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メールでの共有によるワークブックのスケジュール設定

Last update: Mon Jun 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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ワークブックを保存して分析を完了したら、スケジュール機能を使用してチームの他のユーザーとワークブックを共有できます。 スケジュール機能を使用すると、ワークブック内のデータを自動更新するスケジュールを作成できます。 さらに、指定した日時、指定したオーディエンスに添付ファイルとして Excel ワークブックファイルをメールで送信します。 スケジュールを設定すると、受信者には、自動的かつ定期的に最新情報が送られます。 また、スケジュール機能を使用して、自動更新のスケジュールを設定せずに、ワークブックを 1 回送信することもできます。

1 つのワークブックに対して複数のスケジュールを作成できます。例えば、毎日チームにワークブックを送信するスケジュールと、週に 1 回マネージャーにワークブックを送信するスケジュールを 2 つ作成するとします。

また、スケジュール機能を使用すると、ワークブックのパスワード保護を設定したり、以前にスケジュールされたワークブックを編集したりできます。

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デモビデオについては、 VideoCheckedOut ワークブックのスケジュールを参照してください。

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ワークブックのスケジュール設定

ワークブックをスケジュールするには：

  1. Report Builderハブで「スケジュール」を選択してスケジュールを作成し、Excel ファイル（.xlsx）を個人またはグループに自動的に配布できるようにします。

    「スケジュール」ボタンを選択して、スケジュールを作成します。 {modal="regular"}

  2. ワークブックのスケジュール または 追加 を選択して、新しいスケジュールワークブックを作成します。

    ワークブックスケジュールウィンドウ。 {modal="regular"}

    スケジュールウィンドウには、ブック名やブックの最終変更日など、ブックに関する事前定義済みの情報が表示されます。

ファイル

「ファイル」セクションでは、ファイルの種類、名前、およびファイルを保護するためのパスワードの詳細を指定します。

スケジュールペイン。 {modal="regular"}

  1. 現在のブックがまだ選択されていない場合は、 TableSelect を使用して選択します。

  2. （任意） ファイル名 を入力します。

    ワークブックのファイル名のデフォルト値はワークブックの名前ですが、必要に応じてファイル名を変更できます。

  3. ファイルタイプ を選択します。

    • Excel
    • PDF
    • CSV

    CSV を選択する場合、スケジュールされたワークブックは zip 添付ファイルとして送信されることに注意してください。 一部の企業のメール管理では、zip 添付ファイルを含んだメールがブロックされる場合があります。 それに応じて警告が表示されます。

  4. （オプション）「ファイル名にタイムスタンプを追加する」を選択します。

    ファイル名にタイムスタンプを付加して、ワークブックの更新日を識別できます。タイムスタンプは、特定の日付に送信されたワークブックのバージョンを確認するのに役立ちます。 選択すると、次のいずれかを選択できます。

    • ISO 日付形式：ファイル名に YYYY-MM-DD が追加されます。
    • ISO 日付形式+ タイムスタンプ：ファイル名に YYYY-MM-DD_HH-MM-SS が追加されます。

  5. ワークブックをパスワードで保護 にパスワードを入力します。 有効なパスワードには、少なくとも 8 文字、数字、特殊文字が必要です。 VisibilityOff を選択してパスワードを表示し、 Visibility を選択してパスワードを非表示にします（デフォルト）。

電子メール

「メール」セクションで、メールの受信者、件名、説明を指定します。

スケジュールのメール設定 {modal="regular"}

  1. 受信者 ​を入力します。組織で認識されるユーザーの名前を入力できます。 または、組織外の人物のメールアドレスを入力できます。

  2. 受信者向けに、メールの​ 件名 ​と説明を入力します。件名はデフォルトでワークブックファイル名に設定されますが、必要に応じて変更できます。説明セクションに詳細を追加できます。

  3. 必要に応じて、「説明 テキスト領域に説明を入力 きます。

スケジュール

「スケジュール」セクションでは、ワークブックと共にメールを受信者に送信するスケジュールを定義できます。

スケジュールの定義 {modal="regular"}

  1. スケジュールオプションを表示 を選択して、スケジュールを定義します。

  2. 開始日を 開始日 に入力します。 または、「 カレンダー 」を選択して、カレンダーから開始日を選択します。

  3. 終了日を 終了日 に入力します。 または、「 カレンダー 」を選択して、カレンダーから終了日を選択します。

  4. 頻度 を選択します。 選択した頻度に応じて、追加のオプションがあります。 次の表を参照してください。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    頻度 オプション
    1 時間ごとに送信 時間数ごとに送信 の値を入力します。
    毎日送信 1 日の頻度:毎日送信、平日ごとに送信、または カスタム頻度 を選択します。
    「カスタム頻度 を選択した場合は、 日数ごとに送信 の値を入力し す。
    毎週送信 週数ごとに送信 の値を入力します。 曜日 を選択します。
    毎月曜日に送信 曜日 と 週 を選択します。
    毎月日ごとに送信 その月のこの日に送信 から値を選択します。
    毎年、その月の日ごとに送信 「曜日」を選択し、「週」を選択して、「月」を選択します。
    特定の日付で毎年送信 月 を選択し、その月のこの日に送信 から値を選択します。

送信

ワークブックを送信するには：

  • スケジュールオプションを表示 を使用してスケジュールを定義していない場合は、「今すぐ送信」を選択して、ワークブックを直ちにメールで送信します。
  • スケジュールオプションを表示 を使用してスケジュールを定義した場合は、「スケジュールに従って送信」を選択して、定義したスケジュールを使用してメールでワークブックを送信します。

どちらの場合も、Report Builder ハブの下部に確認トーストが表示されます。

ワークブックの送信をキャンセルするには、「キャンセル」を選択します。

スケジュールされたワークブックの管理

既にスケジュールされたワークブックの管理について詳しくは、「 スケジュールされたワークブックの管理」を参照してください。

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