ワークブックのスケジュール設定

ワークブックを保存して分析を完了した後、スケジュール機能を使用してチームの他のユーザーとワークブックを簡単に共有できます。スケジュール機能を使用すると、ワークブック内のデータを自動的に更新するスケジュールを作成し、指定した日時、指定したオーディエンスに Excel ワークブックの.xlsx ファイルをメールの添付ファイルとして送信できます。スケジュールを設定すると、受信者には、自動的かつ定期的に最新情報が送られます。また、スケジュール機能を使用して、自動更新のスケジュールを設定せずに、ワークブックを 1 回送信することもできます。

1 つのワークブックに対して複数のスケジュールを作成できます。例えば、チームに毎日ワークブックを送信し、2 つの異なるスケジュールを作成して週に 1 回、管理者にワークブックを送信できます。

また、スケジュール機能を使用すると、ワークブックのパスワード保護を設定したり、以前にスケジュールされたワークブックを編集したりできます。

ワークブックのスケジュール設定

Report Builderハブの「スケジュール」タスクボタンを使用してスケジュールをすばやく作成し、Excel ファイル(.xlsx)を個人またはグループに自動的に配布できるようにします。

  1. Report Builder ハブの「スケジュール」ボタンをクリックします。

    スケジュールを作成するには、「スケジュール」ボタンをクリックします。 {width="55%"}

  2. 新しい予定ワークブックを作成するには、「ワークブックのスケジュール設定」または左上のプラスボタンをクリックします。

    「ワークブックのスケジュール」ウィンドウ。 {width="55%"}

    スケジュールウィンドウには、ブック名やブックの最終変更日など、ブックに関する事前定義済みの情報が表示されます。

    スケジュールウィンドウ。 {width="55%"}

  3. (オプション)ファイル名を入力します。

    ブックのファイル名のデフォルト値はブックの名前ですが、必要に応じて変更できます。同じワークブックを複数のオーディエンスに送信しており、特定のオーディエンスに向けに名前をもう少しわかりやすくしたい場合は、名前を変更できます。

  4. (オプション)「ファイル名にタイムスタンプを追加する」を選択します。

    ファイル名にタイムスタンプを付加して、ワークブックの更新日を識別できます。特定の日付に送信されたワークブックのバージョンをすばやく確認する場合に役立ちます。ファイル名のプレビュー ​には、ワークブックの配信時に、メール内でワークブックのファイル名がどのように表示されるかを示します。タイムスタンプの形式は YYYY-MM-DD です。

  5. (オプション)「.zip 圧縮」を選択して、ファイルを圧縮したり、ファイルのパスワード保護を設定したります。

    このオプションを選択すると、ファイルを開くにはパスワードを入力するよう求められます。データのセキュリティに関する問題が発生し、ワークブックをパスワードで保護する場合に役立ちます。パスワードを使用してファイルを保護するには、「.zip 圧縮」を選択する必要があります。パスワードは 8 文字以上とし、数字と特殊文字を含める必要があります。

    「ワークブックのパスワード保護」フィールドにパスワードを入力します。 {width="55%"}

  6. 受信者 ​を入力します。組織内で認識されるユーザーの名前を入力するか、組織内外のユーザーのメールアドレスを入力できます。

  7. 受信者向けに、メールの​ 件名 ​と説明を入力します。件名はデフォルトでワークブックファイル名に設定されますが、必要に応じて変更できます。説明セクションに詳細を追加できます。

    「件名」フィールドに件名を入力します。 {width="55%"}

  8. スケジュールオプションを設定して、受信者にワークブックをメールで送信する日時を設定します。

    開始日および終了日と時間枠を選択します。今日の日付または将来の日付を指定できます。

    ドロップダウンメニューから​ 頻度 ​を選択します。頻度は、1 時間ごと、毎日、毎週、毎月または毎年特定の日に設定できます。例えば、月の第一日曜日の夜にワークブックを送信するスケジュールを設定して、月曜日の朝一番に受信者のインボックスにメールを届けるようにすることができます。

    レポートをスケジュールする頻度を選択します。 {width="55%"}

  9. スケジュールを設定したら、「スケジュールに従って送信」をクリックします。

    「送信スケジュール」をクリックします。 {width="55%"}

    Report Builder ハブの下部に確認トーストが表示され、スケジュール済みのワークブックが「ワークブック」タブにリストされます。

    確認トースト {width="55%"}

ワークブックを 1 回だけ送信

また、ワークブックを 1 回だけ送信することもできます。

  1. スケジュールオプションを表示」のチェックを外す

    ワークブックを 1 回だけ送信するには、[ スケジュールオプションを表示する ] チェックボックスをオフにします。 {width="40%"}

  2. 今すぐ送信」をクリックします。

スケジュールされたワークブックの表示と編集

「ワークブック」タブでは、スケジュールされたすべてのワークブックを 1 か所で表示および管理できます。

  1. 「ワークブック」タブの「スケジュール」セクションで、「Report Builder」タブをクリックします。このビューを使用して、スケジュールされたすべてのワークブックの一覧を表示します。

  2. ワークブックを選択します。ワークブックの編集、スケジュールタスクの編集、スケジュールタスクの一時停止と再開、スケジュール済みタスクレポートのダウンロード、スケジュール済みタスクの削除を行うためのツールが表示されます。

    ワークブックのスケジュールアイコンを示すスクリーンショット。 {width="20%"}

  • (オプション)鉛筆アイコンをクリックして、ワークブックのスケジュールタスクを編集します。

  • (オプション)時計アイコンをクリックして、スケジュールされた各タスクの履歴を表示します。

  • (オプション)一時停止アイコンをクリックして、配信スケジュールタスクを一時停止し、再開します。 このオプションは、ワークブックを送信する前にワークブックを変更する必要がある場合に役立ちます。配布を再開する場合は、一時停止アイコンを再度クリックします。

  • (オプション)ダウンロードアイコンをクリックして、ワークブックスケジュールタスクのコピーをダウンロードします。

  • (オプション)ごみ箱をクリックして、スケジュールタスクを削除します。

    スケジュールタスクのリストを示すスクリーンショット。 {width="40%"}

スケジュールされたタスクのステータスの確認

履歴ビューでは、スケジュールされた各タスクのステータスを確認できます。スケジュールされた各タスクについて、ステータスの変更を示す個別の行があります。次の例では、新しい時間別スケジュール ​が 1月5日午後 3:04 に開始されました。午後 3:05 までに正常に更新され、受信者に送信されました。次のワークブックである「無効なワークブック」の更新処理中にエラーが発生しました。ワークブックの送信に失敗した場合、「履歴」タブにエラーが発生したプロセス内の場所が表示され、トラブルシューティングを行うことができます。この場合、一部のデータブロックエラー(コンポーネントが見つからない場合など)が原因でワークブックを更新できなかった可能性があります。

緑のチェックマークは、ワークブックが正常に送信されたことを示します。赤い三角形の中の感嘆符は、エラーが発生したことを示します。

検索バーの右側にある列設定アイコンをクリックして、履歴タブに表示する列を選択できます。

列アイコンをクリックして、特定の列の表示と非表示を切り替えます。 {width="55%"}

「ワークブック」タブでワークブックを選択し、履歴アイコンをクリックすると、履歴をフィルタリングして、スケジュールされた単一のワークブックのみを表示できます。

また、「ワークブック」タブでは、特定のワークブックの履歴を表示することもできます。「ワークブック」タブで、ワークブックを選択し、履歴アイコンをクリックします。

ワークブックの履歴アイコン {width="55%"}

ワークブックのフィルターが履歴の最上部に表示されます。スケジュールされたすべてのタスクの履歴を再度表示するには、フィルターの横にある「x」をクリックします。

ワークブックのフィルターです。 {width="55%"}

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