설명서Customer Journey AnalyticsCustomer Journey Analytics 안내서

통합 문서 예약

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 주제:

작성 대상:

  • 사용자

통합 문서를 저장하고 분석을 완료한 후 예약 기능을 사용하여 팀의 다른 사용자와 통합 문서를 공유할 수 있습니다. 예약 기능을 사용하면 통합 문서의 데이터를 자동으로 새로 고치는 일정을 만들 수 있습니다. Excel 통합 문서 파일을 특정 날짜와 시간에 지정된 대상자에 대한 첨부 파일로 이메일로 보냅니다. 일정을 설정하면 수신자는 정기적으로 자동 업데이트됩니다. 예약 기능을 사용하여 자동 업데이트를 예약하지 않고도 통합 문서를 한 번에 전송할 수도 있습니다.

단일 통합 문서에 여러 일정을 만들 수 있습니다. 예를 들어 매일 팀에게 통합 문서를 보내고 일주일에 한 번 관리자에게 보내는 두 개의 일정을 만듭니다.

일정 기능을 사용하면 통합 문서에 대한 암호 보호를 설정하고 이전에 예약된 통합 문서를 편집할 수도 있습니다.

recommendation-more-help

데모 비디오는 VideoCheckedOut 통합 문서 예약을 참조하십시오.

style
shade-box

통합 문서 예약

워크북을 예약하려면

  1. 통합 문서 Excel 파일(.xlsx)을 개인 또는 그룹에 자동으로 배포할 수 있도록 일정을 만들려면 Report Builder 허브에서 일정 ​을 선택하세요.

    일정을 만들려면 [일정] 단추를 선택하십시오. {modal="regular"}

  2. 새 예약된 통합 문서를 만들려면 통합 문서 예약 또는 추가 를 선택하십시오.

    통합 문서 예약 창 {modal="regular"}

    예약 창에는 통합 문서 이름과 통합 문서를 마지막으로 수정한 날짜 등 통합 문서에 대한 사전 정의된 일부 정보가 표시됩니다.

파일

파일 섹션에서 파일 형식, 이름 및 암호를 자세히 입력하여 파일을 보호합니다.

일정 창. {modal="regular"}

  1. 아직 선택하지 않은 경우 TableSelect 을(를) 사용하여 현재 통합 문서를 선택하십시오.

  2. (선택 사항) 파일 이름 ​을 입력합니다.

    통합 문서 파일 이름은 기본적으로 통합 문서의 이름으로 설정되지만 원하는 경우 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

  3. 파일 형식 ​을(를) 선택하십시오.

    • Excel
    • PDF
    • CSV

    CSV ​을(를) 선택하면 예약된 통합 문서가 zip 첨부 파일로 전송됩니다. 일부 회사 이메일 관리자는 zip 첨부 파일이 있는 이메일을 차단할 수 있습니다. 그에 따라 경고가 표시됩니다.

  4. (선택 사항) 파일 이름에 타임스탬프 추가 ​를 선택합니다.

    타임스탬프를 파일 이름에 추가하여 통합 문서가 업데이트된 날짜를 식별할 수 있습니다. 타임스탬프는 특정 날짜에 전송된 통합 문서의 버전을 확인하는 데 유용합니다. 선택하면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    • ISO 날짜 형식 ​입니다. 이 경우 YYYY-MM-DD이(가) 파일 이름에 추가됩니다.
    • ISO 날짜 형식 + 타임스탬프 ​입니다. 그러면 YYYY-MM-DD_HH-MM-SS이(가) 파일 이름에 추가됩니다.

  5. 통합 문서 암호 보호 ​에 암호를 입력하십시오. 유효한 암호에는 8자 이상, 숫자 및 특수 문자가 필요합니다. 암호를 표시하려면 VisibilityOff 를 선택하고 암호를 숨기려면 Visibility 을 선택합니다(기본값).

이메일

전자 메일 섹션에서 전자 메일의 수신자, 제목 및 설명을 제공합니다.

전자 메일 설정 예약 {modal="regular"}

  1. 수신자 ​를 입력합니다. 조직에서 인식하는 사람의 이름을 입력할 수 있습니다. 또는 조직 외부에 있는 사람의 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.

  2. 이메일의 제목 및 수신자에 대한 설명을 입력합니다. 제목에 통합 문서 파일 이름이 기본적으로 표시되지만 필요한 경우 제목을 수정할 수 있습니다. 설명 섹션의 세부 정보를 추가할 수 있습니다.

  3. 설명 텍스트 영역에 설명을 선택적으로 입력할 수 있습니다.

예약

일정 섹션에서 통합 문서가 포함된 전자 메일을 받는 사람에게 보내는 일정을 정의할 수 있습니다.

일정 정의 {modal="regular"}

  1. 예약 옵션 표시 ​를 선택하여 일정을 정의합니다.

  2. 시작 날짜 ​에 시작 날짜를 입력하십시오. 또는 달력 을 선택하여 달력에서 시작 날짜를 선택하십시오.

  3. 종료 날짜를 종료 날짜 ​로 입력하십시오. 또는 캘린더 를 선택하여 달력에서 종료 날짜를 선택하십시오.

  4. 빈도 ​를 선택하십시오. 선택한 빈도에 따라 추가 옵션이 있습니다. 아래 표를 참조하십시오.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    빈도 옵션
    시간별 전송 시간 단위로 보내기 ​에 대한 값을 입력하십시오.
    매일 보내기 일별 빈도 ​를 선택하십시오. 매일 보내기, 평일마다 보내기 또는 사용자 지정 빈도.
    사용자 지정 빈도 ​를 선택한 경우 일마다 보내기 ​에 대한 값을 입력하십시오.
    주별 보내기 주마다 보내기 ​에 대한 값을 입력하십시오. 요일 ​을 선택하세요.
    요일별로 월별 전송 요일 ​과 월 주 ​을(를) 선택하십시오.
    월별 전송(날짜 기준) 이 달의 날짜에 보내기 ​에서 값을 선택하십시오.
    매년 해당 월의 날짜별로 보내기 요일 ​을 선택하고 주 ​을 선택한 다음 월별 ​을(를) 선택합니다.
    특정 날짜까지 연간 전송 월(한 해 기준) ​을 선택하고 이 날짜에 보내기 ​에서 값을 선택합니다.

보내기

통합 문서를 보내려면:

  • 예약 옵션 표시 ​를 사용하여 일정을 정의하지 않은 경우 지금 보내기 ​를 선택하여 전자 메일로 통합 문서를 즉시 보냅니다.
  • 예약 옵션 표시 ​를 사용하여 일정을 정의한 경우 일정에 따라 보내기 ​를 선택하여 정의한 일정을 사용하여 전자 메일로 통합 문서를 보냅니다.

두 경우 모두 Report Builder 허브 하단에 확인 알림이 표시됩니다.

통합 문서 전송을 취소하려면 취소 ​를 선택하십시오.

예약된 통합 문서 보기 및 관리

통합 문서 탭에서 모든 예약된 통합 문서를 보고 관리할 수 있습니다.

  1. Report Builder 허브에서 일정 선택

  2. 통합 문서 탭을 선택합니다. 모든 예약된 통합 문서 목록이 표시됩니다.

    예약된 통합 문서 {modal="regular"}

    아이콘 위로 마우스를 가져가 예약된 통합 문서의 상태를 확인할 수 있습니다.

    검색 을 사용하여 예약된 특정 통합 문서를 검색합니다.
    표시할 열을 정의하려면 ColumnSetting 을(를) 사용하십시오.

  3. 통합 문서를 하나 이상 선택합니다.

    선택한 통합 문서 예약 {modal="regular"}

    다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
    옵션 설명
    편집 선택한 통합 문서의 일정을 편집합니다.
    기록 선택한 통합 문서의 내역을 표시합니다.
    일시 중지 선택한 통합 문서의 일정을 일시 중지합니다.
    재생 선택한 통합 문서의 일정을 다시 시작합니다.
    다운로드 선택한 통합 문서를 새 통합 문서로 다운로드합니다.
    삭제 선택한 통합 문서의 일정을 삭제합니다.

예약된 통합 문서의 내역 및 상태

기록 탭에서 예약된 통합 문서의 기록 및 상태를 볼 수 있습니다.

  1. Report Builder 허브에서 일정 ​을(를) 선택하십시오.

  2. 기록 탭을 선택합니다. 모든 예약된 통합 문서 목록이 표시됩니다.

    예약된 내역 {modal="regular"}

    목록에서 특정 통합 문서를 검색하려면 Search 을(를) 사용하십시오.
    표시할 열을 정의하려면 ColumnSetting 을(를) 사용하십시오.

    기록 탭에서 예약된 각 작업의 상태를 검토할 수 있습니다. 각 예약된 작업에 대한 상태 변경 내용은 별도의 행에 설명되어 있습니다.

    • CheckmarkCircleGreen 은 통합 문서가 성공적으로 전송되었음을 나타냅니다.
    • AlertRed 은(는) 오류가 발생했음을 나타냅니다.

또는 통합 문서 탭에서 하나 이상의 선택한 통합 문서에 대해 기록 을 선택할 수 있습니다. 이 작업은 선택한 항목별로 필터링된 목록이 있는 기록 탭을 표시합니다. 필터를 제거하려면 CrossSize75 을(를) 선택하십시오.

080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79