Erstellen einer einfachen Filteraktivität
Aktivität 1 – Alle Projekte im Marketing-Portfolio
In dieser Aktivität erstellen Sie einen Projektfilter mit dem Namen „Alle Projekte im Marketing-Portfolio“ im alten Filtererlebnis. Dadurch werden alle Projekte im Portfolio mit dem Namen „Marketing Portfolio“ unabhängig von ihrem Status angezeigt.
Eine schrittweise Anleitung finden Sie weiter unten.
Antwort auf Aktivität 1
- Navigieren Sie vom Hauptmenü zum Bereich Projekte. Dort sehen Sie eine Liste der Projekte.
- Klicken Sie auf das Menü Filter und wählen Sie Alte Filter aus.
- Wählen Sie Neuer Filter aus.
- Nennen Sie Ihren Filter „Alle Projekte im Marketing-Portfolio“.
- Klicken Sie auf Filterregel hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Eingabe des Feldnamens beginnen „Portfolio-Name“ ein. Wählen Sie dannName unter der Feldquelle Portfolio aus.
- Belassen Sie den Operator Gleich so, wie er ist.
- Tippen Sie „Marketing“ in das Feld Eingabe des Namens beginnen ein.
- Wählen Sie Marketing-Portfolio aus, vorausgesetzt, Sie verfügen über ein Portfolio mit dem Namen, nach dem Sie filtern möchten. Wenn nicht, nutzen Sie einfach die Funktion zum automatischen Vervollständigen, um das gewünschte Portfolio zu finden.
- Klicken Sie auf Filter speichern.
Aktivität 2 – Projekte, für die ich verantwortlich bin, die in diesem Monat abgeschlossen werden
In diesem Video erstellen Sie einen Projektfilter mit dem Namen „Projekte, für die ich verantwortlich bin, die in diesem Monat abgeschlossen werden“ im alten Filtererlebnis. Wenn Sie viele Projekte im Auge behalten, können Sie mit diesem Filter die Projekte herausfiltern, die in Kürze abgeschlossen werden sollen.
Eine schrittweise Anleitung finden Sie weiter unten.
Antwort auf Aktivität 2
- Navigieren Sie vom Hauptmenü zum Bereich Projekte. Dort sehen Sie eine Liste der Projekte.
- Klicken Sie auf das Menü Filter und wählen Sie Alte Filter aus.
- Wählen Sie Neuer Filter aus.
- Nennen Sie Ihren Filter „Projekte, für die ich verantwortlich bin, die in diesem Monat abgeschlossen werden“.
- Klicken Sie auf Filterregel hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Eingabe des Feldnamens beginnen „Besitzer“ ein. Wählen Sie dann Besitzer-ID unter der Feldquelle Projekt.
- Belassen Sie den Operator Gleich so, wie er ist.
- Geben Sie „$$“ in das Feld Eingabe des Feldnamens beginnen ein.
- Wählen Sie $$USER.ID. Dies ist der Platzhalter für die angemeldeten Benutzenden.
- Klicken Sie erneut auf Filterregel hinzufügen.
- Beginnen Sie im Feld Eingabe des Feldnamens beginnen mit der Eingabe von „Ist abgeschlossen“. Wählen Sie dann Ist abgeschlossen unter der Projektfeldquelle.
- Belassen Sie den Operator Gleich so, wie er ist.
- Wählen Sie „False“ aus.
- Klicken Sie erneut auf Filterregel hinzufügen.
- Geben Sie in das Feld Eingabe des Feldnamens beginnen den Begriff „geplant“ ein und wählen Sie dann Geplantes Fertigstellungsdatum unter der Feldquelle Projekt.
- Ändern Sie den Operator Gleich zu Dieser Monat.
- Klicken Sie auf Filter speichern.