Creación de una agrupación básica
En este vídeo se explica cómo crear y administrar agrupaciones en Workfront para organizar las listas de proyectos de forma eficaz. palo de golf Las agrupaciones son uno de los tres elementos principales de los informes, junto con los filtros y las vistas, y ayudan a organizar los resultados en función de la información compartida. palo de golf
Este tutorial proporciona pasos prácticos para organizar listas de proyectos con el fin de racionalizar el trabajo diario y la colaboración. palo de golf
Puntos clave
- Propósito de las agrupaciones: las agrupaciones son un elemento de informes clave en Workfront que organizan listas de proyectos basadas en información compartida, como fechas de finalización, portafolios o programas. palo de golf
- Creación de agrupaciones: Puede crear agrupaciones personalizadas con hasta tres niveles de criterios. palo de golf Por ejemplo, los proyectos se pueden agrupar primero por portafolio y luego por programa para una mejor organización. palo de golf
- Editar y guardar agrupaciones: Las agrupaciones integradas no se pueden sobrescribir, pero las ediciones se pueden guardar como una agrupación nueva. palo de golf Las agrupaciones personalizadas deben tener nombres claros y descriptivos para facilitar la identificación. palo de golf
- Compartir agrupaciones: las agrupaciones se pueden compartir con otros usuarios, con permisos de "vista" predeterminados que les permiten usar y compartir la agrupación pero no editarla. Los permisos de "Administrar" permiten editar y eliminar. palo de golf
- Quitar agrupaciones: Si elimina una agrupación que creó, también se eliminará de las listas de usuarios con los que la compartió. palo de golf Las agrupaciones compartidas aparecen en la sección "Compartido conmigo" para otros usuarios. palo de golf
Actividades "Crear una agrupación básica"
Actividad 1: Crear una agrupación básica
Cree una agrupación de problemas que se utilizará en un informe para rastrear las solicitudes que llegan a través de una cola de solicitudes. Esta agrupación facilitará la visualización de tipos similares de problemas/solicitudes agrupados por su prioridad. Asigne un nombre a la agrupación "Cola de solicitudes, Tema de cola, Prioridad".
Agrupe el informe de problemas en función de lo siguiente:
- El nombre de la cola de solicitudes (será el nombre del proyecto)
- El tema de la cola
- Prioridad de la solicitud
Respuesta 1
- En un informe de lista de problemas, vaya al menú Agrupación y seleccione Nuevo grupo.
- Asigne un nombre a la agrupación "Cola de solicitudes, Tema de cola, Prioridad".
- Haga clic en Agregar agrupación.
- En el campo Agrupar por. escriba "nombre de proyecto" y, a continuación, seleccione Nombre en el origen del campo Proyecto.
- Haga clic en Agregar otra agrupación, luego escriba "cola" y seleccione Nombre en el origen del campo Tema de la cola.
- Haga clic en Agregar otra agrupación, luego escriba "prioridad" y seleccione Prioridad en el origen del campo Problema.
- Haga clic en Guardar agrupación