Best Practice – Benutzerdefinierte Berichte

Was ist eine „Best Practice“ für Adobe Workfront?

Best Practices sind Richtlinien, die eine effektive, effiziente Vorgehensweise darstellen, die von Ihnen und den Benutzenden in Ihrem Unternehmen leicht übernommen werden können und die sich in Ihrem Unternehmen erfolgreich wiederholen lassen.

Bei der Durchsicht dieser Empfehlungen sollten Sie bedenken, dass einige Best Practices von Workfront universell sind, während andere eher themenspezifisch sind. Verwenden Sie diese Best Practices als Rahmen, um die Einrichtung und Verwendung Ihrer Workfront-Systeme zu unterstützen.

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Wenn Sie durch diese Seite blättern, finden Sie zunächst eine allgemeine Liste aller Best Practices für das Thema. Auf diese Weise können Sie die Empfehlungen überprüfen, ohne sich mit den Details des „Warum“ vertraut zu machen.

Die Frage „Warum sind das Best Practices?“ nach der Übersichtsliste finden Sie weitere Details zu einigen der Best Practices und dazu, warum Prozesse, Werkzeuge usw. als solche angesehen werden und Sie sie in Ihrer Workfront-Instanz implementieren sollten.

Benutzerdefinierte Berichte – Best Practices

Warum sind das Best Practices?

Best Practice

Erwägen Sie die Verwendung von Berichtsaufforderungen, um die Ergebnisse eines Berichts einzugrenzen, anstatt mehrere ähnliche Berichte zu erstellen oder komplizierte Filterstrukturen in einem Bericht zu erstellen.

Das sind die Gründe

Verringern Sie die Anzahl der Berichte, die Sie erstellen müssen, und erhöhen Sie den Nutzen der erstellten Berichte, indem Sie Eingabeaufforderungen einbeziehen, insbesondere für häufig verwendete Berichte.

Mit Eingabeaufforderungen können Sie in einem Bericht den Filter „im Moment“ hinzuzufügen, ohne die Filtereinstellungen des Berichts zu bearbeiten. Sie haben zum Beispiel einen Bericht, der nach Aufgaben mit einem bestimmten Status sucht, die einem bestimmten Team zugeordnet sind. Fügen Sie zu diesem „Basisbericht“ Eingabeaufforderungen hinzu, mit denen Sie den Zeitrahmen für die Fälligkeitsdaten der Aufgaben eingrenzen, nur die Aufgaben mit angehängten Dokumenten anzeigen oder Aufgaben mit einem bestimmten angehängten benutzerdefinierten Formular herausfiltern können.

Hinweis: Einige Benutzende finden die Eingabeaufforderungen möglicherweise verwirrend. In diesem Fall können mehrere Berichte mit eindeutigen Titeln eine bessere Lösung sein.

Best Practice

Beschleunigen Sie die Berichterstellung, indem Sie einen ähnlichen bereits vorhandenen Bericht kopieren, um daraus Ihren neuen Bericht zu erstellen.

Das sind die Gründe

Dies spart nicht nur Zeit, sondern stellt sicher, dass der neue Bericht die Filter, Ansichten oder Gruppierungen enthält, die Sie aus dem ursprünglichen Bericht benötigen.

Best Practice

Verwenden Sie benutzerbasierte Platzhalter, um dynamische Berichte zu erstellen, damit die Person, die den Bericht betrachtet, die für sie relevanten Informationen sieht.

Das sind die Gründe

Benutzerbasierte Platzhalter machen Berichte flexibler und ermöglichen es denen, die sie verfassen, einen einzigen Bericht zu erstellen, der für mehrere Benutzende freigegeben werden kann. Mit benutzerbasierten Platzhaltern erhalten Sie nicht nur benutzerdefinierte, personalisierte Informationen für die angemeldete Person, die den benutzerdefinierten Bericht anzeigt, sondern Sie können auch die Anzahl der zu erstellenden und zu pflegenden Berichte reduzieren.

Anweisungen zur Verwendung benutzerbasierter Platzhalter in Berichten finden Sie unter Erstellen von Filtern mit benutzerdefinierten Platzhaltern.

Best Practice

Erstellen Sie Ansichten, die eine Inline-Bearbeitung ermöglichen.

Das sind die Gründe

Mit der Inline-Bearbeitung können Benutzende Informationen zu einem Element direkt in einem Bericht oder einer Liste ändern. Dies spart Zeit, da die Benutzenden das Objekt nicht öffnen müssen, um Änderungen vorzunehmen, oder von Objekt zu Objekt springen müssen, um mehrere Elemente zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass die Benutzenden wissen, dass die Inline-Bearbeitung bequem und schnell ist (zwei Aspekte, die die Akzeptanz der Workfront-Benutzenden steigert).