Finanzen für Kundenprojekte aktualisieren
Dieses Video bietet eine detaillierte Anleitung zum Nachverfolgen von Zeit und Kosten sowie zum Erstellen von Rechnungsnachweisen für Client-Projekte. Hauptpunkte sind:
Tracking von Zeit und Ausgaben:
Verfolgen Sie die Zeit, die mit der Arbeit an einem Projekt verbracht wurde, und die Projektausgaben, um Kunden Rechnungen zu stellen.
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer die Kosten und Abrechnungssätze in ihren Profilen oder Aufgabengebieten festgelegt haben.
Aufgabeneinrichtung:
Weisen Sie den Aufgaben die entsprechenden Kosten- und Umsatztypen zu.
Zu den Kostentypen gehören „Festgelegt pro Stunde“, „Benutzer pro Stunde“ (basierend auf Benutzerprofil) und „Stundensatz nach Funktion“ (basierend auf dem Aufgabengebiet der Aufgabenbesitzerin/des Aufgabenbesitzers).
Kostenverwaltung:
Erstellen Sie Ausgaben auf Projektebene über die Registerkarte „Ausgaben“.
Kosten dem Projekt oder den Aufgaben zuweisen, als fakturierbar oder rückerstattungsfähig markieren.
Rechnungsnachweise:
Erstellen Sie Rechnungsnachweise auf Projektebene, um fakturierbare Elemente (Stunden, Ausgaben, Einnahmen) zu verfolgen.
Fügen Sie abrechnungsfähige Stunden und Ausgaben zum Abrechnungseintrag hinzu.
Aktualisieren Sie den Status des Rechnungsnachweises und das Fakturierungsdatum nach der Fakturierung von Clients.
Schlussbemerkungen:
Workfront verfolgt fakturierbare Elemente, verarbeitet jedoch nicht die tatsächliche Fakturierung. Die Benutzer müssen ihre eigenen Abrechnungssysteme verwenden.
In diesem Video wird die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Einrichtung und Verfolgung hervorgehoben, um die Abrechnungsprozesse für Kunden zu optimieren.
Wichtige Schlussfolgerungen
- Kosten und Abrechnungssätze einrichten: Stellen Sie sicher, dass Benutzer oder Aufgabengebiete die Kosten und Abrechnungssätze in ihren Profilen definiert haben, um Projektausgaben genau zu verfolgen.
- Aufgaben Kosten- und Umsatztypen zuweisen: Aufgaben sollten über geeignete Kosten- und Umsatztypen verfügen (z. B. Feststündlich, Benutzer stündlich, Funktion stündlich), um fakturierbare Beträge korrekt zu berechnen.
- Projektausgaben verwalten: Verwenden Sie die Registerkarte „Ausgaben“, um Ausgaben als fakturierbar oder erstattungsfähig zu erstellen und zu kategorisieren, um eine genaue Verfolgung sicherzustellen.
- Rechnungsnachweise erstellen und aktualisieren: Rechnungsnachweise helfen beim Nachverfolgen abrechnungsfähiger Stunden, Ausgaben und Einnahmen. Fügen Sie dem Datensatz Artikel hinzu, aktualisieren Sie den Status und erfassen Sie Rechnungsdaten nach der Rechnungsstellung.
- Externe Abrechnungssysteme verwenden: Workfront verfolgt abrechnungsfähige Posten, verarbeitet aber keine tatsächliche Abrechnung; die Benutzer müssen sich für die Kundenabrechnung auf ihre eigenen Abrechnungssysteme verlassen.