Erstellen einer einfachen Gruppierung
In diesem Video wird erläutert, wie Sie in Workfront Gruppierungen erstellen und verwalten können, um Projektlisten effektiv zu organisieren. Gruppierungen sind neben Filtern und Ansichten eines der drei Hauptberichtselemente und helfen, Ergebnisse auf der Grundlage von gemeinsamen Informationen zu organisieren.
In diesem Tutorial werden praktische Schritte zum Organisieren von Projektlisten beschrieben, um die tägliche Arbeit und Zusammenarbeit zu optimieren.
Wichtige Schlussfolgerungen
- Zweck der Gruppierungen: Gruppierungen sind ein wichtiges Berichterstellungselement in Workfront, mit dem Projektlisten auf der Grundlage gemeinsam genutzter Informationen wie Abschlussdaten, Portfolios oder Programmen organisiert werden.
- Gruppierungen erstellen Sie können benutzerdefinierte Gruppierungen mit bis zu drei Kriterienebenen erstellen. können Projekte zur besseren Organisation zunächst nach Portfolio und dann nach Programm gruppiert werden.
- Bearbeiten und Speichern von Gruppierungen Integrierte Gruppierungen können nicht überschrieben werden, Sie können Änderungen jedoch als neue Gruppierung speichern. benutzerdefinierte Gruppierungen sollten klare, beschreibende Namen haben, damit sie leicht identifiziert werden können.
- Freigeben von Gruppierungen: Gruppierungen können für andere Benutzende freigegeben werden, wobei diese durch die standardmäßigen Anzeigeberechtigungen die Gruppierung verwenden und freigeben, aber nicht bearbeiten dürfen. "Verwalten“-Berechtigungen ermöglichen das Bearbeiten und Löschen.
- Gruppierungen entfernen: Sie eine von Ihnen erstellte Gruppierung löschen, wird sie auch aus den Listen der Benutzer entfernt, für die Sie sie freigegeben haben. freigegebene Gruppierungen werden für andere Benutzer unter dem Abschnitt „Für mich freigegeben“ angezeigt.
Aktivitäten zum Erstellen einer einfachen Gruppierung
Aktivität 1: Erstellen einer einfachen Gruppierung
Erstellen Sie eine Problemgruppierung, mit der in einem Bericht Anfragen verfolgt werden können, die in einer Anfrage-Warteschlange eingehen. In dieser Gruppierung lassen sich ähnliche Problem-/Anfragetypen bequem in Prioritätsgruppen anzeigen. Weisen Sie der Gruppierung den Namen „Anfrage-Warteschlange, Warteschlangenthema, Priorität“ zu.
Gruppieren Sie den Problembericht nach:
- Dem Namen der Anfrage-Warteschlange (dies ist der Name des Projekts)
- Dem Warteschlangen-Thema
- Der Anfragepriorität
Antwort 1
- Rufen Sie in einem Problemlistenbericht das Menü Gruppierung auf und wählen Sie Neue Gruppierung.
- Weisen Sie der Gruppierung den Namen „Anfrage-Warteschlange, Warteschlangenthema, Priorität“ zu.
- Klicken Sie auf Gruppierung hinzufügen.
- Geben Sie in das Feld Gruppieren nach den Text „Projektname“ ein und wählen Sie für die Feldquelle „Projekt“ die Option Name aus.
- Klicken Sie auf Weitere Gruppierung hinzufügen, geben Sie „Warteschlange“ ein und wählen Sie Name unter der Feldquelle Warteschlangenthema aus.
- Klicken Sie auf Weitere Gruppierung hinzufügen, geben Sie „Priorität“ ein und wählen Sie Priorität unter der Feldquelle Problem aus.
- Klicken Sie auf Gruppierung speichern