Erstellen einer einfachen Ansicht
In diesem Video wird erläutert, wie Sie in Workfront Ansichten erstellen und anpassen können, um bestimmte Informationen zu Elementen in einer Liste anzuzeigen, z. B. Projekte, Aufgaben, Probleme und Dokumente. Ansichten ermöglichen es Benutzern, Details wie Namen, Beschreibung, Status und andere Felder anzuzeigen, die für die Elemente relevant sind.
Das Video hebt die Flexibilität der Ansichten in Workfront hervor und enthält schrittweise Anweisungen zum Erstellen, Anpassen und Verwalten dieser Ansichten.
Die wichtigsten Punkte
- Ansichten anpassen: Benutzer können vorhandene Ansichten bearbeiten oder neue erstellen, indem sie Spalten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, um bestimmte Informationen wie Projektstatus oder Budget anzuzeigen.
- Inline-Bearbeitung: Einige Felder in einer Listenansicht können direkt aktualisiert werden, ohne einzelne Elemente zu öffnen, wodurch Änderungen schneller vorgenommen werden können.
- Ansichten von Grund auf neu erstellen: Benutzer können Ansichten für bestimmte Anforderungen entwerfen, z. B. zum Nachverfolgen des Projektzustands, indem sie relevante Spalten wie Budget, Istkosten und Fortschrittsstatus hinzufügen.
- Freigeben und Verwalten von: Benutzerdefinierte Ansichten können für Team-Mitglieder zur Zusammenarbeit freigegeben oder entfernt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Aktivitäten zum Erstellen einer einfachen Ansicht
Aktivität 1: Erstellen einer Aufgabenstatusansicht
Als Projektmanager oder -managerin, Team-Leitung oder Ressourcen-Manager oder -Managerin möchten Sie den Fortschritt der Aufgabenarbeit verfolgen. In dieser Ansicht werden mehrere Statusindikatoren einer Aufgabe in einer Zeile der Liste oder des Berichts angezeigt.
Erstellen Sie eine Aufgabenansicht mit dem Namen „Aufgabenstatusansicht“ mit den folgenden Spalten:
- Aufgabenname
- Arbeitsaufträge
- Dauer
- Prozent abgeschlossen
- Status
- Fortschrittsstatus
- Status-Symbole
Antwort 1
- Wechseln Sie in einem Aufgabenlistenbericht zum Dropdown-Menü Ansicht und wählen Sie Neue Ansicht aus.
- Nennen Sie Ihre Ansicht „Aufgabenstatusansicht“.
- Entfernen Sie diese Spalten: PLN Hrs, Vorgänger, Starten am und Fällig am.
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Status“ ein und wählen Sie dann „Status“ unter der Feldquelle Aufgabe aus.
- Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Status“ ein und wählen Sie dann „Fortschrittsstatus“ unter der Feldquelle Aufgabe aus.
- Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Status“ ein und wählen Sie dann „Statusbildsymbole“ unter der Feldquelle „Aufgaben“ aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Symbole in der Spalte Statusbildsymbole, um zu sehen, was sie bedeuten. Wenn sie ausgegraut sind, bedeutet dies, dass die Aufgabe keine Notizen, Dokumente, Genehmigungsprozesse usw. hat. Wenn ein Symbol farbig angezeigt wird, ist mindestens ein Element mit der Aufgabe verknüpft. Sie können auf die Notiz- oder Dokumentsymbole klicken, um zu diesem Element zu wechseln.
Aktivität 2: Erstellen einer Meilensteinansicht
Wenn Sie Meilensteine verwenden, ist diese Ansicht die einfachste Möglichkeit, Meilensteine anhand des Namens in Ihrer Aufgabenliste anzuzeigen und sie mithilfe der Inline-Bearbeitung zu einer Aufgabe hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.
Erstellen Sie eine Aufgabenansicht mit dem Namen „Meilensteinansicht“ mit den folgenden Spalten:
- Aufgabenname
- Arbeitsaufträge
- Dauer
- Gpl. Std.
- Meilenstein: Name
- Starten am
- Fällig am
- Prozent abgeschlossen
Antwort 2
- Wechseln Sie in einer Projektaufgabenliste zum Dropdown-Menü Ansicht und wählen Sie Neue Ansicht.
- Nennen Sie Ihre Ansicht „Meilensteinansicht“.
- Klicken Sie auf die Spalte Vorgänger, um sie auszuwählen.
- Klicken Sie Feld „In dieser Spalte anzeigen auf das Minussymbol im Feld Aufgabe >> Vorgänger, geben Sie dann "Meilensteinname" ein und klicken Sie in der Liste auf Name.
- Klicken Sie auf Speichern.
Aktivität 3: Erstellen einer Ansicht mit Dauertypen und Aufgabenbeschränkungen
Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, alle Dauertypen und Aufgabenbeschränkungen in Ihrem Projekt zu untersuchen und zu bearbeiten.
Erstellen Sie eine Aufgabenansicht mit dem Namen „Ansicht der Dauertypen und Aufgabenbeschränkungen“ mit den folgenden Spalten:
- Aufgabenname
- Arbeitsaufträge
- Dauer
- Geplante Dauer
- Gpl. Std.
- Vorgänger
- Starten am
- Fällig am
- Dauertyp
- Aufgabenbeschränkung
- Einschränkungsdatum
Ändern Sie das Feldformat in den Spalten Beginnt am und Fällig am, um sowohl Datum als auch Uhrzeit anzuzeigen.
Antwort 3
- Wechseln Sie in einer Projektaufgabenliste zum Dropdown-Menü für die Ansicht und wählen Sie Neue Ansicht.
- Benennen Sie Ihre Ansicht mit „Dauertypen und Aufgabenbeschränkungen“.
- Entfernen Sie die Spalte % Abgeschlossen.
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Dauer“ ein und wählen Sie „Geplante Dauer“ unter der Feldquelle Aufgabe.
- Verschieben Sie diese Spalte zwischen die Spalten Dauer und Gpl. St…
- Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Dauertyp“ ein und wählen Sie „Dauertyp“ unter der FeldquelleAufgabe.
- Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Beschränkung“ ein und wählen Sie „Aufgabenbeschränkung“ unter der Aufgabenfeldquelle.
- Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Feld In dieser Spalte anzeigen „Einschränkung“ ein und wählen Sie „Einschränkungsdatum“ unter der Aufgabenfeldquelle.
- Wählen Sie die die Spalte Beginnt am und klicken Sie auf Erweiterte Optionen.
- Wählen Sie unter der Dropdown-Auswahl zum Feldformat „17.10.60 3:00 Uhr“.
- Wählen Sie die Spalte Fällig am und klicken Sie auf Erweiterte Optionen.
- Wählen Sie unter der Dropdown-Auswahl zum Feldformat „17.10.60 3:00 Uhr“.
- Klicken Sie auf Speichern.
Aktivität 4: Erstellen einer aktiven Statusansicht einer Projektvorlage
Jeder, der Projektvorlagen verwaltet, wird es schätzen, den aktiven Status („True“ oder „False“) der einzelnen Vorlagen in einer Liste zu sehen. Noch besser – das Feld kann inline bearbeitet werden!
Erstellen Sie eine Projektvorlagenansicht namens „Standard+aktiver Status“ mit den folgenden Spalten:
- Name
- Besitzer bzw. Besitzerin
- Dauer
- Geplante Stunden
- Geplante Kosten
- Flags
- Gruppenname
- Ist aktiv
Antwort 4
- Wechseln Sie in einer Projektvorlagenliste zum Dropdown-Menü Ansicht und wählen Sie Neue Ansicht.
- Nennen Sie Ihre Ansicht „Standard+aktiver Status“.
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie in das Feld In dieser Spalte anzeigen „ist“ ein und wählen Sie dann „Ist aktiv“ unter der Feldquelle Vorlage.
- Klicken Sie auf Ansicht speichern.