Créer une vue de base
Dans cette vidéo, vous apprendrez :
- Présentation d’une vue dans Workfront
- Création et modification d’une vue
- Partage d’une vue avec d’autres utilisateurs et utilisatrices de Workfront
Activité 1 : créer une vue de statut de tâche
En tant que responsable de projet, d’équipe ou de ressources, vous souhaitez suivre l’évolution des tâches. Avec cette vue, vous obtenez plusieurs indicateurs de statut d’une tâche, sur une même ligne de la liste ou du rapport.
Créez une vue de tâche nommée « Vue du statut de la tâche » avec les colonnes suivantes :
- Nom de la tâche
- Affectations
- Durée
- Pourcentage d'achèvement
- Statut
- Statut de progression
- Icônes de statut
Réponse de l’activité 1
- Dans un rapport de liste de tâches, allez dans le menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Vue du statut de la tâche ».
- Supprimez ces colonnes : Hrs Prév, Prédécesseurs, Début le, et Échéance le.
- Cliquez sur Ajouter une colonne.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Statut » sous la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Statut de la progression » dans la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « statut », puis sélectionnez « Icônes de statut » dans la source du champ Tâche.
- Cliquer sur Enregistrer.
Pointez sur chacune des icônes de la colonne Icônes de statut pour voir ce qu’elles représentent. Si elles sont grisées, cela signifie que la tâche ne possède pas de notes, de documents, de processus d’approbation, etc. Si une icône s’affiche en couleur, cela signifie qu’au moins un de ces éléments est associé à la tâche. Vous pouvez cliquer sur les icônes de note ou de document pour accéder à cet élément.
Activité 2 : créer une vue de jalon
Si vous utilisez des jalons, cette vue est la méthode la plus simple pour les afficher par nom et les ajouter ou les modifier à l’aide de la modification en ligne.
Créez une vue de tâche nommée « Vue de jalon » avec les colonnes suivantes :
- Nom de la tâche
- Affectations
- Durée
- Hrs Prév
- Jalon : nom
- Démarré le
- Dû le
- Pourcentage d'achèvement
Réponse de l’activité 2
- Dans la liste des tâches d’un projet, accédez au menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Vue de jalon ».
- Cliquez sur la colonne Prédécesseurs pour la sélectionner.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, cliquez sur l’icône X dans le champ Tâche >> Prédécesseurs, puis saisissez « nom du jalon » et cliquez sur « Nom » dans la liste.
- Cliquer sur Enregistrer.
Activité 3 : créer une vue des types de durée et des contraintes de tâche
Cette vue vous permet d’examiner et de modifier tous les types de durée et les contraintes de tâche dans votre projet.
Créez une vue de tâche nommée « Vue des types de durée et des contraintes de tâche » avec les colonnes suivantes :
- Nom de la tâche
- Affectations
- Durée
- Durée prévue
- Hrs Prév
- Tâches antérieures
- Démarré le
- Dû le
- Type de durée
- Contrainte de tâche
- Date de contrainte
Modifiez le Format du champ des colonnes Début le et Échéance le pour afficher la date et l’heure.
Réponse de l’activité 3
- Dans la liste des tâches d’un projet, accédez au menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Vue des types de durée et des contraintes de tâche ».
- Supprimez la colonne % terminé.
- Cliquez sur Ajouter une colonne.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « durée », puis sélectionnez « Durée prévue » sous la source du champ Tâche.
- Déplacez cette colonne entre les colonnes Durée et Hrs Prév.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Type de durée », puis sélectionnez « Type de durée » dans la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Contrainte », puis sélectionnez « Contrainte de tâche » dans la source du champ Tâche.
- Cliquez sur Ajouter une colonne encore une fois.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, saisissez « Contrainte », puis sélectionnez « Date de contrainte » dans la source du champ Tâche.
- Sélectionnez la colonne Début le, puis cliquez sur Options avancées.
- Dans la liste déroulante Format du champ, sélectionnez « 10/17/60 3 h ».
- Sélectionnez la colonne Échéance le, puis cliquez sur Options avancées.
- Sous la liste déroulante Format du champ, sélectionnez « 10/17/60 3 h ».
- Cliquer sur Enregistrer.
Activité 4 : créer une vue de statut actif pour un modèle de projet
Quiconque gère des modèles de projet appréciera de voir le statut actif (Vrai ou Faux) de chaque modèle dans une liste. Mieux encore : le champ est modifiable en ligne.
Créez une vue de modèle de projet nommée « Standard + statut actif » avec les colonnes suivantes :
- Nom
- Personne propriétaire
- Durée
- Nombre d’heures prévues
- Coûts prévus
- Indicateurs
- Nom du groupe
- Est actif
Réponse de l’activité 4
- Dans une liste de modèles de projets, allez dans le menu déroulant Vue et sélectionnez Nouvelle vue.
- Nommez votre vue « Standard + Statut actif ».
- Cliquez sur Ajouter une colonne.
- Dans le champ Afficher dans cette colonne, tapez « est », puis sélectionnez « Est actif » sous la source du champ Modèle.
- Cliquez sur Enregistrer la vue.