Explorar filtros, vistas y agrupaciones para la administración de proyectos
Este vídeo proporciona información general sobre los filtros, las vistas y las agrupaciones en Workfront para ayudar a los usuarios a administrar y analizar proyectos, tareas y problemas de forma eficaz. Los puntos clave incluyen:
- Filtros de proyecto: Los filtros se pueden personalizar para reducir las listas de proyectos. Algunos ejemplos son “Proyectos de mi propiedad”, “Proyectos en los que participo”, “Actuales” y “Con retraso”. Los filtros como “En riesgo” y “Retrasado del horario” se explican en detalle, mostrando cómo se basan en diferentes campos.
- Vistas del proyecto: Las vistas muestran varios detalles del proyecto, como las fechas planificadas, proyectadas y reales de inicio y finalización. Algunos ejemplos son “Vista estándar”, “Vista de todas las fechas” y “Vista de historia real”, que proporciona actualizaciones y resúmenes de las condiciones.
- Agrupaciones de proyectos: Los proyectos se pueden agrupar por campos como estado de progreso o fecha de finalización mensual, lo que permite una mejor organización y análisis.
- Filtros de tareas: Los filtros ayudan a identificar tareas sin asignar o tareas relevantes para roles específicos. La eliminación de filtros revela la estructura de tareas principal, y la ordenación se puede ajustar por número de tarea.
- Vistas de tareas: Las vistas como “Vista de estado” muestran los estados de las tareas y los indicadores de progreso, comentarios, documentos, problemas, aprobaciones, rutas críticas e hitos.
- Agrupaciones de tareas: De forma similar a las agrupaciones de proyectos, las tareas se pueden agrupar por campos como el estado de progreso.
- Problemas: Los filtros, vistas y agrupaciones de problemas son similares a los de los proyectos y tareas. Las vistas populares incluyen “Información de entrada” y agrupaciones como “Contacto principal” ayudan a organizar los problemas.
El vídeo destaca la personalización y proporciona vínculos a tutoriales para un aprendizaje posterior.
Principales conclusiones
- Filtros personalizables: Los filtros como “Proyectos de mi propiedad” y “Retrasados de la programación” ayudan a reducir las listas de proyectos, y los usuarios pueden personalizar o apilar filtros para obtener resultados más específicos.
- Vistas detalladas: Las vistas como “Vista de todas las fechas” y “Vista de historia real” proporcionan información sobre las fechas planificadas, proyectadas y reales, así como resúmenes de proyectos y actualizaciones de condiciones.
- Agrupaciones eficientes: Los proyectos y las tareas se pueden agrupar por campos como el estado de progreso o la fecha de finalización, lo que permite una mejor organización y análisis.
- Administración de tareas: Los filtros y vistas de tareas, como “Vista de estado”, ayudan a identificar tareas sin asignar, rastrear el progreso y acceder a detalles relevantes como comentarios, documentos e hitos.
- Seguimiento de problemas: Los filtros, las vistas y las agrupaciones de problemas, como “Información de entrada” y “Contacto principal”, agilizan la administración de problemas y aclaran los plazos y contactos de envío.
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