DocumentaçãoCustomer Journey AnalyticsGuia do Customer Journey Analytics

Visão geral dos projetos

Last update: Mon Apr 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Usuário

Os projetos do Workspace permitem combinar painéis, visualizações e componentes para criar e compartilhar a sua análise com qualquer pessoa da sua organização. Antes de iniciar o seu primeiro projeto, saiba como acessar, navegar e gerenciar os projetos.

Para acessar projetos no Customer Journey Analytics, selecione Workspace. O gerenciador de Projetos lista todos os projetos que você possui ou que foram compartilhados com você. O gerenciador de projetos com a lista de projetos também é a página de destino padrão do Customer Journey Analytics, a menos que você tenha configurado outra em “Preferências”.

Página de destino dos projetos, mostrando a lista de projetos.

Área de título

Na área de título ➊, você pode criar um projeto, criar uma pasta, editar as suas preferências e mostrar ou ocultar um painel com blocos adicionais.

  • Para mostrar ou ocultar um painel esquerdo que permita selecionar entre Projetos e Aprendizagem, selecione Painel .

  • O título mostra os projetos, opcionalmente adicionados com um caminho para a pasta selecionada. Por exemplo, Projetos > Pasta da empresa. Você pode selecionar partes individuais da subpasta para ir diretamente à pasta específica.

  • Para mostrar blocos de um Projeto em branco, Cartão de pontuação móvel em branco, Análise guiada, Abrir a documentação e Abrir as notas de versão, selecione ChevronDown Mostrar mais. Para ocultar a área com blocos, selecione ChevronDown Mostrar menos.

  • Com base no que você escolher mostrar, usando o Seletor de exibição, é possível editar preferências e realizar ações na pasta atual visível em Projetos:

    Ação
    Descrição
    Criar projeto
    Selecione para criar um novo projeto.
    Criar pasta
    Selecione para criar uma nova pasta.
    UserAdmin Editar preferências
    Editar preferências de todos os seus projetos. Quando a navegação estrutural resulta em um espaço limitado, esta ação faz parte do submenu Mais .
    Adicionar projetos
    Selecione para adicionar projetos à pasta atual. Quando a navegação estrutural resulta em um espaço limitado, esta ação faz parte do submenu Mais .
    Renomear pasta
    Renomeia a pasta atual.
    Mover pasta
    Move a pasta atual.
    Excluir pasta
    Exclui a pasta atual.

Lista de projetos

A lista de projetos ➋ mostra todos os filtros que você possui e que foram compartilhados com você. A lista tem as seguintes colunas:

Coluna
Descrição
SelectBox
Quando um ou mais projetos são selecionados, uma barra de ação azul aparece na parte inferior da interface “Projeto”. Consulte Ações para mais detalhes.
StarOutline
Selecione Star para adicionar ou StarOutline para remover um projeto dos favoritos.
Título e descrição
Para editar o projeto, selecione o link do título, que abrirá o projeto do Workspace. Projetos compartilhados com você são indicados com Compartilhar . Selecione InfoOutline para exibir um menu pop-up com mais detalhes sobre o projeto. Selecione Mais para abrir um menu de contexto com ações. Consulte Ações para mais detalhes.
Tipo
Um projeto do Workspace, uma pasta FolderUser ou um cartão de pontuação móvel.
Tags
As tags aplicadas ao projeto.
Programado
Se um projeto está agendado para ser enviado por email aos destinatários. As opções são StatusGreen Ativado ou StatusGray Desativado. Consulte Enviar dados do projeto a outras pessoas.
Link compartilhado (qualquer pessoa)
Se um projeto é compartilhado com alguém, mesmo com pessoas que não tenham acesso ao Analysis Workspace. As opções são StatusGreen Ativo ou StatusGray Inativo. Consulte Compartilhar um projeto com qualquer pessoa (sem necessidade de logon) em Compartilhar projetos para mais informações.
Função do projeto
A sua função no projeto. As opções são: editar, duplicar e exibir. Consulte Funções do projeto para mais informações.
Visualização de dados
A visualização de dados à qual o projeto está associado.
Proprietário
A pessoa que criou o projeto (você ou alguém que compartilhou o projeto com você.)
Compartilhado com
Usuários com os quais o projeto foi compartilhado.
Última modificação
Data e hora em que o projeto foi modificado pela última vez.
Aberto pela última vez
Data e hora da última vez que o projeto foi aberto.
ID do projeto
O ID do projeto.
Intervalo de datas mais longo
O intervalo de datas mais longo de qualquer um dos painéis ou visualizações do projeto.
Número de consultas
A quantidade total de consultas contidas no projeto.
Localização
A pasta na qual o projeto reside.

Passe o cursor do mouse sobre qualquer cabeçalho de coluna para exibir ChevronDown e selecione no menu de contexto:

  • Classificação crescente
  • Classificação decrescente
  • Redimensionar coluna. Uma linha azul aparece para ajudar a redimensionar a coluna.

Ações

É possível realizar ações em um ou mais projetos por meio do menu de contexto Mais ou da barra de ação azul.

Ícone
Ação
Descrição
CrossSize75
**x selecionado(s)
Desmarque os projetos e pastas selecionados, e remova a barra de ação azul.
Excluir
Excluir
Exclua um ou mais projetos ou pastas. Uma confirmação será solicitada.
Compartilhar
Compartilhar
Compartilhar um projeto. Consulte Compartilhar um projeto para mais informações.
Editar
Renomear
Renomear um projeto. Abre uma caixa de diálogo **Renomear: *nome do projeto ***. Digite o novo nome e selecione​ Salvar ​.
Copiar
Copiar
Copiar um ou mais projetos. O projeto tem os mesmos nome e sufixo (Copy).
PinOnff
Fixar ou Desafixar
Fixar ou desafixar um ou mais projetos ou pastas. Os projetos e pastas fixados aparecem na parte superior da lista, e ignoram a ordem de classificação especificada.
ArrowUp
Mover para cima
Mover um projeto ou uma pasta fixada para cima na lista de projetos.
ArrowDown
Mover para baixo
Mover um projeto ou uma pasta fixada para baixo na lista de projetos.
Rótulo
Tag
Marcar um ou mais projetos ou pastas com tags. A caixa de diálogo Componentes das tags aparece para seleção de uma ou mais tags. Clique em Salvar para salvar as tags dos projetos ou pastas selecionadas.
CheckmarkCircle
Aprovar ou Desaprovar
Aprovar ou desaprovar um projeto. Somente administradores podem aprovar projetos.
FileCSV
Exportar CSV
Exportar os projetos selecionados como um arquivo CSV com o nome Project List.csv.
ProjectAdd
Adicionar projetos
Adicionar um ou mais projetos a uma pasta selecionada. Em Adicionar projetos, é possível selecionar um ou mais projetos. Clique em Adicionar para adicionar os projetos à pasta. Consulte Adicionar projetos a pastas para mais informações.
FolderAddTo
Mover para
Mover um ou mais projetos selecionados para uma pasta. Em Selecionar pasta, selecione a pasta para a qual deseja mover o projeto selecionado e clique em Mover. Consulte Adicionar projetos a pastas para mais informações.

Seletor de exibição

É possível alternar a aparência da interface dos projetos por meio dos seletores Mostrar ➌. O seletor Mostrar define quais opções estão disponíveis na Área de título e quais colunas são exibidas na Lista de projetos.

  • Para alterar as opções disponíveis para a Área de título, selecione Mostrar Todos os projetos ou Mostrar Pastas e projetos.

  • Para definir quais colunas você quer exibir para a Lista de projetos, selecione ColumnSetting e, na caixa de diálogo Personalizar tabela, marque ou desmarque colunas. Selecione Aplicar para aplicar a personalização. Consulte Lista de projetos para mais detalhes sobre as colunas.

Painel de filtro

É possível filtrar os projetos e pastas da Lista de projetos por meio do painel de filtro ➍. Para mostrar ou ocultar o painel de filtro, use Filtro .

O painel de filtro consiste nas seções a seguir.

Tags

Tags
Descrição
Tags

A seção Tags permite filtrar por tags.

  • Utilize Pesquisar Pesquisar tags para procurar as tags que deseja usar para filtrar.

  • É possível selecionar mais de uma tag. As tags disponíveis dependem das seleções feitas em outras seções no painel de filtro.

  • Os números indicam:

    • 2︎⃣: a quantidade de tags disponíveis para os projetos resultantes do filtro atual.
    • 7︎⃣: a quantidade de projetos associados à tag específica.

Visualização de dados

Visualização de dados
Descrição
Visualizações de dados

A seção Visualização de dados permite filtrar por visualizações de dados.

  • Use Pesquisar Pesquisar visualizações de dados para procurar as visualizações de dados que você deseja usar para filtrar.

  • É possível selecionar mais de uma visualização de dados. As visualizações de dados disponíveis dependem das seleções feitas em outras seções no painel de filtro.

  • Os números indicam:

    • 3︎⃣: a quantidade de visualizações de dados disponíveis para os projetos resultantes do filtro atual.
    • 4︎⃣: a quantidade de projetos associados à visualização de dados específica.

Proprietários

Proprietário
Descrição
Proprietários

A seção Proprietário permite filtrar por proprietários.

  • Use Pesquisar Pesquisar proprietários para procurar os proprietários que deseja usar para filtrar.

  • É possível selecionar mais de um proprietário. Os proprietários disponíveis dependem das seleções feitas em outras seções no painel de filtro.

  • Os números indicam:

    • 3︎⃣: a quantidade de proprietários disponíveis para os projetos resultantes do filtro atual.
    • 4︎⃣: a quantidade de projetos associados ao proprietário específico.

Tipo

Tipo
Descrição
Tipo

A seção Tipo permite filtrar por tipo de projeto ou pasta.

  • Você pode selecionar uma ou mais das seguintes opções:

    • pasta
    • Projeto do Espaço de trabalho
    • Cartão de pontuação para dispositivos móveis

  • É possível selecionar vários outros filtros. Os outros filtros disponíveis dependem das seleções feitas em outras seções no painel de filtros.

  • Os números indicam:

    • 5︎⃣: a quantidade de outros filtros disponíveis para os projetos resultantes do filtro atual.
    • 4︎⃣: a quantidade de projetos associados ao outro filtro específico.

Outros filtros

Outros filtros
Descrição
Outros filtros

A seção Outros filtros permite filtrar por outros filtros predefinidos.

  • Você pode selecionar uma ou mais das seguintes opções:

    • Exibir tudo
    • Compartilhado comigo
    • Meu
    • Aprovado
    • Favoritos

    O que você pode selecionar depende da sua função e das suas permissões.

  • É possível selecionar vários outros filtros. Os outros filtros disponíveis dependem das seleções feitas em outras seções no painel de filtros.

  • Os números indicam:

    • 5︎⃣: a quantidade de outros filtros disponíveis para os projetos resultantes do filtro atual.
    • 4︎⃣: a quantidade de projetos associados ao outro filtro específico.

Pesquisar

Use a área de pesquisa ➎ para procurar projetos e pastas por meio do campo Pesquisar . Comece a digitar, e a lista de projetos filtrará automaticamente conforme a sua pesquisa.

A área de pesquisa também mostra os filtros aplicados do painel de filtro.

  • Para remover um filtro, selecione CrossSize75 no filtro.
  • Para remover todos os conjuntos de dados selecionados, clique em “Limpar tudo”.

Se o espaço for limitado para exibir os filtros individuais, você verá Segmentação por x filtros.

  • Para remover um filtro:

    1. Use **x filtros ChevronDown para abrir um menu de contexto com os tipos de filtro e os filtros individuais.
    2. Selecione CrossSize75 para remover um filtro.
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