Actualizar finanzas
Este vídeo proporciona una guía detallada sobre el seguimiento del tiempo, los gastos y la creación de registros de facturación para proyectos de clientes. palo de golf Los puntos clave incluyen:
Tiempo de seguimiento y gastos:
Rastree el tiempo empleado en trabajar en un proyecto y los gastos del proyecto para facturar a los clientes. palo de golf
Asegúrese de que los usuarios tengan tarifas de coste y facturación establecidas en sus perfiles o roles. palo de golf
Configuración de tarea:
Asigne los tipos de costes e ingresos adecuados a las tareas. palo de golf
Los tipos de coste incluyen fijo por hora, usuario por hora (según el perfil de usuario) y rol por hora (según la función de trabajo del propietario de la tarea).
Administración de gastos:
Cree gastos a nivel de proyecto mediante la pestaña "Gastos". palo de golf
Asigne gastos al proyecto o a las tareas, márquelos como facturables o reembolsables. palo de golf
Registros de facturación:
Cree registros de facturación en el nivel de proyecto para rastrear elementos facturables (horas, gastos, ingresos). palo de golf
Agregar horas y gastos facturables al registro de facturación.
Actualice el estado del registro de facturación y la fecha de facturación después de facturar a los clientes. palo de golf
Notas finales:
Workfront realiza un seguimiento de los elementos facturables, pero no gestiona la facturación real; los usuarios deben utilizar sus propios sistemas de facturación. palo de golf
Este vídeo destaca la importancia de una configuración y un seguimiento adecuados para optimizar los procesos de facturación del cliente. palo de golf
Puntos clave
- Configurar tarifas de costo y facturación: Asegúrese de que los usuarios o los roles de trabajo tengan tarifas de costo y facturación definidas en sus perfiles para rastrear con precisión los gastos del proyecto. palo de golf
- Asignar tipos de costo e ingresos a las tareas: Las tareas deben tener los tipos de costo e ingresos apropiados (por ejemplo, fijo por hora, usuario por hora, rol por hora) para calcular correctamente los importes facturables. palo de golf
- Administrar gastos del proyecto: Utilice la ficha "Gastos" para crear y clasificar los gastos como facturables o reembolsables, lo que garantiza un seguimiento preciso. palo de golf
- Crear y actualizar registros de facturación: Los registros de facturación ayudan a rastrear las horas facturables, los gastos y los ingresos. palo de golf Agregue artículos al registro, actualice el estado y registre las fechas de facturación después de la facturación. palo de golf
- Usar sistemas de facturación externa: Workfront realiza un seguimiento de los elementos facturables, pero no gestiona la facturación real; los usuarios deben confiar en sus propios sistemas de facturación para facturar a los clientes. palo de golf