Práctica recomendada: informes personalizados

¿Qué es una “práctica recomendada” de Adobe Workfront?

Las prácticas recomendadas son directrices que representan un procedimiento eficaz y efectivo, se adoptan fácilmente en la compañía y se pueden replicar correctamente en toda la organización.

Al revisar estas recomendaciones, hay que tener en cuenta que algunas prácticas recomendadas de Workfront son universales, mientras que otras pueden ser más específicas del tema. Utilice estas prácticas recomendadas como marco de ayuda para guiar la configuración y el uso del sistema Workfront.

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Al desplazarse por esta página, primero encontrará una lista de alto nivel de todas las prácticas recomendadas sobre el tema. Esto le permite revisar las recomendaciones sin profundizar en los detalles de “por qué”.

La pregunta “¿Por qué son estas prácticas recomendadas?” se encuentra después de la lista de alto nivel, proporciona mayores detalles sobre algunas de las prácticas recomendadas y por qué se consideran un proceso, una herramienta, etc., cuya implementación se debe considerar al trabajar con Workfront.

Prácticas recomendadas de informes personalizados

¿Por qué estas son prácticas recomendadas?

Práctica recomendada

Considere la posibilidad de utilizar directrices de informes para reducir los resultados de un informe en lugar de crear varios similares o estructuras de filtro complejas en uno.

He aquí por qué

Reduzca el número de informes que necesita generar (y amplíe su uso) incluyendo directrices, sobre todo en los que ejecuta con frecuencia.

Las directrices permiten añadir filtros “en el momento” a un informe sin necesidad de editar su configuración de filtros. Por ejemplo, tiene un informe que encuentra tareas de un estado determinado que están asignadas a un equipo específico. Añada directrices a este informe “básico” que le permitan reducir el período de tiempo de las fechas de vencimiento de las tareas, ver solo las que tienen documentos adjuntos o localizar las que tienen un formulario personalizado específico adjunto.

Nota: Estas directrices pueden ser confusas para algunos usuarios. Si es así, la mejor solución pueden ser varios informes con títulos claros.

Práctica recomendada

Acelere la creación de informes copiando uno existente similar desde el que generar el nuevo.

He aquí por qué

No solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que el nuevo informe contenga los filtros, vistas o agrupaciones que necesite del original.

Práctica recomendada

Utilice los caracteres comodín basados en el usuario para crear informes dinámicos, de modo que vea la información relevante para estos.

He aquí por qué

Los caracteres comodín basados en el usuario hacen que los informes sean más flexibles, lo que permite a los autores crear un único informe que se puede compartir con varias personas. Los caracteres comodín basados en el usuario no solo proporcionan información personalizada para que el usuario que ha iniciado sesión vea el informe a medida, sino que también permiten reducir el número que debe crearse y mantenerse.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar caracteres comodín basados en usuarios en los informes, consulte Crear filtros con comodines basados en el usuario.

Práctica recomendada

Cree vistas que permitan la edición en línea.

He aquí por qué

Con la edición en línea, los usuarios pueden cambiar información acerca de un elemento directamente desde un informe o una lista. Esto ahorra tiempo, ya que los usuarios no tienen que abrir el objeto para realizar cambios ni pasar de uno a otro al actualizar varios elementos. Asegúrese de que los usuarios sepan que la edición en línea es cómoda y rápida (dos cosas que contribuyen a la adopción de Workfront).