Créer une vue de base
La vidéo explique comment créer et personnaliser des affichages dans Workfront pour afficher des informations spécifiques sur les éléments d’une liste, tels que les projets, les tâches, les événements et les documents. Les affichages permettent aux utilisateurs d’afficher des détails tels que le nom, la description, le statut et d’autres champs liés aux éléments.
La vidéo souligne la flexibilité des vues dans Workfront et fournit des instructions détaillées sur leur création, leur personnalisation et leur gestion.
Points clés à retenir
- Personnalisation des vues : les utilisateurs et utilisatrices peuvent modifier des vues existantes ou en créer de nouvelles en ajoutant, en supprimant ou en réarrangeant des colonnes pour afficher des informations spécifiques, telles que le statut du projet ou le budget.
- Modification en ligne : certains champs d’une vue Liste peuvent être mis à jour directement sans ouvrir d’éléments individuels, ce qui accélère la modification.
- Création de vues à partir de zéro : les utilisateurs peuvent concevoir des vues pour répondre à des besoins spécifiques, tels que le suivi de l'intégrité du projet, en ajoutant des colonnes pertinentes telles que le budget, le coût réel et l'état d'avancement.
- Partage et gestion des vues : les vues personnalisées peuvent être partagées avec les membres de l’équipe à des fins de collaboration ou supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
Activités Créer une vue de base
Activité 1 : créer une vue de statut de tâche
En tant que responsable de projet, d’équipe ou de ressources, vous souhaitez suivre l’évolution des tâches. Avec cette vue, vous obtenez plusieurs indicateurs de statut d’une tâche, sur une même ligne de la liste ou du rapport.
Créez une vue de tâche nommée « Vue du statut de la tâche » avec les colonnes suivantes :
- Nom de la tâche
- Affectations
- Durée
- Pourcentage d'achèvement
- Statut
- Statut de progression
- Icônes de statut
Réponse 1
- Dans un rapport de liste de tâches, allez dans le menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Vue du statut de la tâche ».
- Supprimez ces colonnes : Hrs Prév, Prédécesseurs, Début le, et Échéance le.
- Cliquez sur Ajouter une colonne.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Statut » sous la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Statut de la progression » dans la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Icônes de statut » dans la source du champ Tâche.
- Cliquer sur Enregistrer.
Pointez sur chacune des icônes de la colonne Icônes de statut pour voir ce qu’elles représentent. Si elles sont grisées, cela signifie que la tâche ne possède pas de notes, de documents, de processus d’approbation, etc. Si une icône s’affiche en couleur, cela signifie qu’au moins un de ces éléments est associé à la tâche. Vous pouvez cliquer sur les icônes de note ou de document pour accéder à cet élément.
Activité 2 : créer une vue de jalon
Si vous utilisez des jalons, cette vue est le moyen le plus simple d’afficher les jalons par nom dans votre liste de tâches, et de les ajouter ou de les supprimer d’une tâche à l’aide de la modification en ligne.
Créez une vue de tâche nommée « Vue de jalon » avec les colonnes suivantes :
- Nom de la tâche
- Affectations
- Durée
- Hrs Prév
- Jalon : nom
- Démarré le
- Dû le
- Pourcentage d'achèvement
Réponse 2
- Dans la liste des tâches d’un projet, accédez au menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Vue de jalon ».
- Cliquez sur la colonne Prédécesseurs pour la sélectionner.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, cliquez sur l'icône « moins » dans le champ Tâche >> Prédécesseurs, puis saisissez « nom du jalon » et cliquez sur « Nom » dans la liste.
- Cliquer sur Enregistrer.
Activité 3 : créer une vue des types de durée et des contraintes de tâche
Cette vue vous permet d’examiner et de modifier tous les types de durée et les contraintes de tâche dans votre projet.
Créez une vue de tâche nommée « Vue des types de durée et des contraintes de tâche » avec les colonnes suivantes :
- Nom de la tâche
- Affectations
- Durée
- Durée prévue
- Hrs Prév
- Tâches antérieures
- Démarré le
- Dû le
- Type de durée
- Contrainte de tâche
- Date de contrainte
Modifiez le Format du champ des colonnes Début le et Échéance le pour afficher la date et l’heure.
Réponse 3
- Dans la liste des tâches d’un projet, accédez au menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Vue des types de durée et des contraintes de tâche ».
- Supprimez la colonne % terminé.
- Cliquez sur Ajouter une colonne.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « durée », puis sélectionnez « Durée prévue » sous la source du champ Tâche.
- Déplacez cette colonne entre les colonnes Durée et Hrs Prév.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Type de durée », puis sélectionnez « Type de durée » dans la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Contrainte », puis sélectionnez « Contrainte de tâche » dans la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Contrainte », puis sélectionnez « Date de contrainte » dans la source du champ Tâche.
- Sélectionnez la colonne Début le, puis cliquez sur Options avancées.
- Dans la liste déroulante Format du champ, sélectionnez « 10/17/60 3 h ».
- Sélectionnez la colonne Échéance le, puis cliquez sur Options avancées.
- Sous la liste déroulante Format du champ, sélectionnez « 10/17/60 3 h ».
- Cliquer sur Enregistrer.
Activité 4 : créer une vue de statut actif pour un modèle de projet
Quiconque gère des modèles de projet appréciera de voir le statut actif (Vrai ou Faux) de chaque modèle dans une liste. Mieux encore : le champ est modifiable en ligne.
Créez une vue de modèle de projet nommée « Standard + statut actif » avec les colonnes suivantes :
- Nom
- Personne propriétaire
- Durée
- Nombre d’heures prévues
- Coûts prévus
- Indicateurs
- Nom du groupe
- Est actif
Réponse 4
- Dans une liste de modèles de projets, allez dans le menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Standard + Statut actif ».
- Cliquez sur Ajouter une colonne.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, tapez « est », puis sélectionnez « Est actif » sous la source du champ Modèle.
- Cliquez sur Enregistrer la vue.