Erstellen und Verwalten von Anfragen in Workfront
Das Video enthält eine detaillierte Anleitung zum Erstellen und Verwalten von Anfragen in Workfront. In diesem Abschnitt wird der Prozess der Anfrageerstellung erläutert. Dazu wählen Sie zunächst im Hauptmenü die Option „Anfragen“ aus und klicken auf die Schaltfläche „Neue Anfrage“. Benutzer können einen Anfragetyp aus benutzerdefinierten Warteschlangen auswählen, die auf die Workflows ihrer Organisation zugeschnitten sind.
Wichtige Schlussfolgerungen
- Optimierte Anfrageerstellung: Benutzer können Anfragen einfach erstellen, indem sie im Hauptmenü „Anfragen“ auswählen, einen Anfragetyp auswählen, erforderliche Felder ausfüllen und relevante Dokumente anhängen.
- Anpassbare Workflows: Anfragewarteschlangen und Formulare sind auf organisatorische Workflows zugeschnitten, sodass Benutzende Details (z. B. In-Store, Outdoor, Social Media) und Priorität angeben können.
- Funktion zum automatischen Speichern von Entwürfen: Entwürfe werden automatisch gespeichert, wenn Benutzer das Betrefffeld ausfüllen. So wird sichergestellt, dass keine Daten verloren gehen, wenn sie anhalten oder wegnavigieren. Entwürfe können zu einem späteren Zeitpunkt zum Abschluss aufgerufen oder verworfen werden, falls dies nicht erforderlich ist.
- Tracking und Filterung der Anfragen: Gesendete Anfragen können auf der Seite „Gesendet“ verfolgt werden, wobei Filter verfügbar sind, um offene, nicht aufgelöste oder alle Anfragen basierend auf Benutzerberechtigungen anzuzeigen.
- Kopieren und Wiederverwenden von Anfragen: Benutzende können bestehende Anfragen kopieren, um neue Anfragen zu erstellen. Dies erleichtert das Einreichen ähnlicher Anfragen, da sie nicht von Grund auf neu erstellt werden müssen.
Empfohlene Tutorials zu diesem Thema
recommendation-more-help
workfront-learn-help-main-toc