Anfrage stellen
Das Video enthält eine detaillierte Anleitung zum Erstellen und Verwalten von Anfragen in Workfront. In diesem Abschnitt wird der Prozess der Anfrageerstellung erläutert. Dazu wählen Sie zunächst im Hauptmenü die Option „Anfragen“ aus und klicken auf die Schaltfläche „Neue Anfrage“. Benutzer können einen Anfragetyp aus benutzerdefinierten Warteschlangen auswählen, die auf die Workflows ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
Wichtige Erkenntnisse
- Optimierte Anfrageerstellung: Benutzer können Anfragen einfach erstellen, indem sie im Hauptmenü „Anfragen“ auswählen, einen Anfragetyp auswählen, erforderliche Felder ausfüllen und relevante Dokumente anhängen.
- Anpassbare Workflows: Anfragewarteschlangen und Formulare sind auf organisatorische Workflows zugeschnitten, sodass Benutzende Details (z. B. In-Store, Outdoor, Social Media) und Priorität angeben können.
- Funktion zum automatischen Speichern von Entwürfen: Entwürfe werden automatisch gespeichert, wenn Benutzer das Betrefffeld ausfüllen. So wird sichergestellt, dass keine Daten verloren gehen, wenn sie anhalten oder wegnavigieren. Entwürfe können zu einem späteren Zeitpunkt zum Abschluss aufgerufen oder verworfen werden, falls dies nicht erforderlich ist.
- Tracking und Filterung der Anfragen: Gesendete Anfragen können auf der Seite „Gesendet“ verfolgt werden, wobei Filter verfügbar sind, um offene, nicht aufgelöste oder alle Anfragen basierend auf Benutzerberechtigungen anzuzeigen.
- Anfragen kopieren und wiederverwenden: Benutzer können bestehende Anfragen kopieren, um neue zu erstellen, wodurch es einfacher wird, ähnliche Anfragen zu senden, ohne von Grund auf neu zu beginnen.
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