Créer des activités de filtre de base
Activité 1 - Tous les projets du portfolio marketing
Dans cette activité, vous allez créer un filtre de projet nommé « Tous les projets du portfolio marketing » dans l’expérience Filtre hérité. Vous verrez alors tous les projets du portfolio nommé « Portfolio marketing », quel que soit leur statut.
Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées.
Réponse à l’activité 1
- Accédez à la zone Projets à partir du Menu principal. Vous affichez ainsi la liste des projets.
- Cliquez sur le menu Filtre et sélectionnez Filtres hérités.
- Sélectionnez Nouveau filtre.
- Nommez votre filtre « Tous les projets du portfolio marketing ».
- Cliquez sur Ajouter une règle de filtre.
- Dans le champ Saisir un nom de champ, saisissez le « nom de portfolio ». Sélectionnez ensuite Nom dans la source du champ Portfolio.
- Laissez l’opérateur Égal en l’état.
- Saisissez « marketing » dans le champ Saisir un nom de champ.
- Sélectionnez Portfolio marketing en supposant que vous ayez un portfolio portant ce nom que vous souhaitez filtrer. Si ce n’est pas le cas, utilisez simplement la fonctionnalité de suggestion automatique pour trouver le portfolio que vous souhaitez.
- Cliquez sur Enregistrer le filtre.
Activité 2 - Mes projets se terminant ce mois-ci
Dans cette vidéo, vous allez créer un filtre de projet nommé « Mes projets se terminant ce mois-ci » dans l’expérience Filtre hérité. Si vous gardez un œil sur de nombreux projets, ce filtre peut vous aider à vous focaliser sur ceux qui doivent bientôt se terminer.
Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées.
Réponse à l’activité 2
- Accédez à la zone Projets à partir du Menu principal. Vous affichez ainsi la liste des projets.
- Cliquez sur le menu Filtre et sélectionnez Filtres hérités.
- Sélectionnez Nouveau filtre.
- Nommez votre filtre « Mes projets se terminant ce mois-ci ».
- Cliquez sur Ajouter une règle de filtre.
- Dans le champ Saisir un nom de champ, saisissez « personne propriétaire ». Sélectionnez Identifiant du propriétaire dans la source du champ Projet.
- Laissez l’opérateur Égal en l’état.
- Saisissez « $$ » dans le champ Saisir un nom.
- Sélectionnez $$USER.ID. Il s’agit du caractère générique pour un utilisateur ou une utilisatrice connecté.
- Cliquez sur Ajouter une règle de filtre à nouveau.
- Dans le champ Saisir un nom de champ, saisissez « Est terminé ». Sélectionnez ensuite Est terminé dans la source du champ Projet.
- Laissez l’opérateur Égal en l’état.
- Sélectionnez « Faux ».
- Cliquez sur Ajouter une règle de filtre à nouveau.
- Dans le champ Saisir un nom de champ, saisissez « planifié », puis sélectionnez Date d’achèvement prévue dans la source du champ Projet.
- Définissez l’opérateur Égal sur Ce mois-ci.
- Cliquez sur Enregistrer le filtre.