Documentação Customer Journey Analytics Guia do Customer Journey Analytics

Um exemplo de projeto B2B

Last update: Mon Dec 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Este artigo ilustra um caso de uso em que você deseja relatar corretamente no Customer Journey Analytics sobre dados pessoais no contexto de uma configuração B2B típica. Essa configuração faz parte da Real-Time CDP B2B edition. O caso de uso explica como definir, configurar e relatar dados B2B baseados em nível de perfil (pessoa) no Customer Journey Analytics.

Conexão

Defina sua conexão para incluir todos os conjuntos de dados B2B relevantes do Experience Platform. Conjuntos de dados que você pode considerar adicionar à conexão:

Conjunto de dados

Esquema

Tipo de esquema

Classe base

Descrição

Conjunto de dados da atividade B2B

Esquema de atividade B2B

Evento

XDM ExperienceEvent

Um ExperienceEvent é um registro de fato do que ocorreu, incluindo o momento e a identidade do indivíduo envolvido. ExperienceEvents podem ser explícitos (ações humanas diretamente observáveis) ou implícitos (gerados sem uma ação humana direta) e são registrados sem agregação ou interpretação. Os eventos de experiência são essenciais para a análise no domínio do tempo, pois permitem a observação e a análise das alterações que ocorrem em uma determinada janela de tempo e a comparação entre várias janelas de tempo para rastrear tendências.

Conjunto de dados de pessoa B2B

Esquema de pessoa B2B

Perfil

Perfil individual XDM

Um Perfil individual XDM forma uma representação singular dos atributos e interesses de indivíduos identificados e parcialmente identificados. Os perfis menos identificados podem conter apenas sinais comportamentais anônimos, como cookies de navegador, enquanto os perfis altamente identificados podem conter informações pessoais detalhadas, como nome, data de nascimento, localização e endereço de email. À medida que um perfil cresce, ele se torna um repositório robusto de informações pessoais, informações de identificação, detalhes de contato e preferências de comunicação de um indivíduo.

Conjunto de dados da conta B2B

Esquema de conta B2B

Pesquisa

Conta de negócios XDM

Uma Conta comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma conta comercial. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.

Conjunto de dados de oportunidade B2B

Esquema de oportunidade B2B

Pesquisa

Oportunidade de negócios XDM

A Oportunidade de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma oportunidade de negócios. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.

Conjunto de dados da campanha B2B

Esquema de campanha B2B

Pesquisa

Campanha de negócios XDM

Campanha Comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma campanha comercial. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.

Conjunto de dados da lista de marketing B2B

Esquema de lista de marketing B2B

Pesquisa

Lista de marketing de negócios XDM

A Lista de marketing de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma lista de marketing. As listas de marketing permitem que você priorize os clientes em potencial com maior probabilidade de comprar seu produto. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.

Conjunto de dados de relação pessoal da conta B2B

Esquema de relação pessoal da conta B2B

Pesquisa

Relação pessoal da conta de negócios XDM

A relação pessoal da conta comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma pessoa associada a uma conta comercial.

Conjunto de dados de relação pessoal da oportunidade B2B

Esquema de relação pessoal de oportunidade B2B

Pesquisa

Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM

A relação da pessoa com a oportunidade de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma pessoa associada a uma oportunidade de negócios.

Conjunto de dados do membro da Lista de marketing B2B

Esquema de membro da Lista de marketing B2B

Pesquisa

Membros da lista de marketing XDM

Membros da Lista de marketing comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que descreve membros, pessoas ou contatos associados a uma lista de marketing.

Conjunto de dados de membro da campanha B2B

Esquema de membro da campanha B2B

Pesquisa

Membros da campanha de negócios XDM

Membros da campanha de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que descreve um contato ou um cliente potencial associado a uma campanha de negócios.

A relação entre os esquemas de pesquisa B2B, o esquema de perfil e o esquema de evento é definida na configuração B2B no Experience Platform. Consulte Esquemas no Real-time Customer Data Platform B2B edition e Definir uma relação muitos para um entre dois esquemas no Real-time Customer Data Platform B2B edition.

Para garantir uma configuração adequada de uma conexão que suporte pesquisas baseadas em pessoas de seus dados B2B, use a seguinte ilustração para obter uma visão geral e siga estas etapas:

Esquemas B2B anotados

Adicione conjuntos de dados da tabela acima à conexão.
Para cada conjunto de dados de pesquisa adicionado à sua conexão, defina explicitamente a relação com um conjunto de dados de evento usando a Chave e a Chave correspondente na caixa de diálogo Editar conjunto de dados.
Para cada conjunto de dados de pesquisa que você deseja transformar para pesquisas B2B baseadas em pessoas, habilite Transformar conjunto de dados para garantir que os dados sejam transformados para pesquisas baseadas em pessoas. Consulte Transformar conjuntos de dados para pesquisas B2B para obter informações adicionais.

A tabela abaixo fornece um exemplo de visão geral dos valores de ID de pessoa, Chave e Chave correspondente para cada um dos conjuntos de dados.

Conjunto de dados
ID da pessoa
Chave
Chave correspondente
(no conjunto de dados do evento)
Conjunto de dados da atividade B2B
SourceKey
personKey.sourceKey
Conjunto de dados de pessoa B2B
SourceKey
b2b.personKey.sourceKey
Conjunto de dados da conta B2B
SourceKey
accountKey.sourceKey ❶
SourceKey
(Conjunto de Dados de Pessoa B2B)
b2b.accountKey.sourceKey ❶
Conjunto de dados de oportunidade B2B
Chave do Source
opportunityKey.sourceKey ❷
SourceKey
(Conjunto de Dados de Relação de Oportunidade B2B)
opportunityKey.sourceKey ❷
Conjunto de dados da campanha B2B
SourceKey
campaignKey.sourceKey ❸
SourceKey
(Conjunto de Dados de Membro da Campanha B2B)
campaignKey.sourceKey ❸
Conjunto de dados da lista de marketing B2B
SourceKey
marketingListKey.sourceKey ❹
SourceKey
(Conjunto de Dados de Membro da Lista de Marketing B2B)
marketingListKey.sourceKey ❹
Conjunto de dados de relação pessoal da conta B2B
SourceKey
personKey.sourceKey ❺
Chave do Source
(Conjuntos de dados de eventos)
personKey.sourceKey ❺
Conjunto de dados de relação pessoal da oportunidade B2B
SourceKey
personKey.sourceKey y❻
Chave do Source
(Conjuntos de dados de eventos)
personKey.sourceKey ❻
Conjunto de dados de membro da campanha B2B
SourceKey
personKey.sourceKey ❼
Chave do Source
(Conjuntos de dados de eventos)
personKey.sourceKey ❼
Conjunto de dados do membro da Lista de marketing B2B
SourceKey
personKey.sourceKey ❽
Chave do Source
(Conjuntos de dados de eventos)
personKey.sourceKey ❽

Consulte Adicionar e configurar conjuntos de dados para obter mais informações sobre como definir configurações para um conjunto de dados.

Visualização de dados

Para ter acesso a dimensões e métricas B2B relevantes ao criar seu projeto do Workspace, você deve definir sua visualização de dados de acordo.

Você pode, por exemplo, adicionar os seguintes componentes à visualização de dados para garantir que possa relatar o nível com base em pessoas nos seus dados B2B. Os nomes dos componentes às vezes são modificados para maior clareza em relação aos nomes do esquema original.

Métricas

Nome do componente

Conjunto de dados

Tipo de dados

Caminho do esquema

Receita anual da conta

Conjunto de dados da conta B2B

Dupla

accountOrganization.annualRevenue.amount

Número de funcionários

Conjunto de dados da conta B2B

Número inteiro

accountOrganization.numberOfEmployees

Custo Efetivo da Campanha

Conjunto de dados da campanha B2B

Dupla

actualCost.amount

Custo orçado da campanha

Conjunto de dados da campanha B2B

Dupla

budgetedCost.amount

Receita de oportunidade esperada

Conjunto de dados de oportunidade B2B

Dupla

expectedRevenue.amount

Receita esperada da campanha

Conjunto de dados da campanha B2B

Dupla

expectedRevenue.amount

Valor da oportunidade

Conjunto de dados de oportunidade B2B

Dupla

opportunityAmount.amount

Dimension

Nome do componente

Conjunto de dados

Tipo de dados

Caminho do esquema

Nome da conta

Conjunto de dados da conta B2B

Sequência de caracteres

accountName

Nome da campanha

Conjunto de dados da campanha B2B

Sequência de caracteres

campaignName

ID de canal

Conjunto de dados da campanha B2B

Sequência de caracteres

channelName

País

Conjunto de dados da conta B2B

Sequência de caracteres

accountBillingAddress.country

Nome da Categoria de Previsão

Conjunto de dados de oportunidade B2B

Sequência de caracteres

forecastCategoryName

Setor

Conjunto de dados da conta B2B

Sequência de caracteres

accountOrganization.industry

Sobrenome

Conjunto de dados de pessoa B2B

Sequência de caracteres

person.name.lastName

Nome da lista de marketing

Conjunto de dados da lista de marketing B2B

Sequência de caracteres

marketingListName

Nome da oportunidade

Conjunto de dados de oportunidade B2B

Sequência de caracteres

opportunityName

Estágio da oportunidade

Conjunto de dados de oportunidade B2B

Sequência de caracteres

opportunityStage

Tipo de oportunidade

Conjunto de dados do tipo de oportunidade B2B

Sequência de caracteres

opportunityType

Nome da sessão do webinário

Conjunto de dados da campanha B2B

Sequência de caracteres

webinarSessionName

Workspace

Com seus componentes definidos corretamente na visualização de dados, agora é possível criar relatórios e visualizações B2B específicos no projeto do Workspace.

Abaixo está uma captura de tela de um projeto de exemplo que depende da conexão e da visualização de dados descritas acima. As descrições da visualização explicam qual da visualização da tabela de forma livre depende dos dados de pesquisa B2B transformados.

Projeto de exemplo

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