Convertir un problema/solicitud en un proyecto
Este vídeo contiene información sobre:
- Revise la información enviada con la solicitud
- Seleccione la plantilla de proyecto adecuada
- Complete la conversión de solicitud a proyecto
Lo que necesita saber sobre la sección Opciones
Quien administre el sistema puede ocultar la sección Opciones si desea que se utilicen los valores predeterminados que ha establecido. Si aparece la sección Opciones, las opciones significan lo siguiente:
Mantener el problema original y enlazar su solución al proyecto
Si se selecciona esta opción, el problema original se marcará como resuelto cuando se complete el proyecto. Si no se selecciona esta opción, el problema original se eliminará al crear el proyecto.
Permitir que (nombre de usuario) tenga acceso a este proyecto
Si se selecciona esta opción, la persona que realizó la solicitud (o en cuyo nombre se realizó la solicitud) recibirá automáticamente derechos de acceso al nuevo proyecto una vez creado. Si esta opción no está seleccionada, no se le otorgará ningún derecho automáticamente.
Mantener información durante el proceso de conversión
La transferencia de los datos del formulario personalizado requiere lo siguiente:
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Varias copias del mismo formulario personalizado: una para el problema y otra para la tarea o el proyecto. Los campos de estos formularios personalizados deben coincidir exactamente, por lo que la información se puede transferir de un formulario personalizado al otro.
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Puede usar un formulario personalizado único en el que se seleccionan el problema, la tarea y/o los objetos del proyecto. Con este método solo es necesario crear y mantener los campos personalizados en un único formulario personalizado. Esto es mucho más fácil que tener varias copias del mismo formulario, aunque cualquiera de los métodos funcionará.
Si incluye un formulario personalizado en una plantilla de proyecto, se asignará automáticamente cuando la plantilla esté seleccionada en el proceso de conversión.
Convertir un problema en una tarea o proyecto de cualquier lista de problemas
Para aumentar la eficacia de su trabajo y facilitar la conversión de problemas en un entorno acelerado, puede convertir un problema en una tarea o un proyecto desde cualquier lista de problemas de un proyecto, informe o panel. Solo tiene que seleccionar un problema y luego hacer clic en el menú de tres puntos que aparece.
