Erstellen von Dashboards
In diesem Video werden die folgenden wichtigen Punkte behandelt:
- Einführung in Dashboards: Erläutert, was ein Dashboard in Workfront ist und zu welchem Zweck es als Sammlung verwandter Berichte dient.
- Erstellen eines Dashboards: Anleitungen zum Erstellen eines neuen Dashboards durch Navigieren zum Bereich „Dashboards“, Auswählen von „Neues Dashboard“, Benennen und Auswählen eines Layouts.
- Berichte hinzufügen: Zeigt, wie dem Dashboard verschiedene Berichte wie Projektberichte, Aufgabenberichte und Problemberichte hinzugefügt und innerhalb des ausgewählten Layouts angeordnet werden.
- Ansichten anpassen: zeigt, wie Sie anpassen können, welche Spalten in der Dashboard-Ansicht angezeigt werden, indem Sie den Bericht bearbeiten und bestimmte Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen.
- Hinzufügen zusätzlicher Elemente: Erläutert, wie ein benutzerdefinierter Kalender und eine externe Seite (z. B. ein Online-Dokument) zum Dashboard hinzugefügt werden.
- Speichern und Anheften: Anweisungen zum Speichern des Dashboards und zum Anheften für einfachen Zugriff.
- Anzeigen und Bearbeiten: Tipps zum Anzeigen und Bearbeiten des Dashboards, einschließlich der Anpassung der Spaltensichtbarkeit, um die Anzeige zu verbessern.
- Dashboards suchen und freigeben: Beschreibt, wie Dashboards über das Hauptmenü gefunden, zu Favoriten hinzugefügt und für andere Benutzer freigegeben werden.
- Drucken von Dashboards: Erläutert den Prozess zum Drucken eines Dashboards.
„Dashboard erstellen“-Aktivitäten
Aktivität 1: Erstellen eines Dashboards
Erstellen Sie ein Dashboard mit nur einem Bericht – „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“. Damit können Sie schnell alle Aktualisierungen eines Projekts finden, selbst wenn es Tausende von Aktualisierungen zu durchsuchen gibt. Dadurch werden die Aktualisierungs-Threads durchsucht, um schnell alle Aktualisierungen zu extrahieren, die den Kriterien entsprechen, die Sie in den Eingabeaufforderungen angeben.
Erstellen Sie diesen Bericht, indem Sie eine Kopie des Berichts „Notizensuche“ erstellen, den Sie in der Aktivität „Notizbericht erstellen“ erstellt haben (oder verwenden Sie einen anderen Bericht, falls Sie diese Aktivität nicht durchgeführt haben).
- Entfernen Sie den Prompt „Projektname“ aus der Kopie und benennen Sie den Bericht in „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“ um.
- Weisen Sie dem Dashboard den Namen „Notizensuche“ zu.
- Gehen Sie auf eine beliebige Projekt-Landingpage und erstellen Sie einen benutzerdefinierten Abschnitt für ein Dashboard.
- Beachten Sie, dass bei der Suche nach Notizen im benutzerdefinierten Abschnitt nur Notizen angezeigt werden, die in dem Projekt enthalten sind, in dem Sie sich gerade befinden.
Antwort 1
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Führen Sie den Bericht aus, den Sie in der Aktivität „Notizbericht erstellen“ erstellt haben.
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Klicken Sie auf Berichtaktionen und wählen Sie Kopieren. Workfront erstellt einen neuen Bericht mit dem Namen „Notizensuche (Kopie)“.
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Gehen Sie zu Berichtaktionen und wählen Sie Bearbeiten. Klicken Sie auf Berichteinstellungen und ändern Sie den Namen in „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“.
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Klicken Sie auf Eingabeaufforderungen im Bericht und löschen Sie die Eingabeaufforderung Projekt > Name aus der Liste.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingabeaufforderungen im Dashboard anzeigen.
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Klicken Sie auf Fertig, dann auf Speichern + schließen. Sie sehen nun den Bildschirm Eingabeaufforderungen des Berichts.
Als Nächstes verwenden Sie eine Abkürzung, um ein neues Dashboard zu erstellen und diesen Bericht hinzuzufügen.
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Klicken Sie auf Berichtaktionen und wählen Sie Zu Dashboard hinzufügen > Neues Dashboard.
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Ziehen Sie den Bericht „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“ in das Bedienfeld Layout.
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Beachten Sie, dass der Name des Berichts zum Namen des Dashboards wird. Ändern Sie den Namen in „Notizensuche“.
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Klicken Sie auf Speichern + schließen.
Fügen Sie nun das Dashboard zu einer Projektseite hinzu.
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Öffnen Sie ein beliebiges Projekt. Klicken Sie im Menü des linken Bedienfelds auf das Symbol Benutzerdefinierten Abschnitt hinzufügen.
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Geben Sie in das Feld Ein Dashboard hinzufügen den Namen „Notizensuche“ ein und wählen Sie das Dashboard aus der Liste aus.
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Geben Sie in das Feld Titel des benutzerdefinierten Abschnitts den Namen „Notizensuche“ ein.
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Klicken Sie auf Neuen Abschnitt hinzufügen.
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Suchen Sie mithilfe des Menüs des linken Bedienfelds nach Notizen. Klicken Sie auf die Punkte links neben dem Abschnittsnamen und ziehen Sie ihn rechts unter „Aktualisierungen“.