Erstellen von Dashboards
Das Video bietet eine umfassende Anleitung zum Verständnis und zur Verwendung von Dashboards in Workfront.
Es wird erläutert, dass es sich bei einem Dashboard um eine Sammlung von Berichten handelt, mit denen Benutzende zusammengehörige Daten zentral organisieren und anzeigen können.
Die wichtigsten Punkte
- Dashboards in Workfront: Ein Dashboard ist eine Berichtssammlung, mit der Benutzende zusammengehörige Daten wie Projekte, Aufgaben und Probleme in einer zentralen Ansicht organisieren und anzeigen können.
- Erstellen von Dashboards: Dashboards können angepasst werden, indem ein Layout ausgewählt und Berichte, benutzerdefinierte Kalender oder externe Seiten hinzugefügt und für eine optimale Anzeige angeordnet werden. Benutzende können zudem anpassen, welche Spalten in nebeneinander angezeigten Berichten im Dashboard dargestellt werden.
- Zugreifen auf Dashboards: Dashboards sind im Bereich „Dashboards“ unter „Meine Dashboards“, „Freigegebene Dashboards“ oder „Alle Dashboards“ verfügbar. Häufig verwendete Dashboards können angeheftet oder als Favoriten hinzugefügt werden, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.
- Freigeben von Dashboards: Dashboards können über das Menü „Dashboard-Aktionen“ für andere Workfront-Benutzende freigegeben werden. Dazu gehören auch alle Berichte innerhalb des Dashboards.
- Drucken von Dashboards: Dashboards können direkt über das Menü „Dashboard-Aktionen“ gedruckt werden. Physische Kopien der Daten können so einfacher verteilt werden.
Aktivitäten zum Erstellen eines Dashboards
Aktivität 1: Erstellen eines Dashboards
Erstellen Sie ein Dashboard mit nur einem Bericht – „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“. Damit können Sie schnell alle Aktualisierungen eines Projekts finden, selbst wenn es Tausende von Aktualisierungen zu durchsuchen gibt. Dadurch werden die Aktualisierungs-Threads durchsucht, um schnell alle Aktualisierungen zu extrahieren, die den Kriterien entsprechen, die Sie in den Eingabeaufforderungen angeben.
Erstellen Sie diesen Bericht, indem Sie eine Kopie des Berichts „Notizensuche“ erstellen, den Sie in der Aktivität „Notizbericht erstellen“ erstellt haben. Sie haben ihn noch nicht erstellt? Klicken Sie hier, um sich die Aktivität im Tutorial Erstellen eines Aufgabenberichts anzusehen.
- Entfernen Sie den Prompt „Projektname“ aus der Kopie und benennen Sie den Bericht in „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“ um.
- Weisen Sie dem Dashboard den Namen „Notizensuche“ zu.
- Gehen Sie auf eine beliebige Projekt-Landingpage und erstellen Sie einen benutzerdefinierten Abschnitt für ein Dashboard.
- Beachten Sie, dass bei der Suche nach Notizen im benutzerdefinierten Abschnitt nur Notizen angezeigt werden, die in dem Projekt enthalten sind, in dem Sie sich gerade befinden.
Antwort 1
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Führen Sie den Bericht aus, den Sie in der Aktivität „Notizbericht erstellen“ erstellt haben. Sie haben ihn noch nicht erstellt? Klicken Sie hier, um sich die Aktivität im Tutorial Erstellen eines Aufgabenberichts anzusehen.
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Klicken Sie auf Berichtaktionen und wählen Sie Kopieren. Workfront erstellt einen neuen Bericht mit dem Namen „Notizensuche (Kopie)“.
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Gehen Sie zu Berichtaktionen und wählen Sie Bearbeiten. Klicken Sie auf Berichteinstellungen und ändern Sie den Namen in „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“.
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Klicken Sie auf Eingabeaufforderungen im Bericht und löschen Sie die Eingabeaufforderung Projekt > Name aus der Liste.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingabeaufforderungen im Dashboard anzeigen.
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Klicken Sie auf Fertig, dann auf Speichern + schließen. Sie sehen nun den Bildschirm Eingabeaufforderungen des Berichts.
Als Nächstes verwenden Sie eine Abkürzung, um ein neues Dashboard zu erstellen und diesen Bericht hinzuzufügen.
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Klicken Sie auf Berichtaktionen und wählen Sie Zum klassischen Dashboard hinzufügen > Neues Dashboard.
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Ziehen Sie den Bericht „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“ in das Bedienfeld Layout.
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Beachten Sie, dass der Name des Berichts zum Namen des Dashboards wird. Ändern Sie den Namen in „Notizensuche“.
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Klicken Sie auf Speichern + schließen.
Fügen Sie nun das Dashboard zu einer Projektseite hinzu.
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Öffnen Sie ein beliebiges Projekt. Klicken Sie im Menü des linken Panels auf die Schaltfläche Dashboard hinzufügen.
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Geben Sie in das Feld Dashboard auswählen den Namen „Notizensuche“ ein und wählen Sie das Dashboard aus der Liste aus.
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Geben Sie in das Feld Name der Schnellverknüpfung den Namen „Notizensuche“ ein.
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Klicken Sie auf Hinzufügen.
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Suchen Sie im Menü des linken Panels nach „Notizensuche“. Klicken Sie auf die Punkte links neben dem Namen und ziehen Sie ihn nach oben bis direkt unter „Aktualisierungen“.