Creación de una vista básica
En el vídeo se explica cómo crear y personalizar vistas en Workfront para mostrar información específica sobre los elementos de una lista, como proyectos, tareas, problemas y documentos. palo de golf Las vistas permiten a los usuarios ver detalles como nombre, descripción, estado y otros campos relevantes para los elementos. palo de golf
El vídeo destaca la flexibilidad de las vistas en Workfront y proporciona instrucciones paso a paso para crearlas, personalizarlas y administrarlas.
Puntos clave
- Personalización de vistas: los usuarios pueden editar las vistas existentes o crear otras nuevas agregando, quitando o reorganizando columnas para mostrar información específica, como el estado del proyecto o el presupuesto.
- Edición en línea: algunos campos de una vista de lista se pueden actualizar directamente sin abrir elementos individuales, por lo que los cambios se realizan con mayor rapidez. palo de golf
- Creación de vistas desde cero: los usuarios pueden diseñar vistas para satisfacer necesidades específicas, como el seguimiento del estado del proyecto, agregando columnas relevantes como el presupuesto, el costo real y el estado de progreso. palo de golf
- Compartir y administrar vistas: las vistas personalizadas se pueden compartir con los integrantes del equipo para colaborar o se pueden quitar cuando ya no sean necesarias.
Actividades "Crear una vista básica"
Actividad 1: crear una vista de estado de tareas
Como administrador del proyecto, jefe de equipo o administrador de recursos, debe seguir el progreso del trabajo de las tareas. Con esta vista, se obtienen varios indicadores de estado de una tarea en una fila de la lista o del informe.
Cree una vista de tarea denominada “Vista de estado de tarea” con las siguientes columnas:
- Nombre de la tarea
- Asignaciones
- Duración
- Porcentaje completado
- Estado
- Estado de progreso
- Iconos de estado
Respuesta 1
- En un informe de lista de tareas, vaya al menú desplegable Ver y seleccione Nueva vista.
- Asigne el nombre de su vista como “Vista de estado de la tarea”.
- Quite estas columnas: Horas plan., Predecesores, Iniciar en y Vence el.
- Haga clic en Añadir columna.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “estado” y, a continuación, seleccione “Estado” en la fuente del campo Tarea.
- Haga clic en Añadir columna de nuevo.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “estado” y, a continuación, seleccione “Estado de progreso” en la fuente del campo Tarea.
- Haga clic en Añadir columna de nuevo.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “estado” y, a continuación, seleccione “Iconos de estado” en la fuente del campo Tarea.
- Haga clic en Guardar.
Pase el puntero por encima de cada uno de los iconos de la columna Iconos de estado para ver lo que representan. Si aparecen en gris, significa que la tarea no tiene notas, documentos, procesos de aprobación, etc. Si un icono aparece en color, hay al menos uno de los elementos asociados a la tarea. Puede hacer clic en los iconos de nota o documento para ir a ese elemento.
Actividad 2: Crear una vista hito
Si utiliza hitos, esta vista es la forma más sencilla de ver los hitos por nombre en la lista de tareas y agregarlos o quitarlos de una tarea mediante la edición en línea.
Cree una vista de tarea denominada “Vista de hito” con las columnas siguientes:
- Nombre de la tarea
- Asignaciones
- Duración
- Hrs pln
- Hito: Nombre
- Comenzar el
- Se vence el
- Porcentaje completado
Respuesta 2
- En una lista de tareas de proyecto, vaya al menú desplegable Vista y seleccione Nueva vista.
- Asigne un nombre a la vista "Vista de hito".
- Haga clic en la columna Predecesoras para seleccionarla.
- En el campo Mostrar en esta columna, haga clic en el icono "menos" en el campo Tarea >> Predecesoras, luego escriba "nombre de hito" y haga clic en "Nombre" en la lista.
- Haga clic en Guardar.
Actividad 3: crear una vista de tipos de duración y restricciones de tarea
Esta vista le permitirá examinar y editar todos los tipos de duración y las restricciones de tareas del proyecto.
Cree una vista de tareas denominada "Vista de tipos de duración y restricciones de tareas" con las columnas siguientes:
- Nombre de la tarea
- Asignaciones
- Duración
- Duración planificada
- Hrs pln
- Predecesoras
- Comenzar el
- Se vence el
- Tipo de duración
- Restricción de tarea
- Fecha de restricción
Cambie el Formato de campo en las columnas Comenzar el y Vence el para mostrar tanto la fecha como la hora.
Respuesta 3
- En un informe de lista de tareas, vaya al menú desplegable Vista y seleccione Nueva vista.
- Asigne un nombre a la vista "Vista de tipos de duración y restricciones de tareas".
- Quite la columna del % completado.
- Haga clic en Añadir columna.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba "duración" y, a continuación, seleccione “Duración planificada" en la fuente del campo Tarea.
- Mueva esta columna entre las columnas de Duración y el Pln Hrs.
- Haga clic en Añadir columna de nuevo.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “tipo de duración” y, a continuación, seleccione "Tipo de duración" en la fuente del campo Tarea.
- Haga clic en Añadir columna de nuevo.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “restricción” y, a continuación, seleccione “Restricción de tarea” en la fuente del campo Tarea.
- Haga clic en Añadir columna de nuevo.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “restricción” y, a continuación, seleccione “fecha de restricción” en la fuente del campo Tarea.
- Seleccione la columna de Comenzar el y luego haga clic en Opciones avanzadas.
- En el menú desplegable Formato de campo seleccione "10/17/60 3:00 AM".
- Seleccione la columna de Vence el y seguidamente haga clic en Opciones avanzadas.
- En el menú desplegable Formato de campo seleccione "10/17/60 3:00 AM".
- Haga clic en Guardar.
Actividad 4: Crear una vista del estado activo de las plantillas de proyecto
Cualquiera que administre plantillas de proyecto apreciará ver el estado activo (verdadero o falso) de cada plantilla en la lista. Todavía mejor, el campo se puede editar en línea.
Cree una vista de plantilla de proyecto denominada “Estándar+estado activo” con las siguientes columnas:
- Nombre
- Propietario
- Duración
- Horas planificadas
- Coste planificado
- Indicadores
- Nombre del grupo
- Está activo
Respuesta 4
- En una lista de plantillas del proyecto, vaya al menú desplegable Vista y seleccione Nueva vista.
- Asigne un nombre a la vista “Estándar + estado activo”.
- Haga clic en Añadir columna.
- En el campo Mostrar en esta columna, escriba “está” y, a continuación, seleccione “Está activo” en la fuente del campo Plantilla.
- Pulse Guardar vista.