Creación de paneles en Workfront
El vídeo proporciona una guía completa para comprender y utilizar los paneles en Workfront.
Se explica que un tablero es una colección de informes que permite a los usuarios organizar y mostrar los datos relacionados en un solo lugar.
Principales conclusiones
- Paneles en Workfront: Un panel es una colección de informes que permite a los usuarios organizar y mostrar datos relacionados, como proyectos, tareas y problemas, en una vista centralizada. palo de golf
- Creación de paneles: Los paneles se pueden personalizar seleccionando un diseño, agregando informes, calendarios personalizados o páginas externas y organizándolos para que tengan una visualización óptima. Los usuarios también pueden personalizar qué columnas aparecen en informes en paralelo dentro del panel. palo de golf
- Acceso a los paneles: Los paneles se encuentran en “Mis paneles”, “Paneles compartidos” o “Todos los paneles” en el área de Paneles. Los paneles que se utilizan con más frecuencia se pueden anclar o agregar a Favoritos para acceder rápidamente a ellos. palo de golf
- Compartir tableros: Los tableros se pueden compartir con otros usuarios de Workfront, incluidos todos los informes incluidos en el tablero, a través del menú “Acciones de tablero”. palo de golf
- Impresión de paneles: Los paneles se pueden imprimir directamente desde el menú “Acciones de panel”, lo que facilita el uso compartido de copias físicas de los datos. palo de golf
Actividades “Crear tablero”
Actividad 1: Crear un tablero
Crear un tablero con un solo informe:“Buscar notas en este proyecto”. Esto es útil para encontrar rápidamente cualquier actualización realizada en un proyecto, incluso si hay miles de actualizaciones para buscar. Esto buscará en los subprocesos de actualización para extraer rápidamente cualquier actualización que cumpla los criterios especificados en los mensajes.
Cree este informe haciendo una copia del informe “Notas de búsqueda” que creó en la actividad “Crear un informe de notas”. ¿Aún no lo ha creado? Haga clic aquí para ver la actividad en el tutorial Crear un informe de tareas.
- Elimine el mensaje Nombre del proyecto de la copia y cambie el nombre del informe a “Notas de búsqueda en este proyecto”.
- Asigne un nombre al panel “Notas de búsqueda”.
- Vaya a cualquier página de destino del proyecto y cree una sección personalizada para un panel de control.
- Tenga en cuenta que cuando busque notas en la sección personalizada, solo mostrará las notas contenidas en el proyecto en el que se encuentra actualmente.
Respuesta 1
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Ejecute el informe que ha creado en la actividad Crear un informe de notas. ¿Aún no lo ha creado? Haga clic aquí para ver la actividad en el tutorial Crear un informe de tareas.
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Haga clic en Acciones de informe y seleccione Copiar. Workfront crea un nuevo informe denominado “Búsqueda de notas (copia)”.
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Vaya a Acciones de informe y seleccione Editar. Haga clic en Configuración de informes y cambie el nombre a “Buscar notas en este proyecto”.
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Haga clic en Mensajes del informe y elimine el mensaje Proyecto > Nombre de la lista.
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Marque la casilla Mostrar solicitudes en el panel de control.
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Haga clic en Listo, luego Guardar + Cerrar. Ahora está viendo la pantalla Mensajes del informe.
A continuación, utilizará un acceso directo para crear un nuevo tablero y agregarle este informe.
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Haga clic en Acciones de informe y seleccione Agregar al panel clásico > Nuevo panel.
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Arrastre el informe “Notas de búsqueda en este proyecto” al panel Diseño.
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Observe que el nombre del informe se convierte en el nombre del panel de control. Edite el nombre para que aparezca “Notas de búsqueda”.
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Haga clic en Guardar + Cerrar.
Ahora, agregue el panel de control a una página de proyecto.
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Vaya a cualquier proyecto. En el menú del panel izquierdo, haga clic en el botón Agregar panel.
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En el campo Elegir un tablero, escriba “Notas de búsqueda” y seleccione tablero de la lista.
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En el campo Nombre de vínculo rápido, escriba “Notas de búsqueda”.
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Haga clic en Add.
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En el menú del panel izquierdo, busque Notas de búsqueda cerca de la parte inferior. Haga clic en los puntos a la izquierda del nombre y arrástrelo hacia arriba a la derecha debajo de Actualizaciones.
Actividad 2: Tareas abiertas de Mis equipos
Cree un panel con 3 informes de “tareas abiertas”, cada uno filtrado por un equipo diferente asignado a las tareas.
Utilice un informe de “tareas abiertas” existente (filtrado por un equipo) si dispone de uno o cree uno nuevo para este panel. Copie y edite el informe dos veces para dos equipos adicionales y, a continuación, colóquelos en un solo panel denominado “Tareas abiertas de mis equipos”.
Respuesta 2
Parte 1: Creación de un informe de “tareas abiertas” filtrado por uno de sus equipos
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Seleccione Informes desde el Menú principal.
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Haga clic en el menú Nuevo informe y seleccione Tarea.
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Asigne un nombre al informe “Abrir tareas asignadas al equipo de Creative” (o a cualquiera de sus equipos).
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En Columnas (Vista), configure las columnas para incluir lo siguiente:
- Proyecto > Nombre
- Tarea > Nombre
- Tarea > Asignaciones
- Tarea > Duración
- Tarea > Horas planificadas
- Tarea > Fecha planificada de inicio
- Tarea > Fecha planificada de finalización
- Tarea > Porcentaje completado
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Seleccione la columna Fecha planificada de finalización y cambie la clasificación a Ascendente.
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En la ficha Filtros, agregue reglas de filtro para incluir:
- Proyecto > Estado Es Igual A > Igual A > “Actual”
- Tarea > Id. de equipo > Igual > “Creative”
- Tarea > Porcentaje completado > Menor que > “100”
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Haga clic en el botón Guardar+Cerrar para guardar y cerrar el informe.
Parte 2: Copie el informe que acaba de crear y cree un nuevo informe para su segundo equipo
- Para ver el informe que acaba de crear, haga clic en Acciones de informe > Copiar.
- El nuevo informe aparecerá con el nombre “(Copiar)” anexado al título.
- Haga clic en Acciones de informe > Editar. A continuación, cambie el filtro y el título del informe para centrarse en el equipo Orion (o en cualquiera de sus equipos).
- Haga clic en la ficha Filtros y cambie la regla de filtro
Tarea > Id. de equipo > Igual > “Creative” a
Tarea > Id. de equipo > Igual > “Orión” - En el campo Título del informe, cambie la palabra “Creative” a “Orion” y elimine la palabra “(Copiar)”.
- Haga clic en el botón Guardar+Cerrar para guardar y cerrar el informe.
Parte 3: Vuelva a copiar el informe y cree un nuevo informe para su tercer equipo
- Para ver el informe que acaba de crear, haga clic de nuevo en Acciones de informe > Copiar. Esta vez cambie el nombre del equipo en el título y el filtro a “Marketing digital” (o cualquier otro de sus equipos).
Parte 4: Creación de un panel que muestre las tareas abiertas de cada uno de los equipos
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En el menú principal, haga clic en Paneles.
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Luego haga clic en Nuevo panel.
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Asigne un nombre al tablero “Tareas abiertas de mis equipos”.
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Empiece a escribir el nombre de sus informes en el campo Buscar por nombre.
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Como todos los nombres de los informes comienzan con las mismas palabras, es posible que vea que aparecen así:
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Arrástrelos al área de diseño y haga clic en Guardar + Cerrar.
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Este es el tablero final:
