Erstellen von Berichten mit Diagrammen
Erstellt für:
- Einsteiger
- Benutzende
In diesem Video wird erläutert, wie Sie mithilfe von Diagrammen Daten auf effektive Weise visualisieren können, insbesondere zum Tracking von Projektaufgaben. Es zeigt die Erstellung von zwei Berichtstypen in Workfront:
Bericht zu in Verzug geratenen Aufgaben nach Projekt:
- Beginnen Sie mit einem Listenbericht und wenden Sie Filter an, um in aktuellen Projekten nur unvollständige, in Verzug geratene Aufgaben anzuzeigen.
- Gruppieren Sie Aufgaben nach den Projektnamen und erstellen Sie ein Tortendiagramm, um die Verteilung in Verzug geratener Aufgaben auf die Projekte anzuzeigen.
- Legen Sie das Diagramm als Standardregisterkarte fest, um einfachen Zugriff zu ermöglichen.
Bericht zu Aufgaben nach Projekt und Fortschrittsstatus:
- Kopieren Sie den ersten Bericht und fügen Sie eine weitere Gruppierung für den Fortschrittsstatus der Aufgaben hinzu.
- Entfernen Sie Filter, um alle Aufgaben einzuschließen und ihren Fortschritt während der Projektausführung anzuzeigen.
- Verwenden Sie ein gestapeltes Säulendiagramm, um die Gesamtzahl der Aufgaben pro Projekt anzuzeigen, wobei die einzelnen Säulen für die verschiedenen Fortschrittsstatus stehen.
- Passen Sie bei Bedarf Farben an und speichern Sie den Bericht.
In diesem Video wird gezeigt, wie Diagramme, z. B. Torten- und gestapelte Säulendiagramme, Erkenntnisse zur Aufgabenverteilung und Projektleistung liefern und so Benutzende Projekte vergleichen und den Aufgabenfortschritt visuell nachvollziehen können.
Die wichtigsten Punkte
- Mehr Datenklarheit durch Diagramme: Durch die Visualisierung von Daten mit Diagrammen, z. B. Torten- oder Säulendiagrammen, können sowohl die Aufgabenverteilung als auch der Projektfortschritt im Vergleich zu Listenberichten einfacher nachvollzogen werden.
- Filterung nach bestimmten Erkenntnissen: Die Anwendung von Filtern (z. B. für in aktuellen Projekten unvollständige, in Verzug geratene Aufgaben) ermöglicht es, sich für eine zielgerichtete Analyse auf relevante Daten zu konzentrieren.
- Gruppierung für eine bessere Organisation: Durch Gruppierung von Aufgaben nach dem Projektnamen oder Fortschrittsstatus werden Daten effektiv organisiert, was aussagekräftige Vergleiche zwischen den Projekten ermöglicht.
- Optionen zur Diagrammanpassung: Benutzende können Diagrammtypen (z. B. Torten-, Säulen- und Balkendiagramme) auswählen und Farben anpassen, um sie an Voreinstellungen oder das Branding anzupassen.
- Gestapelte Säulendiagramme für detaillierte Erkenntnisse: Gestapelte Säulendiagramme bieten eine umfassende Ansicht des Aufgabenfortschritts innerhalb von Projekten, wobei sowohl die Gesamtzahl der Aufgaben als auch deren Status in einer einzigen Visualisierung angezeigt werden.
Aktivitäten zum Erstellen von Berichten mit Diagrammen
Aktivität 1: Hinzufügen eines Diagramms zu einem Bericht
Das Quartalsende naht, und Sie möchten sehen, inwieweit die kürzlich abgeschlossenen Projekte ihr Budget eingehalten haben. Erstellen Sie einen Bericht, der die geplanten Kosten im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten für Projekte zeigt. Sie möchten nur die Projekte sehen, die im letzten Quartal abgeschlossen wurden. Fügen Sie ein Diagramm mit einer Kombination von Spalten hinzu, das benutzerdefinierte Farben verwendet.
Antwort 1
-
Wählen Sie Berichte aus dem Hauptmenü aus.
-
Klicken Sie auf das Menü Neuer Bericht und wählen Sie Projekt aus.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Spalten (Ansicht) und dann auf Spalte hinzufügen.
-
Wählen Sie Projekt > Geplante Kosten aus und fassen Sie diese Spalte mit Summieren zusammen.
-
Klicken Sie erneut auf Spalte hinzufügen.
-
Wählen Sie Projekt > Tatsächliche Kosten aus und fassen Sie diese Spalte mit Summieren zusammen.
-
Legen Sie auf der Registerkarte Gruppierungen fest, dass der Bericht nach Projekt > Name gruppiert werden soll.
-
Fügen Sie auf der Registerkarte Filter zwei Filterregeln hinzu:
- Projekt > Status entspricht > Abgeschlossen
- Projekt > Tatsächliches Abschlussdatum > Letztes Quartal
-
Wählen Sie auf der Registerkarte Diagramm die Option Spalte für den Diagrammtyp aus.
-
Wählen Sie unter Linke Achse (Y) die Option Geplante Kosten aus.
-
Wählen Sie unter Untere Achse (X) die Option Name aus.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kombinationsdiagramm und wählen Sie im Feld Wert die Option Ist-Kosten aus.
-
Wählen Sie im Feld Diagrammtyp die Option für das Liniendiagramm aus.
-
Klicken Sie auf das Farbfeld, um die Farbe für die Ist-Kosten zu ändern. Wählen Sie eine Farbe aus.
-
Klicken Sie auf Speichern + schließen. Wenn Sie zur Eingabe eines Berichtnamens aufgefordert werden, nennen Sie ihn „Geplante vs. tatsächliche Kosten nach abgeschlossenem Projekt im letzten Quartal“.
