Créer une vue de base

Dernière mise à jour : 17 juin 2025
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La vidéo explique comment créer et personnaliser des affichages dans Workfront pour afficher des informations spécifiques sur les éléments sous forme de liste, tels que les projets, les tâches, les problèmes et les documents. Les affichages permettent aux utilisateurs et utilisatrices d’afficher des détails tels que le nom, la description, le statut et d’autres champs liés aux éléments.

La vidéo souligne la flexibilité des vues dans Workfront et fournit des instructions détaillées sur leur création, leur personnalisation et leur gestion.

Points clés à retenir

  • Personnalisation des vues  : les utilisateurs et utilisatrices peuvent modifier des vues existantes ou en créer de nouvelles en ajoutant, en supprimant ou en réagençant des colonnes pour afficher des informations spécifiques, telles que le statut du projet ou le budget.
  • Modification en ligne  : certains champs d’une vue Liste peuvent être mis à jour directement sans ouvrir d’éléments individuels, ce qui accélère la modification.
  • Création de vues à partir de zéro  : les utilisateurs et utilisatrices peuvent concevoir des vues pour répondre à des besoins spécifiques, tels que le suivi de l’intégrité du projet, en ajoutant des colonnes pertinentes telles que le budget, le coût réel et le statut d’avancement.
  • Partage et gestion des vues  : les vues personnalisées peuvent être partagées avec les membres de l’équipe à des fins de collaboration ou être supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Activités Créer une vue de base

Activité 1 : créer une vue de statut de tâche

En tant que responsable de projet, d’équipe ou de ressources, vous souhaitez suivre l’évolution des tâches. Avec cette vue, vous obtenez plusieurs indicateurs de statut d’une tâche, sur une même ligne de la liste ou du rapport.

Créez une vue de tâche nommée « Vue du statut de la tâche » avec les colonnes suivantes :

  • Nom de la tâche
  • Affectations
  • Durée
  • Pourcentage d'achèvement
  • Statut
  • Statut de progression
  • Icônes de statut

Réponse 1

Une image de l’écran pour créer une vue du statut de la tâche

  1. Dans un rapport de liste de tâches, allez dans le menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
  2. Nommez votre vue « Vue du statut de la tâche ».
  3. Supprimez ces colonnes : Hrs Prév, Prédécesseurs, Début le, et Échéance le.
  4. Cliquez sur Ajouter une colonne.
  5. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Statut » sous la source du champ Tâche.
  6. Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
  7. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Statut de la progression » dans la source du champ Tâche.
  8. Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
  9. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Icônes de statut » dans la source du champ Tâche.
  10. Cliquer sur Enregistrer.

Pointez sur chacune des icônes de la colonne Icônes de statut pour voir ce qu’elles représentent. Si elles sont grisées, cela signifie que la tâche ne possède pas de notes, de documents, de processus d’approbation, etc. Si une icône s’affiche en couleur, cela signifie qu’au moins un de ces éléments est associé à la tâche. Vous pouvez cliquer sur les icônes de note ou de document pour accéder à cet élément.

Activité 2 : créer une vue de jalon

Si vous utilisez des jalons, cette vue est la méthode la plus simple pour les afficher par nom dans la liste des tâches et les ajouter ou les modifier à l’aide de la modification en ligne.

Créez une vue de tâche nommée « Vue de jalon » avec les colonnes suivantes :

  • Nom de la tâche
  • Affectations
  • Durée
  • Hrs Prév
  • Jalon : nom
  • Démarré le
  • Dû le
  • Pourcentage d'achèvement

Réponse 2

Une image de l’écran pour créer une vue de jalon

  1. Dans la liste des tâches d’un projet, accédez au menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
  2. Nommez votre vue « Vue de jalon ».
  3. Cliquez sur la colonne Prédécesseurs pour la sélectionner.
  4. Dans le champ Afficher dans cette colonne, cliquez sur l’icône « moins » dans le champ Tâche >> Prédécesseurs, puis saisissez « nom du jalon » et cliquez sur « Nom » dans la liste.
  5. Cliquer sur Enregistrer.

Une image d’une liste de tâches utilisant une vue de jalon

Activité 3 : créer une vue des types de durée et des contraintes de tâche

Cette vue vous permet d’examiner et de modifier tous les types de durée et les contraintes de tâche dans votre projet.

Créez une vue de tâche nommée « Vue des types de durée et des contraintes de tâche » avec les colonnes suivantes :

  • Nom de la tâche
  • Affectations
  • Durée
  • Durée prévue
  • Hrs Prév
  • Tâches antérieures
  • Démarré le
  • Dû le
  • Type de durée
  • Contrainte de tâche
  • Date de contrainte

Modifiez le Format du champ des colonnes Début le et Échéance le pour afficher la date et l’heure.

Réponse 3

Une image de l’écran montrant la vue des types de durée et des contraintes de tâche

  1. Dans la liste des tâches d’un projet, accédez au menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
  2. Nommez votre vue « Vue des types de durée et des contraintes de tâche ».
  3. Supprimez la colonne % terminé.
  4. Cliquez sur Ajouter une colonne.
  5. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « durée », puis sélectionnez « Durée prévue » sous la source du champ Tâche.
  6. Déplacez cette colonne entre les colonnes Durée et Hrs Prév.
  7. Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
  8. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Type de durée », puis sélectionnez « Type de durée » dans la source du champ Tâche.
  9. Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
  10. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Contrainte », puis sélectionnez « Contrainte de tâche » dans la source du champ Tâche.
  11. Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
  12. Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Contrainte », puis sélectionnez « Date de contrainte » dans la source du champ Tâche.
  13. Sélectionnez la colonne Début le, puis cliquez sur Options avancées.
  14. Dans la liste déroulante Format du champ, sélectionnez « 10/17/60 3 h ».
  15. Sélectionnez la colonne Échéance le, puis cliquez sur Options avancées.
  16. Sous la liste déroulante Format du champ, sélectionnez « 10/17/60 3 h ».
  17. Cliquer sur Enregistrer.