Erstellen benutzerdefinierter Berichte für das Problem-Management
Das Video enthält eine schrittweise Anleitung zum Erstellen von zwei Berichtstypen für das Verwalten und Nachverfolgen von Problemen und Projekten.
- Problembericht: Dieser Bericht hilft zu verfolgen, ob ein Problem zugewiesen oder in eine Aufgabe oder ein Projekt (Lösungsobjekt) konvertiert wurde. Sie enthält Spalten wie „Objekt auflösen“ und „Eingabedatum“, sortiert nach den letzten Einträgen. Es werden Filter angewendet, um nur Probleme aus bestimmten Anfragewarteschlangen anzuzeigen, die noch nicht abgeschlossen sind.
- Projektbericht: Dieser Bericht konzentriert sich auf Projekte, die aus Problemen stammen, und zeigt Details zu den ursprünglichen Problemen und dem Fortschritt der Projekte an. enthält Spalten wie konvertiertes Anfrageeinstiegsdatum, Anfragename, Absendername, Projektstatus und Fortschrittsstatus. Filter stellen sicher, dass nur Projekte angezeigt werden, die aus Problemen konvertiert wurden und noch nicht abgeschlossen sind.
Im Video wird der Schwerpunkt auf die Anpassung von Spalten und Filtern gelegt, um die Berichte an die spezifischen Anforderungen anzupassen und so die effiziente Verwaltung und Lösung von Problemen zu erleichtern.
Wichtige Schlussfolgerungen
- Benutzerdefinierte Berichte für das Problem-Management: In diesem Video wird gezeigt, wie Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, um offene Probleme zu zentralisieren und zu verfolgen und so die Verwaltung und Lösung zu erleichtern.
- Problembericht-Details: Der Problembericht enthält Spalten wie „Objekt lösen“ und „Eingabedatum“, sortiert nach den letzten Einträgen. So lässt sich erkennen, ob Probleme zugewiesen oder in Aufgaben oder Projekte konvertiert wurden.
- Projektbericht-Details: Der Projektbericht konzentriert sich auf Projekte, die aus Problemen stammen, und zeigt Details wie „Problem-Eingabedatum konvertiert“, „Name des Problems“, „Name des Urhebers“, „Projektstatus“ und „Fortschrittsstatus“ an.
- Relevanzfilter: Bei beiden Berichten kommen Filter zum Einsatz, sodass nur relevante Daten angezeigt werden. Für den Problembericht zeigen Filter Probleme aus bestimmten Anfrage-Warteschlangen an, die noch nicht abgeschlossen sind. Für den Projektbericht stellen Filter sicher, dass nur Projekte angezeigt werden, die aus Problemen konvertiert wurden und noch nicht abgeschlossen sind.
- Anpassung und Effizienz: In diesem Video wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, Spalten und Filter so anzupassen, dass die Berichte spezifischen Anforderungen entsprechen, wodurch die Effizienz des Problem- und Projekt-Managements verbessert wird.
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