Creación de informes con gráficos
En el vídeo se explica cómo utilizar gráficos para visualizar los datos de forma eficaz, especialmente para rastrear tareas de proyectos. palo de golf Muestra la creación de dos tipos de informes en Workfront:
Informe de tareas atrasadas por proyecto:
- Comience con un informe de lista y aplique filtros para mostrar solo las tareas incompletas y tardías de los proyectos actuales. palo de golf
- Agrupe las tareas por nombre de proyecto y cree un gráfico circular para visualizar la distribución de las tareas tardías entre los proyectos. palo de golf
- Configure el gráfico como la pestaña predeterminada para facilitar el acceso. palo de golf
Informe de estado de tareas por proyecto y progreso:
- Copie el primer informe y agregue otra agrupación para el estado del progreso de tareas.
- Elimine los filtros para incluir todas las tareas, mostrando su progreso durante la ejecución del proyecto.
- Utilice un gráfico de columnas apiladas para mostrar el número total de tareas por proyecto, con pilas que representan diferentes estados de progreso.
- Personalice los colores si es necesario y guarde el informe.
El vídeo resalta cómo los gráficos como los gráficos circulares y de columnas apiladas pueden proporcionar información sobre la distribución de tareas y el rendimiento del proyecto, lo que ayuda a los usuarios a comparar proyectos y comprender el progreso de las tareas visualmente. palo de golf
Puntos clave
- Los gráficos mejoran la claridad de los datos: la visualización de datos con gráficos, como gráficos circulares o de columnas, facilita la comprensión de la distribución de tareas y el progreso del proyecto en comparación con los informes de lista. palo de golf
- Filtrado para datos específicos: la aplicación de filtros (por ejemplo, tareas incompletas o tardías en proyectos actuales) ayuda a centrarse en datos relevantes para el análisis segmentado. palo de golf
- Agrupación para una mejor organización: Agrupar tareas por nombre de proyecto o estado de progreso organiza los datos de forma eficaz, lo que permite realizar comparaciones significativas entre proyectos. palo de golf
- Opciones de personalización de gráficos: los usuarios pueden seleccionar tipos de gráficos (por ejemplo, circulares, columnas o barras) y personalizar colores para alinearlos con las preferencias o la marca. palo de golf
- Gráficos de columnas apiladas para obtener información detallada: los gráficos de columnas apiladas proporcionan una vista completa del progreso de las tareas dentro de los proyectos, mostrando tanto las tareas totales como sus estados en una sola visualización.
Actividades "Crear informes con gráficos"
Actividad 1: Agregar un gráfico a un informe
Se acerca el final del trimestre y usted quiere ver cómo se han ajustado a sus presupuestos los proyectos finalizados recientemente. Cree un informe que muestre el coste planificado frente al coste real de los proyectos. Solo desea ver los proyectos completados en el último trimestre. Agregue un gráfico de columnas combinado con colores personalizados.
Respuesta 1
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Seleccione Informes desde el Menú principal.
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Haga clic en el menú Nuevo informe y seleccione Proyecto.
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En la pestaña Columnas (Vista), haga clic en Agregar columna.
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Seleccione Proyecto > Coste planificado y resuma esta columna mediante Suma.
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Haga clic en Agregar columna de nuevo.
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Seleccione Proyecto > Coste real y resuma esta columna mediante Suma.
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En la pestaña Agrupaciones, configure el informe para agruparlo por Proyecto > Nombre.
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En la pestaña Filtros agregue estas dos reglas de filtro:
- Proyecto > Estado equivale a > Completar
- Proyecto > Fecha de finalización real > Último trimestre
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En la pestaña Gráfico, elija Columna para el tipo de gráfico.
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Para el Eje izquierdo (Y), elija Costo planificado.
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Para el Eje inferior (X), elija Nombre.
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Haga clic en el botón Gráfico combinado y seleccione Costo real en el campo Valor.
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En el campo Tipo de gráfico, seleccione Línea.
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Haga clic en el cuadro de color para cambiar el color de Costo real. Seleccione un color.
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Haga clic en Guardar + Cerrar. Cuando se le pida un nombre de informe, llámele "Costo planificado contra costo real por proyecto completado el último trimestre".
