Créer un regroupement de base
Cette vidéo explique comment créer et gérer des regroupements dans Workfront pour organiser efficacement les listes de projets. Les regroupements sont l’un des trois principaux éléments de création de rapports, avec les filtres et les vues. Ils permettent d’organiser les résultats en fonction des informations partagées.
Ce tutoriel décrit les étapes pratiques à suivre pour organiser les listes de projets afin de rationaliser le travail quotidien et la collaboration.
Points clés à retenir
- Objectif des regroupements : les regroupements sont un élément clé des rapports dans Workfront. Ils organisent des listes de projets en fonction d’informations partagées, telles que des dates d’achèvement, des portefeuilles ou des programmes.
- Création de regroupements : vous pouvez créer des regroupements personnalisés avec jusqu’à trois niveaux de critères. Par exemple, les projets peuvent être regroupés d’abord par portefeuille, puis par programme pour une meilleure organisation.
- Modification et enregistrement de regroupements : les regroupements intégrés ne peuvent pas être remplacés, mais vous pouvez enregistrer les modifications sous la forme d’un nouveau regroupement. Les regroupements personnalisés doivent avoir des noms clairs et descriptifs pour une identification facile.
- Partage de regroupements : les regroupements peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs, avec des autorisations d’« affichage » par défaut leur permettant d’utiliser et de partager le regroupement sans le modifier. Les autorisations « Gérer » permettent la modification et la suppression.
- Suppression de regroupements : la suppression d’un regroupement que vous avez créé le supprime également des listes des utilisateurs avec lesquels vous l’avez partagé. Les regroupements partagés apparaissent sous la section « Partagés avec moi » pour d’autres utilisateurs.
Activités Créer un regroupement de base
Activité 1 : créer un regroupement de base
Créez un regroupement de problèmes qui sera utilisé dans un rapport pour suivre les demandes passant par une file d’attente des demandes. Ce regroupement permet de visualiser facilement les types de problèmes/demandes similaires regroupés par priorité. Nommez le regroupement « File d’attente des demandes, Rubrique de file d’attente, Priorité ».
Regroupez le rapport des problèmes en fonction des éléments suivants :
- Nom de la file d’attente des demandes (il s’agira du nom du projet).
- Rubrique de la file d’attente
- Priorité de la demande
Réponse 1
- Dans un rapport de liste de problèmes, allez dans le menu Regroupement et sélectionnez Nouveau regroupement.
- Nommez votre regroupement « File d’attente des demandes, Rubrique de file d’attente, Priorité ».
- Cliquez sur Ajouter un regroupement.
- Dans le champ Regrouper par. saisissez « nom du projet », puis sélectionnez Nom dans la source du champ Projet.
- Cliquez sur Ajouter un autre regroupement, puis saisissez « queue » et sélectionnez Nom sous la source de champ Rubrique de file d’attente.
- Cliquez sur Ajouter un autre regroupement, puis saisissez « priorité » et sélectionnez Priorité sous la source du champ Problème.
- Cliquez sur Enregistrer le regroupement.