Senden und Freigeben von Berichten
In diesem Video lernen Sie Folgendes:
- Wie Berichte an Benutzende, Teams oder beliebige E-Mail-Adressen gesendet werden
- Wie Berichte für andere freigegeben werden
- Was die Empfängerinnen und Empfänger in einem Workfront-Bericht sehen und was sie damit tun können
Die wichtigsten Punkte
- Senden von Berichten an externe Benutzende: Sie können Berichte an Nicht-Workfront-Benutzende senden, indem Sie deren E-Mail-Adressen eingeben, um die Freigabe von Daten außerhalb Ihres Unternehmens zu erleichtern.
- Sichtbarkeit der Zugriffsberechtigungssteuerungen: Die Ansicht des Berichts durch die Empfängerin bzw. den Empfänger hängt von den von Ihnen festgelegten Zugriffsrechten ab. Dies gewährleistet Datensicherheit und angemessene Sichtbarkeit.
- Sich wiederholende Lieferung für Snapshots: Geplante Lieferungen bieten eingefrorene Snapshots der Daten zu bestimmten Zeiten, was für die Verfolgung von Trends und die Verwaltung des Verlaufs der Projektdaten nützlich ist.
- Freigabe von Berichten für Teams: Berichte können für Einzelpersonen, Teams oder Aufgabengebiete freigegeben werden, wobei Berechtigungen zum Anzeigen oder Verwalten gewährt werden können. Freigegebene Berichte werden im Abschnitt „Für mich freigegeben“ des Benutzenden angezeigt.
- Öffentliche und systemweite Freigabe: Berichte können über öffentliche Links für externe Benutzende freigegeben oder systemweit für alle Workfront-Benutzenden sichtbar gemacht werden, was eine flexible Datenfreigabe ermöglicht.
Aktivitäten zum Senden und Freigeben von Berichten
Aktivität 1: Senden eines Berichts
Senden Sie sich selbst jeden Montag um 5 Uhr morgens einen Bericht in Form einer Excel-Tabelle. Auf diese Weise können Sie automatisch wöchentliche Berichte erstellen, die Sie später nutzen können, um Trends zu erkennen.
Antwort 1
- Zeigen Sie einen beliebigen Bericht an, den Sie erstellt haben, und wählen Sie Bericht senden aus dem Menü Berichtsaktionen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Wiederholte Sendungen.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld Senden an ein.
- Geben Sie einen E-Mail-Betreff an.
- Ändern Sie das Format in Excel.
- Stellen Sie Wiederholungen auf Wöchentlich ein.
- Stellen Sie die Zeit auf 5 Uhr ein.
- Setzen Sie Wiederholungen am auf Montag.
- Klicken Sie auf Speichern.
NOTE
Sie sehen jetzt Ihren neuen wiederkehrenden Versand im Bereich Wiederkehrende Sendungen auf der rechten Seite. Sie können mehrere Sendungen für einen Bericht einrichten, die dann alle hier erscheinen.
LÖSCHEN EINES VERSANDS
Wählen Sie den soeben erstellten Versand aus und klicken Sie auf „Löschen“ (neben der Schaltfläche Speichern).
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