Crear metas
En Workfront Goals, los ejecutivos y los equipos de liderazgo corporativo pueden ver el progreso de toda la organización a cada nivel, hasta el individuo. Workfront Goals proporciona visibilidad para obtener datos procesables clave para avanzar en las prioridades más altas, identificar metas en riesgo, diagnosticar problemas en tiempo real y corregir cursos de forma proactiva.
Workfront Goals también permite a los colaboradores individuales ver cómo su trabajo contribuye al panorama general. El trabajo tiene más sentido cuando las personas comprenden la importancia de su trabajo.
Hay tres maneras de crear metas con Workfront:
Crear una meta desde cero
A continuación se indican algunos aspectos que se deben tener en cuenta al crear metas desde cero:
- Todos los miembros de la organización deben seleccionar los mismos períodos de tiempo al crear metas u objetivos similares que estén alineados.
- El estado de la nueva meta siempre está en estado Borrador hasta que se activa añadiendo una actividad, un proyecto o un resultado.
Este vídeo contiene información sobre:
- Vaya a la Lista de metas para añadir una nueva
Copiar una meta existente
Digamos que es el final de un trimestre y queremos recrear una meta existente para el próximo período. O tal vez no haya completado la meta y necesita ampliarla hasta el siguiente período de tiempo. ¿Cuál es la mejor opción para crearlo? Desea copiar y modificar una meta existente.
Copiar una meta existente también es útil si varios integrantes del equipo tienen objetivos similares y necesita crear una meta para cada uno de ellos.
Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de copiar las metas:
- Se copia toda la información de la meta original, con la excepción del período de la meta.
- Puede copiar los resultados de una meta existente y se transferirán a la nueva.
- Los resultados copiados se asignan al mismo propietario de forma predeterminada.
- No se puede copiar el progreso de una meta existente en una nueva.
- No se pueden copiar las actividades de una meta al copiarla.
Cómo copiar una meta
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Haga clic en un nombre de una meta para abrir el panel Detalles de la meta.
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Haga clic en el icono de tres puntos junto al nombre de la meta y, a continuación, seleccione Copiar.
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Actualice cualquiera de la siguiente información para la meta copiada:
- Nombre de la meta: este es el nombre de la meta nueva. El valor predeterminado es “Copia de” seguido del nombre de la meta original.
- Período: el período de tiempo durante el cual desea alcanzar la meta. Seleccione un período de tiempo en el menú desplegable o haga clic en Definir fechas personalizadas para indicar un período de tiempo personalizado. El período predeterminado siempre es el trimestre actual.
- Propietario: el propietario de la meta. Puede ser un usuario, equipo, grupo o empresa. El valor predeterminado es el propietario de la meta original.
- Descripción: información adicional sobre la meta.
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Marque la casilla Copiar resultados si la meta original tenía resultados añadidos y desea copiarlos a la nueva meta. Los resultados de la meta copiada tienen el mismo propietario, nombres y valores medidos que los resultados de la meta original.
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Haga clic en Copiar meta. La meta copiada se guarda con el estado Borrador.
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Haga clic en el icono de tres puntos y, a continuación, seleccione Activar, que actualiza el estado de la meta a Activa. La meta debe tener una actividad asociada o un resultado para “activar”.
Si ha copiado una meta que no se ha completado en un período de tiempo anterior y desea continuar trabajando en él en el siguiente período de tiempo, haga lo siguiente:
- Vaya a la meta original en la Lista de metas.
- Añada una actualización a la meta para indicar que se ha copiado y que se ha creado una meta más actual.
- Cierre la meta original para preservar el progreso realizado durante su período de tiempo original. Haga clic en el icono de tres puntos junto al nombre de la meta y seleccione Cerrar en el menú.
- Actualice el valor Inicial del nuevo resultado para que coincida con el valor del destino del resultado anterior, por lo que el nuevo progreso de la meta comienza a calcularse a partir del punto alcanzado en el período anterior.
Conversión de un resultado o actividad en una meta
La opción definitiva para crear metas en Workfront Goals es convirtiendo los resultados o actividades de un meta existente en otra. El resultado/actividad convertido se convierte en una meta secundaria de la original.
Puede hacerlo cuando un resultado/actividad tenga un alcance mayor del esperado y sería beneficioso convertir el resultado/actividad en una meta real. Piense en esto como un enfoque de abajo arriba para alinear las metas.
Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de convertir un resultado o actividad en una meta:
- El resultado o la actividad convertidos pasan a ser la meta secundaria de la original y las dos se alinean.
- La meta recién creada se convierte en el único indicador de progreso para la original, si no hay más resultados o actividades en ella. Debe agregar resultados y actividades a la meta secundaria para poder rastrear el progreso en ella.
- La conversión de un resultado o actividad en una meta es irreversible. Una vez convertida, la nueva meta secundaria no puede volver a convertirse en un resultado o actividad para la principal.
Este vídeo contiene información sobre:
- Adición de una actividad y conversión en una meta alineada