Actualizar finanzas para proyectos de clientes
Este vídeo proporciona una guía detallada sobre el seguimiento del tiempo, los gastos y la creación de registros de facturación para proyectos de clientes. Los puntos clave incluyen:
Tiempo y gastos de seguimiento:
Rastree el tiempo empleado en trabajar en un proyecto y los gastos del proyecto para facturar a los clientes.
Asegúrese de que los usuarios tengan tarifas de coste y facturación establecidas en sus perfiles o roles.
Configuración de tarea:
Asigne los tipos de costes e ingresos adecuados a las tareas.
Los tipos de coste incluyen fijo por hora, usuario por hora (según el perfil de usuario) y rol por hora (según la función de trabajo del propietario de la tarea).
Administración de gastos:
Cree gastos a nivel de proyecto mediante la pestaña “Gastos”.
Asigne gastos al proyecto o a las tareas, márquelos como facturables o reembolsables.
Registros de facturación:
Cree registros de facturación en el nivel de proyecto para rastrear elementos facturables (horas, gastos, ingresos).
Agregar horas y gastos facturables al registro de facturación.
Actualice el estado del registro de facturación y la fecha de facturación después de facturar a los clientes.
Notas finales:
Workfront realiza un seguimiento de los elementos facturables, pero no gestiona la facturación real; los usuarios deben utilizar sus propios sistemas de facturación.
Este vídeo destaca la importancia de una configuración y un seguimiento adecuados para optimizar los procesos de facturación del cliente.
Principales conclusiones
- Configurar tarifas de costo y facturación: Asegúrese de que los usuarios o los roles de trabajo tengan tarifas de costo y facturación definidas en sus perfiles para rastrear con precisión los gastos del proyecto.
- Asignar tipos de costo e ingresos a las tareas: Las tareas deben tener los tipos de costo e ingresos apropiados (por ejemplo, fijo por hora, usuario por hora, rol por hora) para calcular correctamente los importes facturables.
- Administrar gastos del proyecto: Utilice la ficha “Gastos” para crear y clasificar los gastos como facturables o reembolsables, lo que garantiza un seguimiento preciso.
- Crear y actualizar registros de facturación: Los registros de facturación ayudan a rastrear las horas facturables, los gastos y los ingresos. Añadir artículos al registro, actualizar el estado y registrar las fechas de facturación después de la facturación.
- Usar sistemas de facturación externa: Workfront realiza un seguimiento de los elementos facturables, pero no gestiona la facturación real; los usuarios deben confiar en sus propios sistemas de facturación para facturar a los clientes.