Erstellen von Dashboards
Erstellt für:
- Einsteiger
- Benutzende
Das Video bietet eine umfassende Anleitung zum Verständnis und zur Verwendung von Dashboards in Workfront.
Es wird erläutert, dass ein Dashboard eine Sammlung von Berichten ist, mit denen Benutzende verknüpfte Daten an einem Ort organisieren und anzeigen können.
Wichtige Erkenntnisse
- Dashboards in Workfront: Ein Dashboard ist eine Berichtssammlung, mit der Benutzende verwandte Daten wie Projekte, Aufgaben und Probleme in einer zentralen Ansicht organisieren und anzeigen können.
- Erstellen von Dashboards: Dashboards können angepasst werden, indem ein Layout ausgewählt, Berichte, benutzerdefinierte Kalender oder externe Seiten hinzugefügt und für eine optimale Anzeige angeordnet werden. Benutzer können auch anpassen, welche Spalten in nebeneinander angezeigten Berichten im Dashboard angezeigt werden.
- Zugriff auf Dashboards: Dashboards finden Sie unter „Meine Dashboards“, „Freigegebene Dashboards“ oder „Alle Dashboards“ im Bereich Dashboards. Häufig verwendete Dashboards können angeheftet oder zu den Favoriten hinzugefügt werden, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.
- Freigabe von Dashboards: Dashboards können über das Menü „Dashboard-Aktionen“ für andere Workfront-Benutzende freigegeben werden, einschließlich aller Berichte innerhalb des Dashboards.
- Druck-Dashboards:-Dashboards können direkt über das Menü „Dashboard-Aktionen“ gedruckt werden, wodurch die Freigabe physischer Kopien der Daten erleichtert wird.
„Dashboard erstellen“-Aktivitäten
Aktivität 1: Erstellen eines Dashboards
Erstellen Sie ein Dashboard mit nur einem Bericht – „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“. Damit können Sie schnell alle Aktualisierungen eines Projekts finden, selbst wenn es Tausende von Aktualisierungen zu durchsuchen gibt. Dadurch werden die Aktualisierungs-Threads durchsucht, um schnell alle Aktualisierungen zu extrahieren, die den Kriterien entsprechen, die Sie in den Eingabeaufforderungen angeben.
Erstellen Sie diesen Bericht, indem Sie eine Kopie des Berichts „Notizensuche“ erstellen, den Sie in der Aktivität „Notizbericht erstellen“ erstellt haben (oder verwenden Sie einen anderen Bericht, falls Sie diese Aktivität nicht durchgeführt haben).
- Entfernen Sie den Prompt „Projektname“ aus der Kopie und benennen Sie den Bericht in „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“ um.
- Weisen Sie dem Dashboard den Namen „Notizensuche“ zu.
- Gehen Sie auf eine beliebige Projekt-Landingpage und erstellen Sie einen benutzerdefinierten Abschnitt für ein Dashboard.
- Beachten Sie, dass bei der Suche nach Notizen im benutzerdefinierten Abschnitt nur Notizen angezeigt werden, die in dem Projekt enthalten sind, in dem Sie sich gerade befinden.
Antwort 1
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Führen Sie den Bericht aus, den Sie in der Aktivität „Notizbericht erstellen“ erstellt haben. Haben Sie sie noch nicht erstellt? Klicken Sie hier, um die Aktivität im Tutorial Erstellen eines Aufgabenberichts anzuzeigen.
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Klicken Sie auf Berichtaktionen und wählen Sie Kopieren. Workfront erstellt einen neuen Bericht mit dem Namen „Notizensuche (Kopie)“.
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Gehen Sie zu Berichtaktionen und wählen Sie Bearbeiten. Klicken Sie auf Berichteinstellungen und ändern Sie den Namen in „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“.
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Klicken Sie auf Eingabeaufforderungen im Bericht und löschen Sie die Eingabeaufforderung Projekt > Name aus der Liste.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingabeaufforderungen im Dashboard anzeigen.
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Klicken Sie auf Fertig, dann auf Speichern + schließen. Sie sehen nun den Bildschirm Eingabeaufforderungen des Berichts.
Als Nächstes verwenden Sie eine Abkürzung, um ein neues Dashboard zu erstellen und diesen Bericht hinzuzufügen.
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Klicken Sie auf Berichtaktionen und wählen Sie Zu Dashboard hinzufügen > Neues Dashboard.
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Ziehen Sie den Bericht „Nach Notizen in diesem Projekt suchen“ in das Bedienfeld Layout.
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Beachten Sie, dass der Name des Berichts zum Namen des Dashboards wird. Ändern Sie den Namen in „Notizensuche“.
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Klicken Sie auf Speichern + schließen.
Fügen Sie nun das Dashboard zu einer Projektseite hinzu.
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Öffnen Sie ein beliebiges Projekt. Klicken Sie im Menü des linken Bedienfelds auf das Symbol Benutzerdefinierten Abschnitt hinzufügen.
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Geben Sie in das Feld Ein Dashboard hinzufügen den Namen „Notizensuche“ ein und wählen Sie das Dashboard aus der Liste aus.
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Geben Sie in das Feld Titel des benutzerdefinierten Abschnitts den Namen „Notizensuche“ ein.
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Klicken Sie auf Neuen Abschnitt hinzufügen.
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Suchen Sie mithilfe des Menüs des linken Bedienfelds nach Notizen. Klicken Sie auf die Punkte links neben dem Abschnittsnamen und ziehen Sie ihn rechts unter „Aktualisierungen“.