Aktualisieren der Finanzen
Dieses Video bietet eine detaillierte Anleitung zum Nachverfolgen von Zeit und Kosten sowie zum Erstellen von Abrechnungseinträgen für Kundenprojekte. Zu den wichtigsten Punkten zählen:
Tracking von Zeit und Ausgaben:
Verfolgen Sie die Zeit, die mit der Arbeit an einem Projekt verbracht wurde, und die Projektausgaben, um Kundenrechnungen zu erstellen.
Stellen Sie sicher, dass Benutzende die Kosten und Abrechnungssätze in ihren Profilen oder Aufgabengebieten festgelegt haben.
Aufgabeneinrichtung:
Weisen Sie den Aufgaben die entsprechenden Kostentypen und Umsatzarten zu.
Zu den Kostentypen gehören „Festgelegt pro Stunde“, „Benutzer pro Stunde“ (basierend auf Benutzerprofil) und „Stundensatz nach Funktion“ (basierend auf dem Aufgabengebiet der Aufgabenbesitzerin/des Aufgabenbesitzers).
Ausgabenverwaltung:
Erstellen Sie Ausgaben auf Projektebene über die Registerkarte „Ausgaben“.
Weisen Sie dem Projekt oder den Aufgaben Kosten zu und markieren Sie sie als fakturierbar oder rückerstattungsfähig.
Abrechnungseinträge:
Erstellen Sie Abrechnungseinträge auf Projektebene, um fakturierbare Elemente (Stunden, Ausgaben, Umsätze) zu verfolgen.
Fügen Sie abrechnungsfähige Stunden und Ausgaben zum Abrechnungseintrag hinzu.
Aktualisieren Sie den Status des Abrechnungseintrags und das Fakturierungsdatum nach dem Versenden von Kundenrechnungen.
Schlussbemerkungen:
Workfront verfolgt fakturierbare Elemente, führt jedoch nicht die tatsächliche Fakturierung durch. Benutzende müssen ihre eigenen Abrechnungssysteme verwenden.
In diesem Video wird die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Einrichtung und Verfolgung hervorgehoben, um die Abrechnungsprozesse für Kundinnen und Kunden zu optimieren.
Die wichtigsten Punkte
- Kosten und Abrechnungssätze einrichten: Stellen Sie sicher, dass Benutzende oder Aufgabengebiete die Kosten und Abrechnungssätze in ihren Profilen definiert haben, um Projektausgaben genau zu verfolgen.
- Aufgaben Kostentypen und Umsatzarten zuweisen: Aufgaben sollten über geeignete Kostentypen und Umsatzarten verfügen (z. B. Festgelegt pro Stunde, Benutzer pro Stunde, Stundensatz nach Funktion), um fakturierbare Beträge korrekt zu berechnen.
- Projektausgaben verwalten: Verwenden Sie die Registerkarte „Ausgaben“, um Ausgaben als fakturierbar oder erstattungsfähig zu erstellen und zu kategorisieren, um eine genaue Verfolgung sicherzustellen.
- Abrechnungseinträge erstellen und aktualisieren: Abrechnungseinträge helfen beim Nachverfolgen abrechnungsfähiger Stunden, Ausgaben und Umsätze. Fügen Sie dem Eintrag Elemente hinzu, aktualisieren Sie den Status und erfassen Sie Rechnungsdaten nach der Rechnungsstellung.
- Externe Abrechnungssysteme verwenden: Workfront verfolgt abrechnungsfähige Posten, führt jedoch nicht die eigentliche Fakturierung durch. Benutzende müssen für die Kundenabrechnung ihre eigenen Abrechnungssysteme verwenden.