Creación de un informe simple
En este vídeo se explica cómo crear y personalizar informes de proyectos para analizar datos de forma eficaz. palo de golf Comienza destacando la importancia de los informes en el seguimiento del progreso del proyecto, la finalización de las tareas, el cumplimiento del presupuesto y la identificación de problemas. En el vídeo se muestra cómo empezar con un informe de lista de proyectos, ajustar filtros, vistas y agrupaciones y crear un informe personalizado para mayor comodidad. escanciado
El vídeo destaca que los informes personalizados conservan su configuración predeterminada, pero que se pueden realizar cambios temporales al verlos. palo de golf Los informes se almacenan en la sección "Mis informes", mientras que los informes compartidos aparecen en "Compartido conmigo". Los informes utilizados con frecuencia se pueden anclar o marcar como favoritos para facilitar el acceso. palo de golf
Puntos clave
- Propósito de los informes: Los informes ayudan a seguir el progreso del proyecto, la finalización de tareas, el cumplimiento del presupuesto y a identificar problemas, lo que los hace esenciales para una administración eficaz del proyecto.
- Creación personalizada de informes: Los informes personalizados le permiten guardar filtros, vistas y agrupaciones específicos para facilitar el acceso, lo que elimina la necesidad de ajustar la configuración repetidamente. palo de golf
- Pasos para generar un informe: Seleccione el tipo de objeto apropiado, asigne un nombre al informe, aplique filtros, vistas y agrupaciones, personalice columnas y guarde el informe. palo de golf
- Configuración temporal frente a predeterminada: Aunque los visualizadores pueden cambiar temporalmente filtros, vistas y agrupaciones, el informe siempre volverá a su configuración predeterminada al volver a abrirlo. palo de golf
- Organización de informes: Los informes personalizados se almacenan en "Mis informes", los informes compartidos en "Compartidos conmigo" y los informes usados con frecuencia se pueden anclar o marcar como favoritos para acceder rápidamente a ellos. palo de golf
Actividades de "Creación de un informe simple"
Actividad 1: Crear un informe de tareas simple
Desea rastrear todas las tareas activas en un solo informe. Cree un informe de tareas llamado "Mis tareas actuales" mediante lo siguiente:
- Columnas (Vista) = Estándar
- Agrupaciones = Proyecto
- Filtro = Mis tareas actuales
- Descripción = Tareas incompletas en proyectos actuales donde soy el propietario de la tarea, agrupadas por proyecto.
Respuesta 1
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Vaya al Menú principal y seleccione Informes.
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Haga clic en el menú desplegable Nuevo informe y seleccione Informe de tareas.
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En Columnas (Vista), haga clic en el menú Aplicar una vista existente y seleccione Estándar.
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En la pestaña Agrupaciones, haga clic en el menú Aplicar una agrupación existente y seleccione Proyecto.
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En la pestaña Filtros, haga clic en el menú Aplicar un filtro existente y seleccione Mis tareas actuales.
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Abra Configuración de informes y asigne al informe el nombre "Mis tareas actuales".
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En el campo Description, introduzca "Incomplete"
Tareas en proyectos actuales en los que soy la tarea
propietario, agrupado por proyecto".
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Guarde y cierre el informe.