Explorer les filtres, les vues et les regroupements pour la gestion de projet
Cette vidéo présente les filtres, les vues et les regroupements de Workfront pour aider les utilisateurs à gérer et analyser efficacement les projets, les tâches et les problèmes. points clés sont les suivants :
- Filtres de projet : les filtres peuvent être personnalisés pour réduire les listes de projets. exemples incluent « Projets dont je suis propriétaire », « Projets auxquels je participe », « En cours » et « En retard ». filtres tels que « À risque » et « En retard » sont expliqués en détail et montrent comment ils reposent sur différents champs.
- Vues Projet : les vues affichent divers détails du projet, tels que les dates prévues, prévisionnelles et réelles de début/d’achèvement. exemples incluent la « Vue standard », « Vue toutes les dates » et « Vue histoire réelle », qui fournit des mises à jour de conditions et des résumés.
- Regroupements de projets : les projets peuvent être regroupés par champs, comme le statut de progression ou la date d’achèvement par mois, ce qui permet une meilleure organisation et une meilleure analyse.
- Filtres de tâche : les filtres permettent d’identifier les tâches non affectées ou les tâches liées à des rôles spécifiques. l’effacement des filtres révèle la structure de la tâche parent et le tri peut être ajusté par numéro de tâche.
- Vues des tâches : les vues telles que « Vue Statut » affichent les statuts et les indicateurs de progression, les commentaires, les documents, les problèmes, les approbations, les chemins critiques et les jalons.
- Regroupements de tâches : à l’instar des regroupements de projets, les tâches peuvent être regroupées par champs, comme le statut de progression.
- Événements : les filtres, vues et regroupements pour les événements sont similaires à ceux des projets et tâches. vues populaires incluent « Informations sur l’entrée » et des regroupements tels que « Contact Principal » permettent d’organiser les problèmes.
La vidéo met l’accent sur la personnalisation et fournit des liens vers des tutoriels pour un apprentissage plus approfondi.
Points essentiels à retenir
- Filtres personnalisables : des filtres tels que « Projets dont je suis propriétaire » et « En retard » permettent de réduire les listes de projets et les utilisateurs peuvent personnaliser ou empiler des filtres pour des résultats plus spécifiques.
- Vues détaillées : les vues telles que « Vue toutes les dates » et « Vue histoire réelle » fournissent des informations sur les dates prévues, prévues et réelles, ainsi que des résumés de projet et des mises à jour de statut.
- Regroupements efficaces : les projets et les tâches peuvent être regroupés par champs tels que l’état d’avancement ou la date d’achèvement, ce qui permet une meilleure organisation et une meilleure analyse.
- Gestion des tâches : les filtres et les affichages de tâches, tels que l’Affichage du statut, permettent d’identifier les tâches non affectées, de suivre la progression et d’accéder aux détails pertinents, tels que les commentaires, les documents et les jalons.
- Suivi des problèmes : les filtres, les vues et les regroupements pour les problèmes tels que les « Informations sur l’entrée » et les « Contacts du Principal » rationalisent la gestion des problèmes et fournissent des précisions sur les calendriers de soumission et les contacts.
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