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Criar anotações

Última atualização: 24 de junho de 2025
  • Tópicos:
  • Componentes

Criado para:

  • Usuário
  • Administrador

Por padrão, somente admins podem criar anotações. Os usuários têm direitos para visualizar anotações, de forma semelhante a como os usuários visualizam outros componentes (como segmentos, métricas calculadas etc.).

No entanto, admins podem conceder aos usuários a permissão  Criação de anotações  para  ferramentas de relatórios  em  Permissões de edição para acesso ao espaço de trabalho do CJA  no Admin Console. Consulte Controle de acesso de nível de usuário para obter mais informações.

Você pode criar uma anotação das seguintes maneiras:

Criar uma anotação

  • A.  Na interface principal, selecione  Componentes  e  Anotações. Selecione AddCircle Adicionar no gerenciador de Anotações.
  • B. Em um projeto do espaço de trabalho, no menu de contexto da visualização, selecione  Criar anotação a partir da seleção.
  • C.  Em um projeto do espaço de trabalho, no menu de contexto do gráfico de linha, selecione Anotar seleção.
  • D. Em um projeto do espaço de trabalho, selecione  Componentes  no menu e  Criar anotação.
  • E. Em um projeto do espaço de trabalho, use o atalho  Ctrl+Shift+O  (Windows) ou  Shift+Command+O  (macOS)

Para definir a anotação, use o Construtor de anotações.

Criador de anotações

A caixa de diálogo Criador de anotações é usada para criar anotações novas ou editar anotações existentes. A caixa de diálogo é denominada Nova anotação ou Editar anotação para anotações criadas ou gerenciadas por meio do gerenciador de anotações.

Criador de anotações
Janela de detalhes da anotação mostrando campos e opções descritos na próxima seção.
Criar/Editar anotação
Janela de detalhes da anotação mostrando campos e opções descritos na próxima seção.
  1. Especifique os seguintes detalhes ( Obrigatório é obrigatório):

    Elemento
    Descrição
    Visualização de dados
    É possível selecionar a visualização de dados para a anotação. A anotação definida é disponibilizada nos projetos do espaço de trabalho com base na visualização de dados selecionada. Esta seleção é anulada ao habilitar a opção Aplicar a todas as visualizações de dados.
    Anotação somente de projeto
    Uma caixa de informações para explicar que a anotação que você cria só é visível no projeto do espaço de trabalho em que você está trabalhando. Habilite a opção Disponibilizar esta anotação em todos os projetos para tornar a anotação visível para todos os projetos. Essa caixa de informações só é visível ao criar uma anotação de dentro de um projeto do espaço de trabalho.
    Título Obrigatório
    Nomeie a anotação, por exemplo, como Needs further investigation.
    Descrição
    Forneça uma descrição para a anotação, por exemplo, We never expected such a fluctuation in numbers..
    Tags
    Organize a anotação criando ou aplicando uma ou mais tags. Comece a digitar para encontrar as tags existentes que você pode selecionar. Ou pressione Enter para adicionar uma nova tag. Selecione CrossSize75 para remover uma tag.
    Data aplicada Obrigatório
    Selecione a data ou o intervalo de datas que precisa estar presente para que a anotação seja visível. Ao criar uma anotação usando o atalho, a anotação utiliza um intervalo de datas como padrão para o dia atual. Ao criar uma anotação usando uma seleção em uma visualização, a anotação utiliza como padrão o intervalo de datas com base no intervalo de datas do painel ao qual a visualização pertence.
    Cor
    Aplicar uma cor à anotação. A anotação aparece no projeto com a cor selecionada. A cor pode ser usada para categorizar anotações, como feriados, eventos externos, problemas de rastreamento etc.
    Escopo

    Arraste e solte métricas do painel do componente que aciona a anotação. Por exemplo: Pessoas, Sessões e Eventos. Em seguida, arraste e solte quaisquer dimensões ou segmentos do painel de componentes que atuam como segmentos para determinar se a anotação deve ou não ser exibida. Se você não especificar um escopo, a anotação será aplicada a todos os seus dados.
    Você tem duas opções:

    • Qualquer uma dessas métricas está presente: arraste e solte até 10 métricas para acionar a exibição da anotação.
      Por exemplo, a métrica Receita parou de coletar dados de um intervalo de datas específico. Arraste a métrica Receita para esta caixa.
    • Com todos esses segmentos: arraste e solte até 10 dimensões ou segmentos que determinam se a anotação será exibida.

    Observação: qualquer anotação aplicada a um componente que depois é usada como parte de uma métrica calculada ou definição de segmento NÃO herda automaticamente a anotação. A métrica calculada desejada também deve ser adicionada à seção do escopo para exibir a anotação. No entanto, uma nova anotação deve ser criada para qualquer segmento que você deseja anotar com as mesmas informações. Por exemplo, suponhamos que você aplique uma anotação a Pedidos em um dia específico. Em seguida, use Pedidos em uma métrica calculada para o mesmo intervalo de datas. A nova métrica calculada não exibe automaticamente a anotação de pedidos. Adicione também a métrica calculada à seção de escopo para que a anotação seja exibida.

    Aplicar a todas as visualizações de dados
    Por padrão, a anotação se aplica à visualização de dados de origem. Ao marcar essa caixa de seleção, a anotação se aplicará a todas as visualizações de dados da empresa.
  2. Selecionar

    • Clique em Salvar para salvar a anotação.
    • Clique em Salvar como para salvar uma cópia da anotação.
    • Clique em Excluir para excluir uma anotação.
    • Clique em Cancelar para cancelar as alterações feitas em uma anotação ou a criação de uma nova anotação.
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