Enviar y compartir informes
Este vídeo contiene información sobre:
- Envío de informes a usuarios, equipos o cualquier dirección de correo electrónico
- Cómo compartir informes con cualquier persona
- Qué pueden ver y hacer los destinatarios con un informe de Workfront
Puntos clave
- Envío de informes a usuarios externos: Puede enviar informes a usuarios que no sean de Workfront introduciendo sus direcciones de correo electrónico, lo que facilita el uso compartido de datos fuera de su organización. palo de golf
- Visibilidad del control de derechos de acceso: La vista del destinatario del informe depende de los derechos de acceso que establezca, lo que garantiza la seguridad de los datos y la visibilidad adecuada. palo de golf
- Entrega repetida para instantáneas: Las entregas programadas proporcionan instantáneas inmovilizadas de datos en momentos específicos, útiles para rastrear tendencias y mantener un historial de datos de proyecto. palo de golf
- Compartir informes con equipos: los informes se pueden compartir con personas, equipos o roles de trabajo, lo que otorga derechos de visualización o administración. palo de golf Los informes compartidos aparecen en la sección "Compartidos conmigo" de los usuarios. palo de golf
- Uso compartido público y en todo el sistema: los informes se pueden compartir mediante vínculos públicos para usuarios externos o hacerse visibles en todo el sistema para todos los usuarios de Workfront, lo que ofrece flexibilidad para compartir datos.
Actividades de "Envío y uso compartido de informes"
Actividad 1: Envío de un informe
Envíese un informe todos los lunes a las 5 a. m. como hoja de cálculo de Excel. Esta es una buena forma de recopilar automáticamente informes semanales que más adelante podrá utilizar para ver las tendencias.
Respuesta 1
- Vea cualquier informe que haya creado y elija Enviar informe del menú Acciones de informe.
- Haga clic en la pestaña Envíos repetitivos.
- Escriba su dirección de correo electrónico en el campo Enviar a.
- Proporcione un asunto de correo electrónico.
- Cambie el formato a Excel.
- Establezca Repeticiones a Semanalmente.
- Configure la Hora a las 5 a. m.
- Establezca Se repite el en lunes.
- Haga clic en Guardar.
NOTE
Observe el nuevo Envío repetitivo en el panel Repetición de envíos, a la derecha. Puede configurar varias entregas para un informe y todas aparecen aquí.
ELIMINACIÓN DE UN ENVÍO
Seleccione el envío que acaba de crear y haga clic en Eliminar (junto al botón Guardar).
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