
-
Para o Exemplo de Conjunto de Dados de Resumo:
- Confirme se as seleções de Carimbo de data/hora e Fuso horário estão corretas.
- Habilitar Importar todos os dados novos.
- Habilitar Preencher retroativamente todos os dados existentes.
-
Selecione Adicionar conjuntos de dados.
-
-
-
Na tela de conexão Conexões > Exemplo de Conexão usando Dados de Resumo, selecione Salvar para salvar a conexão.
Os dados dos conjuntos de dados são adicionados ao Customer Journey Analytics, o que pode levar algumas horas. Por favor, seja paciente antes de continuar.
Após algum tempo, verifique se os dados dos conjuntos de dados estão carregados corretamente no Customer Journey Analytics.
-
Selecione Customer Journey Analytics na alternador de aplicativos.
-
Selecione Conexões no menu superior.
-
Selecione sua conexão, por exemplo Exemplo de Conexão Usando Dados de Resumo.
-
Selecione um intervalo de datas apropriado nos detalhes de Conexão > Exemplo de Conexão Usando dados de Resumo.
- Selecione e Últimos 7 dias.
- Selecione Aplicar.
Na lista de Conjuntos de dados, os valores na coluna Registros adicionados devem confirmar se os dados dos seus conjuntos de dados agora fazem parte do Customer Journey Analytics.
Visualização de dados
Para garantir que você possa relatar os dados corretos no Workspace, é necessário criar uma visualização de dados contendo as métricas e dimensões relevantes.
-
Selecione Customer Journey Analytics na alternador de aplicativos.
-
Selecione Visualizações de dados no menu superior.
-
Selecione Criar nova visualização de dados.
-
Em Visualizações de dados, passe pelas telas do assistente para configurar sua visualização de dados.
-
Na etapa Configurar de Visualizações de dados:
- Selecione sua conexão em Configurações | Conexão. Por exemplo, Exemplo de Conexão Usando Dados de Resumo.
- Digite um Nome para sua visualização de dados, por exemplo
Example Data View Using Summary Data
. - Deixe todas as outras configurações.
- Selecione Salvar e continuar.
-
Na etapa Componentes de Visualizações de dados > Exemplo de Visualização de Dados Usando Dados de Resumo:
-
Adicione os seguintes componentes à lista Dimension e Métricas. Observe que, para maior clareza, os nomes dos componentes são modificados a partir do nome padrão, usando Nome do componente em Configurações do componente no painel do componente (à direita).
Métricas
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 Nome do componente Conjunto de dados Tipo de dados de esquema Caminho do esquema Custo Exemplo de conjunto de dados de resumo Dupla _locatário.custo Impressões Exemplo de conjunto de dados de resumo Número inteiro _tenant.impression Pedidos Exemplo de conjunto de dados de evento Número inteiro _locatário.pedidos Receita Exemplo de conjunto de dados de evento Dupla _locatário.valor_de_receita Dimensões
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 Nome do componente Conjunto de dados Tipo de dados de esquema Caminho do esquema Grupo de publicidade (pesquisa) Exemplo de conjunto de dados de pesquisa Sequência de caracteres _tenant.ad_group Grupo de publicidade (resumo) Exemplo de conjunto de dados de resumo Sequência de caracteres _tenant.ad_group ID da campanha Exemplo de conjunto de dados de resumo Sequência de caracteres _tenant.campaign_id Nome da campanha (pesquisa) Exemplo de conjunto de dados de pesquisa Sequência de caracteres _tenant.campaign_name Nome da campanha (resumo) Exemplo de conjunto de dados de resumo Sequência de caracteres _tenant.campaign_name Rede Exemplo de conjunto de dados de resumo Sequência de caracteres _locatário.rede Nome da página Exemplo de conjunto de dados de evento Sequência de caracteres _tenant.page_name ID de pessoa Exemplo de conjunto de dados de evento Sequência de caracteres _tenant.person_id Código de rastreamento (evento) Exemplo de conjunto de dados de evento Sequência de caracteres _locatário.tracking_code Código de rastreamento (pesquisa) Exemplo de conjunto de dados de pesquisa Sequência de caracteres _locatário.tracking_code -
Selecione a dimensão Código de Rastreamento (Evento) na lista Dimension. No painel do componente:
-
Expandir Grupo de Dados de Resumo.
-
Habilitar Criar agrupamento.
-
Selecione ID da campanha na lista suspensa Dimension. Essa etapa garante que os dados do evento e os dados de resumo sejam combinados corretamente para os relatórios.
-
Você pode, opcionalmente, habilitar Ocultar nos relatórios. Ocultar nos relatórios garante que a dimensão selecionada (ID da campanha) fique oculta no Analysis Workspace e em outras ferramentas de relatório do Customer Journey Analytics. Se você ativou essa opção, é possível verificar a opção:
- Selecione a dimensão ID da Campanha na lista Dimension.
- Você percebe que Ocultar componente nos relatórios em Configurações de componente agora é habilitado automaticamente.
-
-
Crie um novo campo derivado, por exemplo
Campaign Name (Lookup Derived Field)
, para garantir que você possa relatar no Workspace usando a dimensão Nome da campanha (Pesquisa) do conjunto de dados Exemplo de dados de Pesquisa.- Selecione campaign_id para Value.
- Selecione Exemplo de Conjunto de Dados de Pesquisa no menu suspenso Conjunto de Dados de Pesquisa.
- Selecione tracking_code do menu suspenso Chave de Correspondência.
- Selecione campaign_name no menu suspenso Valores para retornar.
- Selecione Salvar.
-
Adicione o campo derivado recém-criado, Nome da Campanha (Campo Derivado de Pesquisa), à lista de componentes Dimension.
-
Selecione a dimensão Nome da campanha (Pesquisa) na lista Dimension. No painel do componente:
- Expandir Grupo de Dados de Resumo.
- Habilitar Criar agrupamento.
- Selecione Nome da campanha (campo derivado de pesquisa) na lista suspensa Dimension. Esta etapa garante que o Nome da Campanha (Pesquisa) do Conjunto de Dados de Pesquisa de Exemplo possa ser usado com segurança nos relatórios (consulte Workspace).
-
Selecione a métrica Receita na lista Métricas. No painel do componente:
-
Expandir Atribuição.
- Selecione Last Touch na lista suspensa Modelo de atribuição.
- Selecione 30 Day na lista suspensa Janela de pesquisa.
-
Expandir Formato.
- Selecione Moeda na lista suspensa Formato.
- Selecione 2 na lista suspensa Casas decimais.
-
-
Selecione a métrica Pedidos na lista Métricas. No painel do componente:
-
Expandir Atribuição.
- Selecione Last Touch na lista suspensa Modelo de atribuição.
- Selecione 30 Day na lista suspensa Janela de pesquisa.
-
Expandir Formato.
- Selecione Decimal na lista suspensa Formato.
- Selecione Bom (verde) na lista suspensa Mostrar tendência ascendente como.
-
-
Selecione Salvar e continuar.
-
-
Na etapa Configurações de Visualizações de dados:
- Deixe todas as configurações como padrão.
- Selecione Salvar e concluir.
-
Agora você configurou a visualização de dados para o relatório adequado sobre os dados de resumo.
Workspace
Para relatar os dados de resumo, crie um novo Projeto no Analysis Workspace.
- Selecione Customer Journey Analytics na alternador de aplicativos.
- Selecione Workspace no menu superior.
- Selecione Criar projeto.
- Selecione Projeto do Workspace em branco na caixa de diálogo com opções para criar um projeto do Workspace em branco.
- Selecione Criar.
Você vê uma tela vazia com um painel Forma livre, que consiste em uma Tabela de forma livre vazia.
- Verifique se a visualização de dados, selecionada para o painel, refere-se à visualização de dados que contém a configuração dos dados de resumo. Por exemplo, Exemplo de Visualização de Dados Usando Dados de Resumo.
- Verifique se o intervalo de datas é válido para os dados que você deseja relatar. Por exemplo: Últimos 2 meses completos.
- Arraste Código de Rastreamento (Evento) de Dimension e solte a dimensão na tabela de Forma livre vazia.
- Arraste Pedidos de Métricas e solte a métrica na coluna Eventos para substituir essa coluna na tabela de Forma livre.
- Arraste Receita de Métricas e solte a métrica para adicionar como uma coluna adicional à tabela de Forma livre.
- Arraste Impressões (Resumo) de Métricas e solte a métrica para adicioná-la como uma coluna adicional à tabela de Forma livre.
- Arraste Custo (Resumo) de Métricas e solte a métrica para adicionar como uma coluna adicional à tabela de Forma livre.
- Para salvar seu projeto, selecione Projeto > Salvar e forneça um nome para o seu projeto. Por exemplo,
Example Project Using Summary Data
.
Você deseja usar o potencial de criar relatórios sobre dados de resumo e gerar relatórios sobre custo por impressão e ROAS (Return on Ad Gaste, retorno sobre o investimento em anúncios). Para relatar essas métricas, é necessário criar duas métricas calculadas.
-
Selecione Componentes > Métricas calculadas.
-
Selecione Add para adicionar uma nova métrica calculada.
- Especifique
Cost per Impression
para o Nome. - Selecione Moeda para Formato.
- Especifique
4
para Casas decimais. - Use Custo (Resumo) Impressões (Resumo) como Definição.
- Selecione Salvar.
- Especifique
-
Selecione Add para adicionar outra métrica calculada nova.
- Especifique
Return on Ad Spend
para o Nome. - Selecione Moeda para Formato.
- Selecione
2
para Casas decimais. - Usar Receita De De Uso (Último Contato | 30 Dias) - Custo (Resumo) como Definição.
- Selecione Salvar.
- Especifique
Adicione suas métricas calculadas ao relatório.
-
Arraste Custo por Impressão de Métricas e solte a métrica para adicionar como uma coluna adicional à tabela de Forma livre.
- Selecione as configurações de coluna
.
- Desabilitar Percentual.
- Selecione as configurações de coluna
.
-
Arraste Retornar no gasto de anúncio de Métricas e solte a métrica para adicionar como uma coluna adicional à tabela de Forma livre.
-
Selecione as configurações de coluna .
-
Desabilitar Percentual.
-
Habilitar Formatação condicional.
- Selecione Gerado automaticamente.
- Selecione uma paleta de formatação condicional preferencial.
-
-
Selecione Salvar para salvar seu projeto.
-
Se você quiser relatar o Nome da campanha em vez do Código de rastreamento (Evento), siga estas etapas:
- Duplique a visualização da tabela de forma livre Relatório de dados de resumo.
- Renomeie a visualização duplicada para
Summary Data Report (using Campaign Name)
. - Substitua a dimensão Código de Rastreamento (Evento) pela dimensão Nome da Campanha (Pesquisa).
Você pode criar relatórios corretamente sobre o Nome da campanha (Pesquisa) devido ao campo derivado criado e à configuração do componente de grupo de dados de resumo para o Nome da campanha (Pesquisa). Consulte Visualização de dados.
O projeto final deve ser semelhante ao mostrado abaixo.