Erstellen eines Aufgabenberichts
In diesem Video lernen Sie Folgendes:
- Erstellen eines Aufgabenberichts mit einem komplexen Filter
- Suchen nach den von Ihnen erstellten Berichten
Wir haben Lieblingsberichte von Kundinnen und Kunden gesammelt und in einem kleinen, leicht verdaulichen Kochbuch zusammengestellt, in dem Sie Ihre Workfront-Küche wieder ausprobieren können.
Diese 10 Berichte stammen von Kundinnen und Kunden, die genau wie Sie sind. Verteilt auf verschiedene Branchen, Abteilungen, Teams, Positionen und alle in verschiedenen Unternehmen, schulden wir den unglaublichen Kundinnen und Kunden, die einen ihrer Lieblingsberichte geteilt haben, ein riesiges Dankeschön. Einige Berichte sind einfach (aber unglaublich nützlich) und einige sind komplexer, um Ihre Berichterstellung auf die nächste Ebene zu bringen.
Aktivität 1: Erstellen eines Notizberichts mit Eingabeaufforderungen
Erstellen Sie einen Notizbericht, mit dem Sie nach Benutzernotizen (d. h. Kommentaren oder Aktualisierungen) oder Systemnotizen auf Grundlage des Inhalts, der Autorin oder des Autors, des Eingabedatums, des Projektnamens oder der Überprüfungsart suchen können. Nennen Sie den Bericht „Notizsuche“.
Bei Verwendung der Eingabeaufforderung für den Notiztext sucht dieser Bericht in den Aktualisierungs-Threads, um schnell alle zu extrahieren, die den in den Eingabeaufforderungen angegebenen Kriterien entsprechen. Um den Bericht auszuführen, müssen Sie nicht jede Eingabeaufforderung ausfüllen, sondern nur diejenigen, die Ihnen wichtig sind. Leere Felder werden automatisch ignoriert.
Die Ansicht sollte Spalten für Folgendes enthalten:
- Notiztext
- Audit-Text
- Eingabedatum
- Eigentümer: Name
- Prüfungstyp
- Aufgabenname
- Name des Problems
Lassen Sie die Registerkarte „Filter“ leer.
Gruppe zum Projektnamen.
Schließen Sie Aufforderungen zu Folgendem ein:
- Audit-Text
- Notiztext
- Name der Eigentümerin bzw. des Eigentümers
- Eingabedatum
- Projektname
- Prüfungstyp
Antwort zu Aktivität 1
-
Wählen Sie Berichte aus dem Hauptmenü aus.
-
Klicken Sie auf das Menü Neuer Bericht und wählen Sie Notiz.
-
Unter Spalten (Ansicht) können Sie Ihre Spalten einrichten:
- Notiz > Notiztext
- Notiz > Prüftext
- Notiz > Eingabedatum
- Eigentümer > Name
- Notiz > Prüfungstyp
- Aufgabe > Name
- Problem > Name
-
Wählen Sie die Spalte Eingabedatum und ändern Sie die Option Absteigend sortieren.
-
Legen Sie auf der Registerkarte Gruppierungen fest, dass der Bericht nach Projekt > Name gruppiert werden soll.
-
Lassen Sie das Feld Filter leer.
-
Öffnen Sie die Berichtseinstellungen und nennen Sie den Bericht „Notizsuche“.
-
Geben Sie in das Feld Beschreibung etwas ein wie „Suche nach System- oder Benutzernotizen“ auf Grundlage des ausgewählten Prüfungstyps und anderer Aufforderungen. Systemnotizen erscheinen in der Spalte „Prüftext“ und Benutzernotizen in der Spalte „Notiztext“.
-
Wählen Sie die Registerkarte Details, damit sie beim Laden des Berichts angezeigt wird.
-
Richten Sie den Bericht so ein, dass 200 Elemente angezeigt werden, wenn der Bericht in ein Dashboard aufgenommen wird.
-
Klicken Sie auf Berichteingabeaufforderungen und fügen Sie Folgendes hinzu:
- Notiz > Prüftext
- Notiz > Notiztext
- Eigentümer > Name
- Notiz > Eingabedatum
- Projekt > Name
- Notiz > Prüfungstyp
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingabeaufforderungen in Dashboards anzeigen.
-
Speichern und schließen Sie den Bericht.
Aktivität 2: Erstellen eines Feedback-Berichts für das Admin-Team
Dieser Problembericht zeigt alle Probleme aus einer Feedback-Anfrage-Warteschlange an, die für System-Admins erstellt wurde. Wie man diese Anfrage-Warteschlange erstellt, können Sie in der Anleitung Erstellen einer Feedback-Anfrage-Warteschlange für System-Admins sehen.
Dieser Bericht verwendet auch ein benutzerdefiniertes Formular. Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars finden Sie in der Anleitung Erstellen und Freigeben eines benutzerdefinierten Formulars.
Dieses benutzerdefinierte Formular sollte wie folgt erstellt werden:
Name: Admin-Prozess-Feedback
-
Prozesstyp (Dropdown-Feld)
- Zugriffsebenen
- Genehmigungsprozess (nur global)
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Layout-Vorlage
- Meilensteinpfad
- Projektvorlage
- Erinnerungsbenachrichtigungen
- Anfrage-Warteschlange
-
Prozessname (einzeiliges Textfeld)
-
Prozessqualität (Dropdown-Feld)
- 1 - völlig nutzlos
- 2 - nicht sehr nützlich
- 3 - gut, aber könnte besser sein
- 4 - hervorragend
-
Problem oder gute Nachrichten (Absatztextfeld)
Erstellen Sie einen Problembericht mit dem Namen Admin-Team-Feedback-Bericht.
Die Ansicht sollte die folgenden Spalten enthalten:
- Problem: Name
- Primärer Kontakt: Name
- Problem: Prozesstyp
- Problem: Prozessname
- Problem: Prozessqualität
- Problem: Problem oder gute Nachricht
- Problem: Eingabedatum
- Problem: Alter
- Problem: Arbeitsaufträge
- Problem: Status
Gruppieren Sie nach dem Prozesstyp.
Filtern Sie nach der ID des Projekts der Anfrage-Warteschlange, in dem sich die Feedback-Probleme befinden.
Antwort zu Aktivität 2
-
Wählen Sie Berichte aus dem Hauptmenü aus.
-
Klicken Sie auf das Menü Neuer Bericht und wählen Sie Problem aus.
-
Unter Spalten (Ansicht) können Sie Ihre Spalten einrichten:
- Problem > Name
- Primärer Kontakt > Name
- Hinweis: Dies wird mit „Owner:Name“ als Spaltenbezeichnung angezeigt. Sie können dies in „Gemeldet von“ ändern, indem Sie auf „Erweiterte Optionen“ klicken und im Feld Benutzerdefinierte Spaltenbeschriftung „Gemeldet von“ eingeben.
- Problem > Prozesstyp
- Problem > Prozessname
- Problem > Prozessqualität
- Problem > Problem oder gute Nachrichten
- Problem > Eingabedatum
- Problem > Alter
- Problem > Zuweisungen
- Problem > Status
-
Wählen Sie die Spalte Eingabedatum und ändern Sie die Option Absteigend sortieren.
-
Legen Sie auf der Registerkarte Gruppierungen fest, dass der Bericht nach Problem > Prozesstyp gruppiert werden soll.
-
Fügen Sie auf der Registerkarte Filter einen Filter für Problem > Projekt-ID hinzu, der dem Projekt der Anfrage-Warteschlange entspricht, in dem sich die Feedback-Probleme befinden.
-
Speichern und schließen Sie den Bericht.